Integrations

Riunioni: Teams, Meet e trascrizioni

Sincronizza le riunioni con Google Calendar e Outlook/Teams, genera link per videochiamate e ottieni la trascrizione: importata da Teams/Meet (quando la licenza lo consente) o generata da una registrazione.

Le riunioni del CRM (attività di tipo "riunione") si integrano con Google Calendar e il calendario Outlook (Microsoft 365). Puoi inviare la riunione al calendario, importare eventi del calendario come riunioni, generare il link per la videochiamata (Google Meet, Microsoft Teams o Zoom) e, il focus di questo articolo, ottenere la TRASCRIZIONE della riunione.

Prerequisito: collega il tuo account

In Impostazioni · Integrazioni, configura la scheda "Google Workspace" o "Microsoft 365" (l'app OAuth della tua organizzazione) e collega il tuo account. La stessa scheda abilita email, calendario, contatti e trascrizioni. Le connessioni più vecchie devono usare "Ricollega" per concedere il nuovo accesso alle trascrizioni.

Microsoft: nell'app Azure, aggiungi i permessi delegati Calendars.ReadWrite, OnlineMeetings.Read e OnlineMeetingTranscript.Read.All (quest'ultimo di solito richiede il consenso dell'amministratore).
Google: nel progetto Google Cloud, abilita la Google Calendar API e la Google Meet REST API, oltre all'ambito di lettura delle trascrizioni di Meet.

Inviare e importare riunioni (2 modi)

Su una riunione con data e ora, il pulsante del calendario invia l'evento a Google Calendar o Outlook (e aggiorna lo stesso evento la volta successiva, senza duplicarlo). La scheda di integrazione offre anche "Importa eventi": gli eventi recenti diventano riunioni nel CRM, già con il link Meet o Teams quando l'evento ha una videochiamata.

Generare il link per la videochiamata

Nell'elenco delle attività, una riunione con una data e nessun link mostra pulsanti per generarne uno: Google Meet (account Google collegato), Microsoft Teams (account Microsoft collegato) o Zoom (credenziali Zoom configurate nell'hub). Il link viene salvato sulla riunione per partecipare e copiare.

Trascrizione importata da Teams o Meet (nativa)

Se la riunione ha un link Teams o Meet e la piattaforma HA GENERATO la trascrizione, il CRM importa il testo già pronto: apri il pannello di trascrizione della riunione (icona del microfono) e usa "Recupera trascrizione Teams" o "Recupera trascrizione Meet".

Aspettative oneste: la trascrizione nativa dipende dalla piattaforma, non dal CRM.

Microsoft Teams: richiede una licenza Microsoft 365 con Teams, la trascrizione abilitata nella policy del tenant e la riunione effettivamente trascritta (qualcuno ha attivato la trascrizione durante la riunione). Il permesso OnlineMeetingTranscript.Read.All potrebbe richiedere l'approvazione dell'amministratore.
Google Meet: richiede un'edizione di Google Workspace con trascrizioni di Meet (disponibile nei piani Business/Enterprise) e la trascrizione attivata durante la riunione.
In entrambi i casi la ricerca viene eseguita con IL TUO account collegato: devi essere l'organizzatore o avere accesso alla riunione.

💡 Se vedi "la piattaforma non ha una trascrizione per questa riunione", verifica che la trascrizione sia stata attivata durante la riunione e che la tua licenza includa la funzionalità. L'elaborazione può richiedere anche alcuni minuti dopo la fine della riunione.

Trascrivere una registrazione (funziona senza licenza speciale)

Il percorso universale: registra la riunione (con qualsiasi strumento), allega il file audio al record (oppure disponi dell'URL pubblico della registrazione) e usa "Trascrivi" nel pannello di trascrizione. Il CRM usa il provider speech to text configurato in Impostazioni · Integrazioni (scheda "Trascrizione"): il tuo account (Whisper, Deepgram, AssemblyAI o un endpoint generico) o la chiave di sistema, con misurazione a costo più margine.

Abilita l'integrazione "Trascrizione" in Impostazioni · Integrazioni (provider + chiave, o la chiave di sistema quando disponibile).
Sulla riunione, apri il pannello di trascrizione (icona del microfono).
Scegli un allegato audio dal record oppure incolla l'URL della registrazione e clicca su "Trascrivi".

Dopo la trascrizione

Il testo viene salvato sulla riunione stessa (senza toccare le tue note) con la fonte mostrata (Teams, Meet o registrazione). Puoi espandere, copiare e, con l'IA abilitata, generare un riepilogo con un clic.

Come testare

Crea una riunione con data e ora e genera un link Meet o Teams.
Tieni la riunione con la trascrizione attivata nella piattaforma, quindi usa "Recupera trascrizione".
Nessuna licenza di trascrizione? Allega un breve file audio al record e usa "Trascrivi" per convalidare il percorso della registrazione.

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