Riattivazione e nurturing automatici dei lead
Due automatismi indipendenti si occupano del lead che si raffredda: la riattivazione crea un'attività per il responsabile quando un lead resta fermo oltre il termine che imposti, e il nurturing iscrive da solo a una sequenza di e-mail ogni lead che entra nello stato Nurturing. Entrambi nascono disattivati e ciascuno si attiva in un posto diverso.
Un lead dimenticato è fatturato perso in silenzio. Il CRM lo affronta per due strade che non si mescolano: una crea lavoro per il venditore (un'attività per riprendere il contatto) e l'altra tiene caldo il lead da sola (una sequenza di e-mail). Puoi usarle entrambe, una sola o nessuna.
Riattivazione: un'attività per il lead fermo
- Apri Impostazioni ed entra in Organizzazione.
- Cerca il campo Riattivazione dei lead fermi (giorni).
- Indica per quanti giorni senza alcuna attività un lead può restare fermo prima di generare l'attività. Accetta da 0 a 3650 giorni.
- Salva. Il valore 0 disattiva la riattivazione.
Da quel momento una scansione quotidiana percorre i lead attivi che hanno un responsabile e guarda la data dell'ultima attività registrata. Se non c'è nessuna attività, usa la data di creazione del lead. Superato il termine, il CRM crea un'attività chiamata Riattivare seguita dal nome del lead, con scadenza il giorno successivo, assegnata al responsabile del lead.
- I lead convertiti e squalificati restano fuori dalla scansione.
- Un lead senza responsabile non genera attività, perché non ci sarebbe a chi assegnarla.
- Non ci sono duplicati: se esiste già un'attività di riattivazione aperta per quel lead, non ne viene creata un'altra.
- Il testo dell'attività, la scadenza e il destinatario sono fissi. L'unica regolazione è il numero di giorni.
Nurturing: sequenza automatica nello stato Nurturing
- Apri Marketing e vai su Sequenze.
- Crea o modifica la sequenza di e-mail che nutrirà questi lead e componi i passaggi con gli intervalli in giorni.
- Spunta l'opzione Iscrivi automaticamente i lead in Nurturing a questa sequenza.
- Lascia la sequenza attiva e salva.
Con questo, ogni lead che abbia un'e-mail e il cui stato cominci con Nurturing viene iscritto automaticamente a quella sequenza, al primo passaggio, rispettando l'intervallo in giorni configurato. Chi è già iscritto non viene iscritto di nuovo.
Uscita automatica dalla sequenza
Il CRM chiude da solo l'iscrizione quando il record viene convertito, vinto, perso, squalificato o eliminato. Questo evita l'errore peggiore del nurturing, cioè continuare a mandare e-mail di nutrimento a chi ha già comprato o ha già detto di no. Non devi fare nulla: l'iscrizione semplicemente smette di avanzare.
Modelli pronti
- In Impostazioni, Automazioni, la galleria Modelli di percorso porta modelli nelle categorie Nurturing e Riattivazione. Installare un modello crea un'automazione vera, che poi modifichi come qualsiasi altra. Nulla gira finché non installi.
- Creando una campagna da modello, esiste il modello Riattivazione: manda un'e-mail, aspetta qualche giorno e separa chi ha aperto (diventa un'attività) da chi non ha aperto (riceve una seconda e-mail).
Permessi e domande frequenti
- Cambiare il termine di riattivazione e spuntare l'iscrizione automatica richiedono il permesso di chi amministra lo spazio di lavoro.
- I due automatismi girano in una scansione periodica, non nell'istante esatto in cui il termine scade. Aspetta il ciclo del giorno.
- Ho disattivato la riattivazione e le attività sono ancora lì? Sì. Disattivare impedisce nuove attività, non cancella quelle già create; completa o elimina quelle in sospeso.
- Posso usare più di una sequenza di nurturing? L'iscrizione automatica vale per ogni sequenza che spunti, quindi conviene tenerne spuntata una sola per non iscrivere lo stesso lead su più fronti.