Daily use

Report (grafico ed esportazione)

Crea report senza codice: raggruppa per un campo, conta o somma, e visualizza come barre, torta o tabella, con esportazione CSV.

In Report crei analisi senza codice: scegli l'oggetto (ad es. Opportunità), raggruppa per un campo (ad es. Azienda, Fase, Fonte) e scegli la misura, Conteggio oppure Somma di un campo valore.

Filtra prima di raggruppare

Usa "+ Filtro" per limitare i record considerati prima del raggruppamento, con gli stessi operatori delle liste (uguale, diverso, contiene, > < ≥ ≤, vuoto, compilato). Combina tutti i filtri che vuoi (devono essere tutti veri). Clicca su "Genera" per applicare; il grafico, la tabella e l'esportazione CSV riflettono quindi solo ciò che ha superato il filtro.

Example: Opportunità · raggruppa per Fase · filtro Stato = aperto e Valore ≥ 100000 → un funnel solo delle trattative grandi aperte.

💡 I filtri vengono memorizzati anche con il report quando lo salvi, così quando lo riapri torna già filtrato.

Visualizzazione

Passa da Barre a Torta a Tabella nell'angolo del risultato.
Raggruppare per un campo di relazione (ad es. Azienda) mostra i NOMI dei record collegati, non i codici.
"Esporta CSV" scarica il risultato (gruppo, conteggio e somma) da aprire in Excel/Sheets.

Salva (personale o condiviso)

Dai un nome e clicca su Salva per riutilizzare il report in seguito, con oggetto, raggruppamento, misura e filtri memorizzati. Appare nell'elenco dei report salvati.

Per impostazione predefinita il report è personale (solo tu lo vedi e puoi eliminarlo). Chi gestisce le impostazioni può selezionare "Condividi con il team" al momento del salvataggio: il report (con 👥) diventa disponibile per tutta l'organizzazione.

💡 Puoi aprire e usare un report condiviso; solo chi gestisce le impostazioni può eliminarlo. I tuoi report personali restano solo con te.

💡 Per le analisi sulla Dashboard stessa, usa "Nuovo grafico" sulla Dashboard (grafici personali). I Report sono l'area dedicata per creare, visualizzare ed esportare.

BI avanzato (pivot, join, funnel e coorte)

La scheda "Avanzato" apre un builder self-service che aggrega direttamente nel database (scala su molti record). Scegli l'oggetto e il tipo di analisi.

Pivot: incrocia due o più dimensioni (Righe x Colonne) e aggiungi diverse misure contemporaneamente (conteggio, somma, media, minimo, massimo).
Correla tramite lookup (join): raggruppa o misura per un campo di un oggetto correlato. Ad es. opportunità per il Settore dell'azienda, seguendo il lookup Azienda.
Funnel: scegli un campo fase e vedi il conteggio per fase più la conversione rispetto al vertice e al passaggio precedente.
Coorte: raggruppa per mese (o giorno/settimana/trimestre/anno) di una data e monitora il totale e i "convertiti" per coorte, con una condizione a tua scelta.

Puoi raggruppare le date per giorno, settimana, mese, trimestre o anno. Salva il report avanzato con un nome (personale o condiviso) e riaprilo in qualsiasi momento: appare nell'elenco con il badge "Avanzato".

Example: Opportunità · Righe = Fase · Colonne = Settore (da Azienda, tramite join) · Misure = Conteggio e Somma di Importo → una tabella incrociata di quanto vale ciascuna fase per settore.

Esplora (motore semantico)

La scheda "Esplora" crea report su set di dati pronti (Opportunità, Lead, Aziende, Prodotti) con aggregazione direttamente nel database. Scegli il set di dati, aggiungi dimensioni (raggruppa per, fino a 3, con granularità di data), misure (conteggio, somma, media) e filtri (E/O). Fai clic su "Esegui report" per vedere la tabella; esportala in CSV.

Sicurezza dei campi: i campi sensibili (es.: Costo) compaiono solo per chi ha il permesso; ciò che non puoi vedere non esce nemmeno dal database.
Sicurezza delle valute: le somme di valore vengono raggruppate per valuta automaticamente (non sommano mai valute diverse). In "Converti valuta in", scegli una valuta di destinazione e ogni riga viene convertita al tasso vigente, mantenendo il valore originale accanto.
Periodo: scegli un preset (oggi, ultimi 30 giorni, questo mese, 12 mesi mobili...) e il campo data che funge da ancora.

Agire dal report

Ogni riga del risultato (un gruppo) ha un pulsante di azioni (⋯): aprilo per vedere i record di quel gruppo (drill) e applicare un'azione in massa su di essi, senza uscire dal report.

Creare un'attività per ogni record del gruppo (follow-up in 1 clic).
Impostare un campo (es.: cambiare l'origine, il segmento) su tutti i record del gruppo.
Assegnare un nuovo proprietario ai record del gruppo.
Aggiungere il gruppo a una sequenza di email (solo contatti con consenso e indirizzo email; non duplica chi è già iscritto).

💡 Le azioni rispettano i tuoi permessi: modificano solo i record che puoi modificare, e le regole di business restano valide (es.: contrassegnare come vinto richiede ancora il motivo). C'è un limite di sicurezza per lotto; se il gruppo è troppo grande, affina il report.

💡 Un report salvato può diventare una card della dashboard: nella dashboard, entra in modifica e seleziona il report in "Report salvati".

💡 La scheda Esplora consolida lo storico ed è la base per confronti e tendenze. I report semplice e avanzato continuano a funzionare come prima.

Open this article inside the system →