Setup

Creare e configurare campi (con esempi)

Aggiungi campi a qualsiasi oggetto, comprendi ogni tipo e quando usarlo.

I campi personalizzati appaiono automaticamente nei moduli e negli elenchi dell'oggetto scelto. La configurazione si trova in Impostazioni → Campi.

Creare un campo

Vai in Impostazioni → Campi.
Seleziona l'oggetto (es. Contatto).
Compila l'Etichetta (il nome che vede l'utente) e il Nome API (identificatore interno).
Scegli il Tipo di campo. Per i tipi a selezione, definisci le opzioni (valori).
Seleziona "Obbligatorio" se necessario e clicca su Crea.

Eliminare un campo

Per rimuovere un campo, apri Impostazioni → Campi, seleziona l'oggetto, clicca su Modifica sul campo, poi Elimina. Il campo scompare dai moduli e dagli elenchi. I valori già inseriti in quel campo smettono di essere visualizzati, ma nessun record viene eliminato.

💡 I campi di sistema (come Nome) non possono essere eliminati, perché l'oggetto dipende da essi. Solo i campi creati da te possono essere rimossi.

Etichetta vs. Nome API

L'Etichetta è il nome descrittivo (può avere accenti e spazi ed essere tradotta in seguito). Il Nome API è l'identificatore stabile usato in automazioni, report, esportazioni e integrazioni.

Example: Etichetta "Data di nascita" → Nome API "date_of_birth" (minuscolo, senza accenti, senza spazi, che inizia con una lettera).

💡 Scegli con attenzione il Nome API: cambiarlo in seguito può interrompere automazioni e integrazioni che già lo usano. L'Etichetta può essere modificata in qualsiasi momento.

Tipi di campo e quando usarli

Testo / Testo lungo: nomi, descrizioni, note.
Numero: quantità (es. numero di dipendenti).
Valuta: valori monetari (formattati nella valuta dell'organizzazione).
Percentuale: tassi e probabilità (es. 60).
Data / Data e ora: compleanni, scadenze, date di chiusura.
Sì/No: indicatori semplici (es. "Cliente VIP?").
Selezione: una scelta da un elenco di valori (es. Settore). Diventa una colonna nella board kanban.
Selezione multipla: più scelte da un elenco (es. interessi).
E-mail / Telefono / URL: il formato viene validato automaticamente.
Relazione (lookup): collega questo record a un altro oggetto (es. l'Azienda di un Contatto/Lead, o il Contatto principale di una Trattativa).
Formula (calcolato): il valore viene calcolato automaticamente da altri campi e non viene digitato a mano.
Rollup (aggrega i figli): conta o somma i record di un altro oggetto che puntano a questo (es. il totale delle trattative di un'azienda).

Campi formula (calcolati)

Un campo Formula ha il valore CALCOLATO da altri campi dello stesso record, ricalcolato ogni volta che il record viene salvato. Quando crei il campo, scegli il tipo "Formula (calcolato)" e scrivi l'espressione usando i Nomi API degli altri campi (c'è un elenco cliccabile per inserirli). Il campo appare in sola lettura nel record e come colonna nell'elenco.

Operatori: + − * / % e & per unire testo.
Confronti: = ≠ (usa <>) < > <= >=. Danno come risultato vero/falso.
Funzioni: IF(condizione, allora, altrimenti), AND, OR, NOT, ROUND(x, decimali), ABS, MIN, MAX, FLOOR, CEIL, CONCAT, COALESCE, LEN.
I campi vuoti contano come 0 nelle operazioni aritmetiche e come "" nel testo; la divisione per zero lascia il campo vuoto.

Example: Ticket medio: revenue / num_orders. Livello: IF(value > 100000, "Grande", "Standard"). Nome completo: first_name & " " & last_name.

💡 Usa il Nome API esatto dei campi (non l'etichetta). Una formula può usare UN'ALTRA formula, in qualsiasi ordine, poiché il sistema risolve le dipendenze tra loro. Per modificare l'espressione in seguito, clicca su "Modifica" sul campo.

L'editor di formule include un RIFERIMENTO di funzioni ricercabile ("Mostra funzioni disponibili"): ogni funzione mostra la sua firma, una descrizione e un esempio, raggruppati per Logica, Numero e Testo. Clicca su una funzione per inserirla nell'espressione.

Campi rollup (aggregano record correlati)

Un campo Rollup riassume i record di UN ALTRO oggetto che puntano a questo tramite un campo di relazione. Es. su un'Azienda, somma il valore di tutte le Trattative collegate ad essa, oppure conta quanti Contatti ha. Viene calcolato al momento in cui apri/elenchi il record, quindi è sempre aggiornato.

Crea il campo con il tipo "Rollup (aggrega i figli)".
Scegli l'Oggetto da aggregare (il figlio, es. Trattativa).
Scegli la Relazione, il campo figlio che punta a questo oggetto (es. il campo Azienda della Trattativa).
Scegli l'Aggregazione: Conteggio, Somma, Media, Minimo o Massimo.
Per Somma/Media/Minimo/Massimo, scegli il Campo numerico da aggregare (es. Valore stimato).

Example: Sull'Azienda: "Totale in trattative" = Somma del Valore stimato delle Trattative il cui campo Azienda punta ad essa. Oppure "Numero di contatti" = Conteggio dei Contatti dell'azienda.

💡 Il rollup rispetta i tuoi permessi di accesso: somma/conta solo i record figli che sei autorizzato a vedere. I record nel cestino non sono inclusi nel conteggio.

Relazione: cerca e seleziona (o crea)

Un campo di Relazione (lookup) funziona come un completamento automatico: l'utente inizia a digitare il nome e l'elenco dei record esistenti si filtra man mano che digita, in modo da poterne scegliere uno. Se non esiste corrispondenza, è possibile creare lì stesso un nuovo record con quel nome, senza uscire dal modulo. Si applica al campo Azienda nei Contatti e nei Lead e a qualsiasi campo di lookup che crei.

Mostra nell'elenco

Ogni campo ha un'opzione "Mostra nell'elenco": quando è attivata, il campo diventa una colonna nella tabella dell'oggetto (es. Contatti, Aziende). Attivala/disattivala per ogni campo per controllare quali dati appaiono nella vista iniziale.

Modificare un campo esistente

Nell'elenco dei campi, clicca su "Modifica" per cambiare l'etichetta, il testo di aiuto, il flag obbligatorio, "Mostra nell'elenco" e, nei campi di selezione, i valori. Vedi l'articolo "Personalizzare i valori dell'elenco".

💡 I campi di tipo Selezione diventano le colonne della Board. Per questo motivo "Fase" della Trattativa e "Stato" del Lead sono campi di Selezione.

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