Account · gerarchia e ritratto consolidato
La scheda Account mostra i tuoi clienti in abbonamento in due viste, Elenco e Gerarchia, e apre il ritratto consolidato di ciascun account con MRR, Pipeline (ARR), Salute, Ticket aperti e Posti usati / acquistati. Serve a vedere che una divisione appartiene a un gruppo, e a capire a colpo d'occhio se l'account è pronto a espandersi o sta per lamentarsi al rinnovo.
Nell'abbonamento, il cliente raramente è una riga sola. C'è il gruppo aziendale che negozia il contratto, l'account che sottoscrive e le divisioni che usano il prodotto. Se i tre compaiono sparsi in un elenco piatto, nessuno si accorge che la divisione che sta rinnovando in piccolo appartiene al gruppo che vale un terzo dei tuoi ricavi. La scheda Account esiste per disfare questo nodo.
Due viste della stessa base
- Apri SaaS nel menu e resta sulla scheda Account, che è già selezionata.
- Scegli Elenco per vedere tutti gli account in una tabella piatta, con Account, Fascia, Motion, Fit ICP e Situazione.
- Scegli Gerarchia per vedere la stessa base come albero, con Account, Tipo e Fascia. Il rientro è l'informazione: è lì che si vede che una divisione appartiene a un gruppo.
- Clicca sul nome di un account nella vista Elenco per aprire il Ritratto dell'account subito sotto la tabella. Cliccando di nuovo si chiude.
Le colonne dell'Elenco rispondono a domande diverse. Fascia è la classificazione commerciale del cliente. Motion è il modo in cui quell'account viene seguito e servito. Situazione dice se l'account è potenziale, attivo, inattivo o perso. Fit ICP è quanto l'account somiglia ai clienti che di solito vinci, calcolato a partire dal profilo degli account, non digitato a mano.
Il Ritratto dell'account
Il Ritratto dell'account è un riepilogo consolidato, con accanto la data in cui è stato calcolato, in Calcolato il. È voluto: senza la data, un numero sembra sempre di adesso, e una decisione di rinnovo presa su un ritratto di tre settimane fa è una decisione presa alla cieca.
- MRR: i ricavi ricorrenti mensili consolidati dell'account, nella sua valuta.
- Pipeline (ARR): l'impatto sui ricavi ricorrenti annuali di ciò che è ancora aperto per quell'account.
- Salute: il punteggio attuale dell'account, lo stesso che la scheda Salute mostra in dettaglio.
- Ticket aperti: quante richieste di assistenza sono ancora aperte, perché il supporto arretrato è il miglior anticipatore di una conversazione difficile al rinnovo.
- Posti usati / acquistati: i due numeri affiancati, con la percentuale di utilizzo.
Un esempio completo
Chi vede e chi alimenta
Chiunque abbia accesso alla schermata SaaS vede gli account della propria organizzazione, e mai quelli di un'altra. La creazione e l'aggiornamento degli account, così come il ricalcolo del ritratto consolidato e del Fit ICP, avvengono fuori da questa schermata: qui si consulta, non si modifica. Perciò, se un account che sai esistere non compare, la strada è verificare con chi gestisce il caricamento dei dati della verticale, e non cercare un pulsante di nuovo account che la schermata non ha.
Domande frequenti
- La schermata dice Nessun account registrato: la verticale è attiva, ma non ci sono ancora account caricati.
- L'albero è vuoto ma l'elenco ha degli account: gli account esistono senza un collegamento a un padre, quindi non formano una gerarchia. In questo caso la vista Elenco resta quella giusta.
- Fit ICP compare con un trattino: il calcolo non è ancora stato eseguito per quell'account. Il trattino è onesto, è diverso da zero.
- Il Ritratto dell'account non si apre: solo la vista Elenco apre il ritratto. Nella vista Gerarchia il clic non espande il riepilogo.