Modelli di percorso e nurturing (onboarding, rinnovo, riattivazione)
Installa percorsi già pronti (onboarding, drip nurture, rinnovo, post-vendita, riattivazione e ciclo di vita del cliente) con 1 clic. Ogni modello diventa un'automazione normale, con passaggi di attesa per svolgersi nel tempo, che puoi modificare in seguito nell'editor.
La galleria "Modelli di percorso" offre automazioni complete già pronte per i momenti più comuni della relazione con il cliente. Ne installi una con un clic e diventa un'automazione normale che compare nell'elenco e può essere modificata nell'editor visuale, inclusi i testi delle email, i ritardi e le condizioni.
Ogni modello usa il passaggio "Attesa" affinché avvenga al ritmo giusto (es. invia un'email oggi, attendi 3 giorni, crea un'attività, attendi 7 giorni, invia un'altra email). È così che si costruiscono sequenze di nurturing e percorsi senza scrivere codice.
Modelli disponibili
- Onboarding (benvenuto a 3 tocchi): quando un contatto viene creato, un'email di benvenuto, un'attività di chiamata dopo 2 giorni e un'email con consigli dopo 7 giorni.
- Nurturing dei lead (drip): 3 email distanziate (giorno 0, 3 e 10) per scaldare i nuovi lead.
- Riattiva lead freddi: quando lo stato diventa "freddo", email di riattivazione e, dopo alcuni giorni, contrassegna il lead come dormiente.
- Promemoria di rinnovo: quando un abbonamento viene creato, attende fino al campo data di rinnovo e notifica il responsabile.
- Post-vendita (ringraziamento e follow-up): quando l'opportunità viene vinta, un'email di ringraziamento, un'attività di follow-up e un'email di feedback dopo 30 giorni.
- Percorso cliente (check-in): quando un account viene creato, un'attività di benvenuto, un check-in a 30 giorni e un invito alla revisione trimestrale (QBR) a 90 giorni.
Come installare
- Apri Impostazioni → Automazioni e trova la sezione "Modelli di percorso".
- Usa "Anteprima passaggi" per vedere la sequenza di ogni modello.
- Fai clic su "Installa". L'automazione compare immediatamente nell'elenco delle automazioni, già attiva.
- Fai clic su "Modifica" sull'automazione per adattare testi, ritardi, condizioni e destinatari nell'editor (modulo o flusso).
Sicurezza e buone pratiche
- L'installazione NON attiva nulla retroattivamente: il percorso si applica solo ai PROSSIMI record che corrispondono al trigger (nuovi contatti, nuovi abbonamenti, ecc.).
- È idempotente: installare due volte lo stesso modello non crea un duplicato, perché il CRM riutilizza l'automazione esistente.
- Alcuni modelli includono condizioni generiche (es. stato "freddo", campo "data_rinnovo", fase "vinta"). Adatta il nome/valore del campo alla tua pipeline dopo l'installazione.
- I testi delle email sono neutri e modificabili; usa {{campo}} per inserire dati del record (es. {{name}}).