Ricevi promemoria dei preventivi su WhatsApp
Ricevi una notifica sul tuo WhatsApp quando un preventivo raggiunge la scadenza (valido fino a). Due passaggi: aggiungi il tuo numero al profilo, poi crea un'automazione Preventivo-per-scadenza con l'azione Invia WhatsApp al proprietario.
Quando un preventivo raggiunge la scadenza "valido fino a", il proprietario dell'opportunità può ricevere un promemoria sul proprio WhatsApp (o SMS) per il follow-up. Due passaggi.
1. Aggiungi il tuo telefono al profilo
- Apri Il mio account.
- Nel campo Telefono / WhatsApp, digita il tuo numero in formato internazionale (E.164), ad esempio +5511999998888.
- Salva. Aggiungere un numero attiva i promemoria; lascialo vuoto se non li vuoi ricevere.
2. Crea l'automazione del Preventivo
- Apri Impostazioni, Automazioni.
- In Oggetto, scegli "Preventivo (per scadenza)". Il trigger per data-scadenza viene selezionato automaticamente.
- Nel campo data usa "Valido fino a (scadenza)" e imposta quanti giorni dopo la scadenza (0 = il giorno stesso della scadenza).
- Facoltativamente aggiungi condizioni su Stato o Totale (ad esempio, solo i preventivi che sono stati inviati).
- In Azioni, scegli Invia WhatsApp, come destinatario Telefono del proprietario, e scrivi il messaggio. Puoi usare {{opportunity_name}}, {{total}}, {{valid_until}} e {{link}} nel testo.
- Salva e mantieni l'automazione attiva.
💡 L'invio usa il telefono del profilo del proprietario e l'account Twilio dell'organizzazione (integrazione Messaggistica). Senza un telefono nel profilo o un account Twilio collegato, il promemoria semplicemente non viene inviato, senza errori. Ogni preventivo attiva l'automazione al massimo una volta.