Cadenze di attività · il ritmo di follow-up del venditore
Una cadenza di attività crea automaticamente una serie temporizzata di compiti, chiamate e riunioni per un record, assegnati a un responsabile. Usala quando il lavoro è umano: chi deve agire è il venditore, non il server. Per inviare e-mail in automatico usa le Sequenze e-mail; per un percorso multicanale con condizioni, usa le Campagne di flusso.
La cadenza di attività risponde a una domanda semplice: quante volte, e a che intervallo, qualcuno del team deve toccare questo contatto? Non invia nulla da sola. Crea le ATTIVITÀ alla scadenza giusta, assegnate a una persona, perché il lavoro compaia nella lista dei compiti di chi deve farlo.
Quando usare questa e quando usarne un'altra
- Usa la cadenza di attività quando il tocco è umano: chiamare, registrare un video, mandare un messaggio a mano, andare di persona. Il sistema organizza il ritmo, la persona esegue.
- Usa le Sequenze e-mail quando il contenuto è lo stesso e l'invio può essere automatico, verso un elenco di destinatari. Vedi l'articolo sulle sequenze e-mail.
- Usa le Campagne di flusso quando ti servono più canali nello stesso percorso, con attese e diramazioni del tipo ha risposto oppure non ha risposto. Vedi l'articolo sulla prospezione multicanale.
Costruire la cadenza
- Apri Impostazioni, Cadenze.
- Clicca per creare una cadenza e dalle un nome.
- Aggiungi i passaggi. Ogni passaggio ha un ritardo in giorni, un tipo (chiamata, e-mail, riunione, compito o nota) e un oggetto.
- Lascia la cadenza contrassegnata come attiva e salva.
Una cadenza accetta da 1 a 20 passaggi, e il ritardo di ciascun passaggio va da 0 a 365 giorni, contati a partire dall'iscrizione. Creare, modificare ed eliminare cadenze richiede il permesso di gestire le impostazioni.
Iscrivere un record
Nel dettaglio di un record, che sia lead, contatto, opportunità o un altro oggetto, scegli la cadenza in Iscrivi in una cadenza. Il sistema comincia a creare ogni attività alla scadenza definita, assegnata al responsabile indicato, oppure al responsabile del record quando non indichi nessuno.
- L'iscrizione è idempotente: se il record ha già un'iscrizione attiva alla stessa cadenza, non viene iscritto di nuovo, quindi cliccare due volte non duplica i compiti.
- Ogni passaggio diventa una normale attività del CRM: compare nell'agenda, nella lista dei compiti e nella cronologia del record.
- Eliminare una cadenza non cancella le attività che ha già creato: restano il lavoro di qualcuno.
Editor visuale
Oltre all'elenco lineare di passaggi, puoi costruire le cadenze nell'editor visuale. In Impostazioni, Cadenze, usa l'opzione di cadenza visuale per disegnare il flusso ad albero, con attività, attese, condizioni come ha risposto o ha aperto l'e-mail, e diramazioni di sì e no. Le cadenze classiche restano elencate e modificabili poco più sotto, e nulla viene convertito automaticamente.
Domande frequenti
- Posso iscrivere più record in una volta? L'iscrizione si fa sul record. Per iscrivere un intero pubblico in una volta, usa una campagna di flusso o una sequenza e-mail.
- La cadenza si ferma da sola quando il cliente risponde? L'arresto automatico alla risposta appartiene alle campagne di flusso e alle cadenze di prospezione. In una cadenza di attività, chi decide di chiudere è il venditore, segnando i compiti restanti come completati o annullati.
- Disattivare una cadenza tocca chi è già iscritto? Le attività già create restano. Disattivare impedisce nuove iscrizioni.
- A chi arrivano le attività? Al responsabile che indichi all'iscrizione. Senza indicazione, al responsabile del record, quindi cambiare il titolare del record prima di iscriverlo cambia chi riceve il lavoro.
- Posso avere più di una cadenza attiva sullo stesso record? Sì, purché siano cadenze diverse. La stessa cadenza non viene applicata due volte allo stesso record finché l'iscrizione è attiva.
- Come seguo l'avanzamento? Dalle Attività stesse e dalla cronologia del record, dove ogni passaggio compare come un compito con una data.