Catena di consegna (delivery)
Tutto ciò che accade dopo che una trattativa è stata vinta: passaggio di consegne, pianificazione, esecuzione, consegna e accettazione, dentro un progetto di consegna per ogni cliente.
La catena di consegna copre il lavoro post vendita: quando una trattativa viene vinta, il sistema crea automaticamente un progetto di consegna per l'account, collegato alla trattativa, così puoi seguirlo dal passaggio di consegne fino all'accettazione del cliente.
Attivare il modulo
In Consegna (menu laterale) un amministratore attiva il modulo. È un interruttore per azienda che parte SPENTO: non cambia nulla finché non lo accendi, e ciò che già esiste continua a funzionare.
Come funziona
- Vincendo una trattativa, un progetto di consegna nasce automaticamente per l'account, nella fase Passaggio di consegne, collegato alla trattativa vinta (senza duplicare: un progetto per opportunità).
- La catena ha le fasi Passaggio di consegne, Pianificazione, Esecuzione, Validazione, Consegna, Accettazione e Chiuso.
- Ogni progetto conserva cliente, trattativa di origine, responsabile, date, avanzamento e valore contrattato.
Deliverable e fatturazione all'accettazione
Dentro un progetto di consegna registri i Deliverable (ciò che deve essere consegnato e accettato). Segna un deliverable come fatturabile e indicane il valore; quando il cliente lo accetta (situazione Accettato), il sistema crea automaticamente una fattura in BOZZA per l'account. Nulla viene incassato da solo: l'amministrazione rivede e invia la fattura. L'operazione è idempotente (un deliverable genera al massimo una fattura).
Fatturazione a MILESTONE: indica il Valore contrattato nel progetto di consegna; quando il progetto arriva alla fase Accettazione, il sistema crea una fattura in BOZZA per il valore contrattato MENO quanto è già stato fatturato con i deliverable (senza incassare due volte). Così puoi fatturare per deliverable, a milestone, oppure combinando le due cose.
Accettazione da parte del cliente, soddisfazione e vista gestionale
Il cliente può ACCETTARE i deliverable da un portale dedicato (link inviato dalla squadra), con il logo della tua azienda. Con l'accettazione parte la fattura all'accettazione. Nello stesso portale, dopo aver accettato tutto, il cliente può rispondere a un sondaggio di soddisfazione (CSAT da 1 a 5 e NPS da 0 a 10).
Nella schermata Consegna (per chi amministra) tieni sotto controllo: il MARGINE del progetto (ricavo contrattato meno i costi che registri, con avviso di margine negativo), la SODDISFAZIONE del cliente (CSAT medio e NPS) e un pannello di ANALYTICS (progetti attivi, in ritardo, avanzamento medio, ricavo riconosciuto rispetto a quello differito, salute dei deliverable).