Assistente Sellio: chatta, agisci e approva azioni

L'Assistente Sellio è il robot intelligente nell'angolo in alto a destra (e all'interno di ogni record). Chatti in linguaggio naturale e lui trova, crea e aggiorna dati, configura il CRM e risponde a domande, sempre all'interno della tua organizzazione. Le azioni sensibili passano dalla tua conferma o dall'approvazione dell'operatore.

L'Assistente Sellio è l'assistente IA agentico del prodotto. Clicca sul robot nell'angolo in alto a destra per aprire la chat in qualsiasi schermata; all'interno di un record, lo stesso assistente compare già consapevole del contesto di quel record. Chiedi in italiano (o inglese/portoghese/spagnolo) e lui agisce usando strumenti: elencare oggetti, leggere e creare record, configurare oggetti/campi/report e altro ancora. Vede e modifica solo i dati della TUA organizzazione.

Come usarlo

1. Apri il robot (angolo in alto a destra) o il pannello Assistente all'interno di un record.
2. Scrivi ciò di cui hai bisogno, ad es. "elenca le mie trattative aperte", "crea un'attività di follow-up per domani", "sposta questa trattativa allo stadio Proposta".
3. L'assistente risponde e, quando crea o modifica qualcosa di semplice e reversibile, lo esegue subito e cita gli id.

Crea e aggiorna in linguaggio naturale

Non devi conoscere i nomi tecnici dei valori. Quando crei o aggiorni un record, parla normalmente: di' "Proposta" e l'assistente memorizza lo stadio corretto; dai il NOME di un'azienda e lui trova e collega il record correlato; dai il nome o l'email di un collega per impostare il Titolare e lui risolve l'utente. Se un nome è ambiguo o non esiste, mantiene ciò che hai scritto e te lo segnala, invece di inventare. Quando manca qualcosa (un campo obbligatorio, ad esempio), ti dice esattamente quale, con il nome che vedi a schermo.

Hai bisogno di un promemoria? Chiedi "crea un follow-up per domani" o "pianifica una chiamata tra 3 giorni" e lui crea l'attività con la data di scadenza già impostata, collegata al record quando sei al suo interno.

Domande analitiche e scorciatoie di creazione

Oltre a creare e aggiornare, l'assistente risponde a domande analitiche sul tuo portafoglio clienti, sempre a partire dai tuoi numeri reali (non inventa dati):

• Trattative a rischio o ferme: chiedi "quali trattative sono a rischio?" e lui elenca le opportunità aperte senza attività recente, stagnanti o scadute, con i fattori di rischio.
• Rischio di churn: chiedi "quali clienti potrebbero disdire?" e lui mostra gli account con il rischio più alto e i segnali che determinano il punteggio.
• Spiega la previsione: chiedi "perché la previsione è scesa?" e lui confronta il periodo corrente con quello precedente (obiettivo, commit, best case, gap e copertura) e racconta il cambiamento.
• Performance per venditore: chiedi "quali venditori hanno bisogno di attenzione?" e lui riporta il tasso di vittoria, le vittorie e le perdite per persona.
• Prossime azioni consigliate: chiedi "cosa dovrei fare sulle mie trattative?" e lui suggerisce il prossimo passo per sbloccare ogni opportunità (follow-up, registrare un'attività, rivedere lo sconto o la scadenza, qualificare).
• Comitato d'acquisto: chiedi "chi decide su questa trattativa?" o "manca qualcuno nel comitato?" e lui mostra i ruoli chiave presenti o mancanti (decisore, acquirente, sponsor) e la copertura del decisore per account.
• Forza degli stakeholder: chiedi "chi sono gli stakeholder più forti?" o "chi sta bloccando questa trattativa?" e lui assegna a ogni membro del comitato un punteggio (ruolo, influenza e sentiment) da 0 a 100, segnala chi è un sostenitore e chi un ostacolo, e restituisce la classifica.
• Comitato per area: chiedi "com'è la copertura per area?" e lui raggruppa gli stakeholder per reparto (il dipartimento del contatto), con il punteggio medio, i sostenitori e gli ostacoli per ciascuna area. Un contatto senza reparto compare come "non impostato".
• Account prioritari (ABM): chiedi "su quali account dovrei concentrarmi?" o "i miei account prioritari" e lui classifica gli account con un punteggio da 0 a 100 e una fascia A/B/C, combinando adeguatezza (qualificazione), pipeline aperta, coinvolgimento negli ultimi 90 giorni, comitato mappato e recenza dell'ultima attività. Ogni account arriva con il perché (pipeline elevata, coinvolgimento recente, nessun comitato, nessuna attività recente) così sai dove investire e cosa manca. Filtra per fascia A per vedere solo i più caldi. Usa solo dati interni (nessun segnale di intent esterno).
• Profilo del cliente ideale (ICP) e adeguatezza: chiedi "qual è il mio profilo di cliente ideale?" o "quali account somigliano di più a quelli che già vinco?" e lui APPRENDE l'ICP dai tuoi clienti vinti (settore, dimensione, fascia e fascia di fatturato) e assegna a ogni account un punteggio di adeguatezza da 0 a 100 in base all'aderenza a quel profilo. Mostra il profilo derivato, quanti account vinti lo hanno formato e cosa corrisponde o manca per ciascun account. Tutti dati interni.
• Percorso dell'account (ABM): chiedi "com'è il percorso dell'account X?" e lui aggrega, per quell'account, quanti contatti ha, quanti sono raggiungibili via email, e lo stato delle sequenze (attiva/completata/in pausa) e delle automazioni (esecuzioni ok/errore) tra i contatti dell'account. Ti dice se l'account non è ancora entrato in nessuna campagna. Puoi anche iscrivere tutti i contatti dell'account (o solo il comitato d'acquisto) a una sequenza in una volta sola, in modo idempotente (chi è già attivo viene saltato). Tutti dati interni.
• Suggerimenti di pulizia dati: chiedi "cosa devo pulire nei miei dati?" o "quali campi non compila nessuno?" e lui analizza contatti, aziende, lead e opportunità ed elenca azioni classificate per gravità: duplicati da rivedere, email/telefono mancanti, bassa completezza e campi sempre vuoti (candidati da nascondere o rimuovere). Tutti dati interni.
• Colli di bottiglia del processo: chiedi "dove si bloccano le mie trattative?" o "qual è lo stadio più lento?" e lui indica il tempo per stadio, il collo di bottiglia e dove avviene la maggior parte degli abbandoni.
• Migliora il processo di vendita: chiedi "come semplifico il mio funnel?" o "ho stadi non necessari?" e lui analizza il processo REALE (estraendo le transizioni di stadio) e consiglia cosa modificare: stadi mai usati o puramente formali (dove le trattative passano in pochi secondi senza aggiungere valore), il collo di bottiglia, lo stadio con più abbandoni e se la pipeline è troppo lunga. Solo fatti interni; richiede una cronologia sufficiente delle transizioni.
• Canali più efficaci: chiedi "quale canale porta le trattative migliori?" o "da dove vengono le mie vendite vinte?" e lui classifica le fonti delle opportunità (inbound, outbound, referral, evento, partner) per tasso di vittoria, ricavi e dimensione media della trattativa, e indica il canale migliore. Solo dati interni (il campo fonte dell'opportunità).
• Confronta periodi e team: chiedi "come è andato questo mese rispetto al precedente?" e lui confronta trattative vinte, ricavi e tasso di vittoria del mese corrente rispetto a quello precedente (variazione e direzione); chiedi "chi ha venduto di più nel team?" e lui confronta i venditori tra loro per ricavi e tasso di vittoria, rispetto alla media, indicando il migliore e il peggiore. Solo dati interni.
• Account a rischio (CS): chiedi "quali account sono a rischio?" o "dove sono aumentati i ticket?" e lui confronta la finestra recente con quella precedente per account e segnala il calo di interazioni (le attività sono crollate) e il picco di ticket, con le percentuali e i motivi. Solo dati interni (non copre l'utilizzo del prodotto, che richiederebbe telemetria esterna).
• Salute e qualità della pipeline: chiedi "la mia pipeline è sana?" e lui fornisce un punteggio da 0 a 100 con una fascia (sana/da monitorare/a rischio) e i fattori: copertura (valore ponderato rispetto all'obiettivo), puntualità (opportunità scadute), slancio (trattative ferme) e distribuzione per stadio; più un punteggio di qualità basato su completezza dei dati, attività recente e scadenze. Solo dati interni.
• Raccomandazioni sui ricavi: chiedi "come faccio crescere i miei ricavi?" o "cosa dovrei fare per vendere di più?" e lui sintetizza i segnali interni (salute della pipeline, efficacia dei canali, account a rischio, andamento del mese) in azioni classificate per gravità, ciascuna con la metrica che la giustifica: aumentare la copertura, chiudere trattative scadute, riattivare quelle ferme, scalare il canale migliore, trattenere gli account a rischio, e altro. Solo dati interni.
• Lead caldi e lead persi: chiedi "mostrami i lead caldi di questa settimana" e lui elenca i lead aperti con il calore più alto (punteggio + recenza); chiedi "costruisci una campagna per i lead persi" e lui elenca quelli squalificati da riattivare (poi costruisci il segmento e la bozza della campagna). Solo dati interni.
• Correzioni di dati non validi: chiedi "quali dati non validi devo correggere?" (indica l'oggetto, ad es. contatti) e lui mostra l'anteprima prima/dopo dei valori che verrebbero normalizzati (spazi, email, telefono in formato internazionale) senza scrivere nulla: il passaggio di revisione prima di applicare la pulizia bulk (che è un'azione separata e confermata). Solo dati interni.
• Verifica di email e domini web: chiedi "ho email non valide nella mia base?" e lui segnala le email con dominio non valido, email usa e getta/temporanee, provider gratuiti (un avviso su un account B2B), email generiche (info@, sales@, che non corrispondono a una persona) e siti web malformati, con il conteggio per tipo. È un'euristica su elenchi noti, senza verificare la recapitabilità in rete; solo dati interni.
• Strategia territoriale: chiedi "quali territori sono sotto quota?" o "com'è la copertura per territorio?" e lui consolida la pipeline aperta e i ricavi vinti dai venditori di ciascun territorio, calcola la copertura (pipeline ÷ quota) e il raggiungimento (vinto ÷ quota) e classifica (in linea / indietro / a rischio / senza quota), evidenziando dove manca pipeline. Solo dati interni.
• Comitato legale e finanziario: la mappa del comitato d'acquisto ora identifica anche gli stakeholder Legale/compliance e Finanza. Chiedi "chi è il legale/finanziario su questa trattativa?" e la copertura del comitato segnala se questi ruoli sono presenti.
• Suggerisci il prossimo stadio: chiedi "posso far avanzare questa opportunità?" e lui sposta la trattativa avanti fino allo stadio più lontano i cui campi obbligatori cumulativi sono già compilati, e indica cosa manca per il successivo. Deterministico, senza costo IA.
• Genera una bozza di follow-up (oggetto e corpo) per un contatto o un'opportunità, con il tono regolato in base a quanto tempo è passato dall'ultimo contatto · senza costo IA; la rivedi prima di inviarla.
• Passaggio MQL→SQL: chiedi "come sta andando il passaggio marketing-vendite?" e lui mostra il funnel dei lead per stadio (nuovo, nurturing, MQL, SQL, convertito, squalificato), raggruppato per fonte, con i tassi MQL→SQL e SQL→vinto, rivelando dove il passaggio perde lead.
• Playbook di retention: chiedi "cosa dovrei fare per trattenere gli account a rischio?" e lui suggerisce azioni per ogni account a rischio (pianificare un check-in, contatto dello sponsor esecutivo, riepilogo del valore, revisione del supporto, revisione del piano di successo) in base al motivo del rischio, classificate per priorità. Solo dati interni.
• Agenda della QBR: chiedi "costruisci l'agenda della QBR per questo account" e lui sintetizza salute, adozione, rischi, ticket, espansione e rinnovo dell'account in un'agenda di business review trimestrale classificata per priorità. Deterministico, senza IA.
• SLA violato: chiedi "quali ticket hanno violato lo SLA?" e lui elenca i ticket aperti la cui prima risposta o risoluzione ha superato la scadenza dello SLA e non sono ancora risolti, dal più al meno scaduto. Solo dati interni.
• Attività suggerite: chiedi "quali trattative si stanno raffreddando?" o "dove devo agire?" e lui segnala opportunità e lead aperti senza follow-up (nessuna attività futura pianificata e nessuna attività recente), così nessuna trattativa si raffredda. Suggerisce soltanto, non crea nulla.
• Suggerimento di miglioramento per il test A/B: quando osservi le metriche per variante di uno step di messaggio, il sistema suggerisce la prossima mossa (applicare il vincitore quando c'è un divario chiaro, continuare a raccogliere dati quando il campione è piccolo, provare un cambiamento più deciso quando sono in parità, o rivedere l'oggetto quando il tasso di apertura è basso su tutte le varianti).
• Crea un modello di email tramite comando: di' "salva questa email come modello" o "crea un modello di follow-up con oggetto X e corpo Y" e lui crea un modello riutilizzabile nella tua libreria (nome, oggetto e corpo). Essendo un'azione di scrittura, passa dalla tua conferma.
• Crea un grafico della dashboard tramite comando: di' "aggiungi un grafico a barre delle opportunità per stadio alla mia dashboard" o "crea un KPI del totale delle trattative vinte" e lui crea e salva il grafico nella tua dashboard (oggetto, tipo, misura e raggruppamento). Azione di scrittura, passa dalla tua conferma.
• LTV per segmento: chiedi "quali segmenti valgono di più?" o "quale tipo di cliente ha il churn peggiore?" e lui riporta la classifica per valore del ciclo di vita (LTV) e rischio di churn per settore, dimensione o fascia.
• Perché perdiamo: chiedi "perché perdiamo, sul prezzo o contro un concorrente?" o "su quali prodotti perdiamo di più?" e lui raggruppa le opportunità perse per concorrente, fascia di prezzo o prodotto, con il conteggio, il valore perso e la quota di ciascuno.
• Conversione per fonte, campagna o ICP: chiedi "quale fonte converte meglio?", "quale campagna porta più vittorie?" o "conversione per ICP" e lui riporta il tasso di vittoria per chiave (totale, vinto, perso e aperto). Le chiavi con poche trattative chiuse vengono segnalate come campione ridotto, così non trai conclusioni da pochi dati.
• Miglior canale e orario per contattare: chiedi "qual è il miglior canale per contattare questo cliente?" o "qual è il miglior orario per fare follow-up con questo lead?" e lui analizza la cronologia reale dei contatti (email, chiamata, WhatsApp, chat) per dirti quale canale e quale finestra (ora del giorno e giorno della settimana) hanno ottenuto più risposte. Se il record ha poca cronologia usa la media della tua organizzazione e te lo dice; se non ci sono abbastanza dati dice che non può consigliare invece di inventare.
• Forza della relazione: chiedi "quanto è forte la mia relazione con questo contatto?" o "quali relazioni si sono raffreddate?" e lui assegna un punteggio da 0 a 100 e una fascia (forte, tiepida o fredda) basandosi sulla cronologia reale delle interazioni, combinando tre segnali: recenza (quanto è recente l'ultima conversazione), frequenza (quante interazioni negli ultimi 90 giorni) e reciprocità (quanto il contatto ha anche risposto o ti ha contattato). Passa un account per ottenere l'aggregato dei suoi contatti (media e il legame più forte). Senza interazioni registrate dice fredda invece di inventarne una.
• Obiezioni più comuni: chiedi "quali sono le obiezioni più comuni?" o "cosa blocca di più le mie trattative?" e lui aggrega le obiezioni già identificate nelle conversazioni (negli insight di ciascun contatto), le conta e le classifica dalla più alla meno frequente, con la quota di ciascuna. Puoi filtrare per periodo. Nota onesta: somma solo le obiezioni già analizzate nelle conversazioni; se non hai ancora generato gli insight delle conversazioni, l'elenco torna vuoto invece di inventare obiezioni.
• Tendenza, stagionalità e velocità di vendita: chiedi "le vendite stanno crescendo?", "qual è la tendenza dei ricavi?", "c'è stagionalità?" o "qual è la velocità della mia pipeline?" e lui calcola la tendenza dei ricavi vinti e del volume di opportunità (in crescita, in calo o stabile), indica i mesi di picco e di minimo, e misura la velocità di vendita (quanto ricavo genera la pipeline al giorno, a partire dal numero di opportunità aperte, dalla dimensione media della trattativa, dal tasso di vittoria e dalla durata media del ciclo). Con poca cronologia avvisa che il campione è insufficiente, e la stagionalità è affidabile solo con circa due anni di dati, invece di inventare un pattern.
• Simulazioni "e se…?" (what-if): chiedi "e se aumentassimo il tasso di conversione del 10%?", "qual è l'impatto di assumere 2 venditori?", "e se aumentassimo il prezzo del 5%?" o "e se la conversione dello stadio proposta salisse al 60%?" e lui proietta lo scenario a partire dai tuoi numeri attuali, senza inventare la base di partenza. Per la previsione usa la formula della velocità di pipeline (numero di opportunità, dimensione media della trattativa, tasso di vittoria e ciclo); per le assunzioni calcola la capacità di ricavo aggiunta con una rampa opzionale; per il prezzo mostra il nuovo ricavo e, se non fornisci la variazione di volume attesa, avvisa che ha assunto un volume costante (nessuna elasticità); per uno stadio ricalcola la conversione end-to-end e il ciclo totale. È solo una simulazione: nel sistema non viene modificato nulla.

E per costruire struttura velocemente, chiedi in una frase: "crea una pipeline chiamata Enterprise con gli stadi Discovery, Proposta e Chiusura" costruisce la pipeline con gli stadi in ordine; "crea una cadenza di follow-up: chiamata il giorno 0, email il giorno 2, riunione il giorno 5" crea la sequenza di attività con le attese corrette.

Confermare azioni sensibili

Le azioni sensibili NON vengono eseguite immediatamente. Quando l'assistente propone qualcosa di reversibile e limitato alla tua organizzazione (ad es. inviare un'email a un segmento, eliminare alcuni record), compare una scheda "Azione in attesa della tua conferma" con il rischio e il motivo. Clicca su Conferma per eseguirla, o su Annulla per scartarla (la proposta scade da sola dopo 30 minuti).

Approvazione dell'operatore (rischio alto)

Le azioni ad alto rischio (che coinvolgono denaro, fatturazione, sicurezza/RBAC o eliminazioni massive) vengono inviate all'operatore della piattaforma per l'APPROVAZIONE, non a te. L'assistente ti dice che la richiesta è in attesa. Se approvata, l'azione viene eseguita con LE TUE autorizzazioni (mai con privilegi elevati).

Quando la tua richiesta richiede sviluppo

Se chiedi qualcosa che l'assistente non può fare con i suoi strumenti di azione/no-code (richiede nuovo codice o una nuova funzionalità), NON scrive né pubblica codice. Invece, registra la tua richiesta affinché il nostro team la esamini e ti spiega cosa succede dopo. Se l'idea aiuterebbe tutti i clienti, entra nella coda dei miglioramenti per la prioritizzazione; se è specifica per la tua organizzazione, ti propone un'istanza dedicata e registra il tuo interesse.

Segui l'esito in "Parla con il team" (menu Supporto), nella sezione "Le mie richieste allo sviluppatore": ogni richiesta mostra lo stato attuale (aperta, in backlog, dedicata proposta, rifiutata o implementata), la data della decisione e le note del team. Ricevi anche una notifica a campana a ogni aggiornamento.

Utilizzo mensile e tetto

In alto nella chat c'è un indicatore dell'utilizzo di questo mese rispetto al tetto mensile del tuo account. Quando il tetto viene raggiunto, l'assistente smette di rispondere fino al mese successivo o finché non regoli il tetto nelle impostazioni. L'utilizzo viene misurato equamente e appare sulla tua fattura.

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