Playbook di Customer Success
Documenta i processi CS ripetibili (onboarding, rinnovo, rischio) affinché il team li segua.
Playbook è un oggetto standard per registrare gli script ripetibili del team CS: cosa fare in ogni situazione.
- Playbook: il nome dello script (es. "Recupero cliente a rischio").
- Categoria: onboarding, adozione, rinnovo, espansione, rischio/churn o supporto.
- Quando usarlo: il trigger o la situazione che attiva il playbook.
- Passaggi: i passaggi consigliati da seguire.
- Responsabile e Attivo: chi cura il playbook e se è in uso.
💡 Combinalo con regole cross-oggetto: es. quando un cliente diventa a rischio, crea un'attività che punta al playbook giusto.