Generare grafici e report con l'IA e interrogare i tuoi dati
Descrivi in linguaggio naturale il grafico o il report che vuoi e l'IA costruisce l'artefatto già pronto, sempre validato rispetto al catalogo reale di oggetti e campi del tuo spazio. Puoi anche interrogare i tuoi dati e ricevere la risposta con i numeri, senza salvare nulla.
Costruire un grafico o un report richiede di scegliere oggetto, raggruppamento, misura e filtro, ed è lì che molti rinunciano. La generazione con l'IA ribalta la cosa: descrivi ciò che vuoi in una frase e il CRM costruisce la configurazione. Il punto importante è che l'IA non inventa: può usare solo gli oggetti e i campi che esistono nel tuo spazio e che hai il permesso di vedere, e la configurazione viene verificata prima di essere salvata.
Generare un grafico
- Apri la Dashboard.
- Fai clic su Altro e scegli Genera grafico con IA.
- Descrivi il grafico, per esempio: valore delle opportunità per fase.
- Fai clic su Genera. Il grafico viene creato, validato e comincia a comparire come blocco della tua dashboard.
Generare un report
- Apri Report.
- Fai clic su Genera con IA.
- Descrivi il report, per esempio: ricavi acquisiti per venditore. L'IA sceglie l'oggetto, il raggruppamento e la misura.
- Fai clic su Genera. Il report viene salvato e compare nel tuo elenco.
Interrogare i tuoi dati
- Nella Dashboard, fai clic su Altro e scegli Interroga i tuoi dati.
- Scrivi la domanda, per esempio: quanto c'è di aperto nella pipeline?
- Fai clic su Chiedi e leggi la risposta in linguaggio naturale, accompagnata dai numeri.
Interrogare i tuoi dati è di sola lettura e non salva nulla: la risposta vive nella finestra stessa. Il CRM prima calcola davvero l'aggregazione sui tuoi dati e solo dopo chiede all'IA di redigere il testo usando quei numeri già calcolati, senza ricalcolare né stimare.
Tramite l'assistente
Puoi chiedere tutto questo anche conversando con l'Assistente Sellio, il robot disponibile in qualsiasi schermata del sistema: crea un grafico delle vendite per regione, costruisci un report dei ricavi per origine oppure quanti lead sono entrati questo mese. Tramite l'assistente esiste inoltre un'opzione che non ha un pulsante proprio: chiedere una bacheca di progetto, con fasi, attività e date, costruita a partire dalla tua descrizione.
Limiti e permessi
- La descrizione del grafico o del report considera fino a 1000 caratteri; la domanda ai dati, fino a 500.
- L'IA riceve il catalogo di massimo 30 oggetti visibili per te. Se il tuo spazio ha più oggetti di così, sii specifico su quale oggetto vuoi analizzare.
- Nelle domande senza raggruppamento, il calcolo percorre fino a 2000 record.
- Generare grafico, report e bacheca richiede un profilo con permesso di scrittura. Interrogare i tuoi dati è pura lettura.
- Tutto rispetta il tuo accesso: l'IA non costruisce mai un artefatto su un oggetto o un campo che non potresti aprire a mano.
- Il report generato nasce privato, visibile solo a te, e può essere condiviso in seguito come qualsiasi altro.
Domande comuni
- È comparso il messaggio che l'IA non è disponibile. Serve avere l'intelligenza artificiale configurata in Impostazioni, oppure il tetto di spesa mensile dello spazio potrebbe essere stato raggiunto.
- L'IA può inventare un numero? No. La configurazione viene verificata rispetto agli oggetti e ai campi reali prima di essere salvata, e la risposta testuale viene redatta a partire dai numeri già calcolati. Una richiesta che non torna con i tuoi dati viene rifiutata con una spiegazione.
- Il grafico generato è diverso da quello che volevo. È un grafico normale della dashboard: aprilo e modificalo a mano, oppure rifai la richiesta con più dettaglio.
- Questo consuma IA? Sì. L'utilizzo viene misurato come gli altri usi di intelligenza artificiale dello spazio e compare nel consumo del mese. Interrogare i tuoi dati usa due chiamate per domanda, una per pianificare e una per redigere.
- Posso eliminare ciò che l'IA ha creato? Sì. Il grafico e il report sono oggetti normali e possono essere eliminati come qualsiasi altro.