Checklist di implementazione
Un elenco pratico, passo dopo passo, per portare l'account da configurato a effettivamente utilizzato dal team, con importazione dei dati, test e passaggio in produzione.
Questa checklist presuppone che tu abbia già seguito la "Guida per l'amministratore: primi passi". Si concentra sul passaggio in produzione: importare i dati, validare tutto e far usare il sistema al team senza sorprese.
Fase 1: Fondamenta (svolta nella guida dei primi passi)
- Organizzazione, fuso orario e valuta base impostati.
- Ruoli di permesso creati e verificati.
- Oggetti, campi e layout adattati al tuo processo.
- Pipeline, automazioni e validazioni predisposte.
Fase 2: Dati
Importa i dati esistenti con attenzione. Prepara fogli di calcolo puliti (senza duplicati evidenti), importa prima un piccolo lotto di prova, controlla la mappatura dei campi e solo dopo importa il volume completo. Usa il Cestino come rete di sicurezza in caso di problemi.
- Pulisci e standardizza i fogli di calcolo di origine (Contatti, Aziende, Opportunità).
- Importa un piccolo lotto e controlla la mappatura dei campi.
- Importa il volume completo e valida conteggi e importi.
- Esegui un controllo dei duplicati e unisci ciò che serve.
Fase 3: Validazione
Prima del rilascio, accedi come utente di ogni ruolo e conferma che ciascuno veda esattamente ciò che deve: né più né meno. Attiva un'automazione di prova e controlla la traccia di audit in Impostazioni → Audit.
- Testa l'ambito di visibilità con un utente per ogni ruolo.
- Verifica che automazioni e validazioni si attivino come previsto.
- Conferma che report e obiettivi mostrino numeri corretti.
Fase 4: Messa in produzione
Invita il resto del team, svolgi una breve formazione (indirizzali al Centro Assistenza), assegna qualcuno che risponda alle domande nella prima settimana e monitora l'adozione. Inizia in modo semplice: è meglio partire con le funzioni essenziali funzionanti che rimandare per mesi inseguendo la configurazione perfetta.