Personalizzare i valori dell'elenco (Tipo, Fase, Stato…)
Modifica le opzioni di qualsiasi campo di selezione, incluse le fasi dell'imbuto e le loro probabilità.
Ogni campo di selezione (Tipo, Fase, Stato, Settore…) ha un elenco di valori che controlli tu. È qui che adatti l'imbuto e le classificazioni al tuo processo.
Modificare i valori
- Vai in Impostazioni → Campi e seleziona l'oggetto.
- Trova il campo di selezione e clicca su "Modifica".
- In "Opzioni (valori)", aggiungi, rinomina o rimuovi elementi. Il valore interno viene generato dall'etichetta (e può essere modificato).
- Clicca su Salva. Moduli, elenchi e board iniziano a usare i nuovi valori istantaneamente.
Example: Nel campo Tipo della Trattativa, cambia i valori per riflettere la tua attività: "Nuova vendita", "Rinnovo", "Upsell", "Cross-sell".
Fasi dell'imbuto e probabilità
Il campo Fase della Trattativa definisce le colonne della Board. Quando lo modifichi, ogni fase può avere una probabilità di chiusura (in %). Quella probabilità viene ereditata automaticamente dalla trattativa quando cambia fase, e alimenta la "previsione ponderata" della dashboard.
Example: Scoperta 10% → Qualificazione 25% → Proposta 40% → Negoziazione 70% → Vinta 100% / Persa 0%. Adatta i nomi e le percentuali al tuo imbuto.
💡 Rinominare un valore mantiene i record che già lo usano. Se rimuovi un valore in uso, i record con quel valore potrebbero rimanere senza una colonna nella board, quindi è preferibile rinominare piuttosto che rimuovere.