Configurazione

Galleria dei modelli di oggetto

La galleria offre oggetti già pronti, con i campi configurati, per crearli in pochi secondi invece di modellarli da zero. Un clic su Usa modello crea l'oggetto, il campo Nome e tutti i campi del modello, e apre l'elenco del nuovo oggetto. Gli oggetti già presenti nella tua organizzazione compaiono come Già disponibile.

Creare un oggetto da zero significa decidere nome, plurale, identificativo e poi disegnare campo per campo. La Galleria dei modelli accorcia questo percorso per i casi più comuni: ogni scheda è un oggetto intero, con campi ed elenchi di opzioni già definiti, pronto a diventare reale nella tua organizzazione.

Come si usa

Apri Impostazioni e, nel gruppo Personalizzazione, fai clic su Galleria dei modelli.
Scorri le schede. Ognuna mostra il nome al plurale, una descrizione breve e l'elenco dei campi che verranno creati.
Fai clic su Usa modello nella scheda scelta.
Il sistema crea l'oggetto e ne apre l'elenco. Da lì in poi funziona come qualsiasi altro oggetto del CRM.

Il modello Evento, per esempio, crea l'oggetto Eventi con i campi Data (data e ora), Luogo (testo), Capienza (numero), Stato (selezione con Pianificato, Confermato, Svolto e Annullato) e Descrizione (testo lungo), oltre al campo Nome, che ogni oggetto riceve automaticamente ed è obbligatorio.

Example: Una società di consulenza deve tenere sotto controllo i workshop che organizza. Nella Galleria dei modelli fa clic su Usa modello nella scheda Eventi: in pochi secondi l'oggetto Eventi esiste nel menu, con Data, Luogo, Capienza e Stato già pronti. Poi apre Campi personalizzati e aggiunge solo ciò che è specifico della casa, come Costo del coffee break.

Quando l'oggetto esiste già

Se la tua organizzazione ha già un oggetto con lo stesso identificativo del modello, la scheda non offre Usa modello: mostra Già disponibile e un pulsante Apri, che porta direttamente all'elenco dell'oggetto. Così si evita l'errore classico di provare a creare qualcosa che c'era già di serie. Applicare due volte lo stesso modello non duplica nulla: la seconda volta l'azione si limita ad aprire l'oggetto esistente.

Che cosa la galleria non copre

La galleria è un catalogo asciutto e volutamente piccolo: i modelli che entravano in collisione con oggetti che nascono già con il CRM, come Progetto, Ticket e Contratto, sono stati tolti proprio perché quegli oggetti esistono già nella tua organizzazione. Per tutto ciò che non è in galleria, usa le due strade vicine: crea l'oggetto in Impostazioni, Oggetti, e poi accelera la modellazione con i Componenti di campi, nella schermata Campi personalizzati.

Chi può farlo

Applicare un modello richiede il permesso di amministrare le impostazioni. L'azione resta registrata nello Storico della configurazione come Modello applicato, con il nome dell'oggetto e la data, e la registrazione viene salvata solo quando l'oggetto è stato davvero creato, mai quando la galleria si è limitata ad aprire un oggetto già esistente.

Domande comuni

Posso modificare i campi in seguito? Sì. Una volta applicato, l'oggetto è tuo: rinomina, aggiungi e rimuovi campi in Campi personalizzati come per qualsiasi altro oggetto.
I nomi arrivano in italiano? Le etichette vengono create nella lingua di chi applica il modello e diventano dati della tua organizzazione.
Si può eliminare un oggetto creato da modello? Sì, in Impostazioni, Oggetti. Conta come oggetto personalizzato, e l'eliminazione porta con sé tutti i suoi record.
Dove vedo chi lo ha applicato? In Impostazioni, Storico della configurazione, filtrando per Modello.

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