Vendite

Preventivi e proposte: generare, approvare, inviare e monitorare

Genera preventivi a partire dagli articoli dell'opportunità, controlla le versioni, approva gli sconti, invia per e-mail e monitora l'apertura e l'accettazione del cliente.

Ogni opportunità ha un blocco "Preventivi" nella sua pagina. Il preventivo si genera a partire dagli ARTICOLI PRODOTTO dell'opportunità: inserisci prima gli articoli (prodotto, quantità e prezzo) e fai clic su "Genera preventivo".

💡 Puoi organizzare le voci del preventivo in sezioni e definire tempi di consegna e condizioni di pagamento per ciascuna voce. Basta compilare questi campi nell'editor degli articoli dell'opportunità (colonne Sezione, Consegna e Pagamento); alla generazione del preventivo vengono congelati e compaiono raggruppati per sezione, con subtotale di sezione e la consegna e il pagamento sotto ogni voce. I preventivi senza sezioni mantengono l'elenco semplice di sempre.

Come funziona il ciclo

Aggiungi gli articoli prodotto all'opportunità (blocco "Articoli").
Fai clic su "Genera preventivo" e indica validità, sconto (%) e condizioni/note.
Se lo sconto supera il limite dell'azienda, il preventivo nasce "In attesa di approvazione": un manager deve approvarlo prima dell'invio.
Invia per e-mail (pulsante "Invia"): il cliente riceve un link pubblico del preventivo.
Segui l'andamento nella colonna "Tracciamento": a chi è stato inviato, quante volte il cliente lo ha aperto e la risposta (accettazione/rifiuto).

Versioni (controllo di versione)

Ogni "Genera preventivo" crea una NUOVA VERSIONE (v1, v2, v3…) con una fotografia degli articoli in quel momento; modificare in seguito gli articoli dell'opportunità non cambia i preventivi già generati. Tratta senza timore: la v2 non cancella la v1, e lo storico resta registrato.

Le versioni non inviate (bozza, in attesa di approvazione o approvata) possono essere eliminate. Quelle inviate, accettate o rifiutate restano per sempre: sono la memoria della trattativa.

Modificare il preventivo (sezioni, ordine, copertina e termini)

Su una versione modificabile (bozza, in attesa di approvazione o approvata) fai clic su "Modifica" nella riga del preventivo per aprire l'editor dello snapshot. Modificare una versione già generata non altera mai gli articoli dell'opportunità né le altre versioni: ogni preventivo conserva il proprio snapshot congelato.

Riordina le voci con le frecce su e giù; l'ordine viene mantenuto nel PDF e nella pagina pubblica.
Modifica una voce sul momento (nome, quantità, prezzo) e definisci la sua sezione (es.: Tecnica, Commerciale) per raggrupparla.
Aggiungi o rimuovi voci direttamente nel preventivo, senza toccare l'opportunità.
Scrivi la copertina (introduzione) e i termini di questo preventivo specifico; se lasci vuoto, eredita dal modello di proposta.

💡 Costo e margine non compaiono mai al cliente: l'editor e la proposta pubblica trattano solo prezzi.

Approvazione dello sconto

In Impostazioni → Organizzazione definisci lo sconto massimo senza approvazione (predefinito: 20%). Oltre quella soglia, possono approvare solo gli utenti con accesso alle impostazioni (es.: Admin, Sales Manager). Il pulsante "Approva" compare nella riga stessa del preventivo.

Example: Limite 20%: un preventivo con il 15% di sconto può essere inviato subito; con il 25% resta bloccato in "In attesa di approvazione" finché un manager non lo approva. Se il venditore porta lo sconto al 18%, torna bozza sbloccata.

La pagina pubblica (che cosa vede il cliente)

Il link pubblico (/proposta/…) mostra le voci, il subtotale, lo sconto, il totale, la validità e le condizioni, senza bisogno di accedere.
Ogni apertura da parte del cliente conta come visualizzazione (tracciamento): nel monitoraggio vedi "N visualizzazione/i cliente".
Il cliente può ACCETTARE (indicando il nome, che resta registrato come accettazione elettronica) oppure RIFIUTARE (con motivo facoltativo).
Alla risposta, il proprietario dell'opportunità riceve subito una notifica.
Un preventivo con validità scaduta non accetta più risposte; genera una nuova versione.

💡 Vuoi rivedere prima di inviare? Usa "Aperto": l'anteprima del venditore non conta come visualizzazione del cliente (il tracciamento parte solo dopo l'invio).

💡 Ti serve un PDF? Fai clic su "Scarica PDF" nella riga del preventivo per generare un PDF con il tuo marchio (logo, colore di accento, termini e, quando attivato, blocco firma), con le voci raggruppate per sezione e i totali. Anche il cliente può scaricarlo dalla pagina pubblica. Il PDF mostra soltanto i prezzi, mai il costo o il margine interni.

💡 L'invio usa l'e-mail transazionale di Sellio (Resend). Senza la chiave configurata (RESEND_API_KEY) l'invio fallisce con un avviso; copia il link pubblico e mandalo dal canale che preferisci.

💡 L'accettazione elettronica non sostituisce la firma digitale con valore legale (DocuSign e simili); quell'integrazione è nella roadmap.

Modelli di proposta (aspetto)

In Impostazioni → Modelli di proposta personalizzi completamente l'aspetto: carica il tuo logo, scegli il colore di accento, scrivi un testo di copertina e un piè di pagina tuo, attiva il blocco firma e definisci le condizioni predefinite. L'anteprima a fianco mostra il risultato in tempo reale, e il pulsante Scarica PDF genera un esempio con queste impostazioni.

💡 Spunta "Nascondi il badge Realizzato con SellioCRM" per un preventivo interamente con il tuo marchio (white-label).

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