Bot e agenti IA (conversazionale)
Il modulo conversazionale raccoglie i bot con un flusso proprio, le azioni che possono eseguire, le intenzioni per capire che cosa vuole il cliente e i framework di qualificazione dei lead. Nasce spento e solo un amministratore lo accende, dalla schermata stessa.
L'assistenza ripetitiva consuma il team con domande sempre uguali: prezzo, tempi, come si disdice. Il modulo conversazionale esiste perché tu progetti in un unico posto che cosa risponde un bot, che cosa sa fare, come riconosce l'intenzione del cliente e come assegna un punteggio a un lead. È facoltativo: nella pratica resta invisibile finché qualcuno non lo accende, e finché è spento nulla cambia nel sistema.
Accendere il modulo
- Nel menu, nel gruppo Marketing, apri Bot e agenti IA.
- Se è spento, la schermata mostra soltanto l'avviso che il modulo conversazionale è disattivato.
- Clicca su Attiva modulo. Chi non amministra lo spazio vede il messaggio Solo un amministratore può attivare e il pulsante resta indisponibile.
Una volta acceso, la schermata ha quattro schede: Bot, Azioni, Intenzioni e Qualificazione.
Bot
Crea un bot con Nome e Tipo e clicca su Crea. In Modifica definisci le Istruzioni (il comportamento in testo libero), i Trigger per evento e i Blocchi del flusso. Ogni blocco ha un tipo, tra messaggio, domanda, scelta, azione, passaggio a un operatore, salto e fine, e punta al blocco successivo; uno di essi viene marcato come blocco iniziale. Il CRM valida il disegno mentre ci lavori e mostra Flusso valido oppure Flusso con problemi.
- I trigger fanno partire il bot quando un record viene creato, quando viene aggiornato o quando cambia fase, eventualmente limitando l'evento a un solo oggetto.
- Pubblica congela una versione numerata del bot; lo storico delle versioni è immutabile.
- Archivia toglie il bot dall'operatività senza cancellare lo storico.
- Solo i bot pubblicati e attivi partono da trigger, e ogni avvio viene registrato e non si ripete per lo stesso evento.
Azioni
Le azioni sono le competenze che un bot può eseguire. Ogni azione ha un tipo, e oggi il comportamento cambia in base al tipo: l'azione di prova restituisce soltanto quello che ha ricevuto, e l'azione che emette un evento registra davvero un evento nello storico del bot. Le azioni che chiamano un servizio esterno o eseguono un'operazione nel CRM restano invece bloccate finché non esiste l'integrazione corrispondente, e restituiscono un avviso chiaro invece di fingere di aver agito.
- Ogni esecuzione viene registrata ed è idempotente: ripetere la stessa azione con gli stessi dati non la duplica.
- Il tempo limite predefinito di un'azione è di 15 secondi, regolabile fino a 10 minuti, con un massimo di 20 tentativi.
Intenzioni
Registra l'intenzione con un nome (per esempio prezzo oppure disdetta), le Frasi di esempio, una per riga, e le Parole chiave separate da virgola. Usa Prova un messaggio e clicca su Rileva intenzione per vedere che cosa riconosce il sistema e con quale confidenza. Con almeno un'intenzione registrata, la schermata mostra l'Accuratezza delle intenzioni in un autotest, utile per scoprire due intenzioni che si stanno confondendo tra loro.
Qualificazione
La scheda Qualificazione elenca i framework di punteggio dei lead. BANT, MEDDIC e CHAMP arrivano già pronti, con i criteri e i pesi di ciascuno, e tu puoi regolarli. Il punteggio va da 0 a 100 e la soglia predefinita per considerare qualificato un lead è 70. Un framework accetta fino a 20 criteri. In questa schermata l'elenco è di sola consultazione: la creazione e la modifica dei framework sono operazioni da amministratore.
Limiti, permessi e domande frequenti
- Creare, modificare, pubblicare e archiviare bot, azioni e intenzioni richiede il permesso di chi amministra lo spazio.
- Il nome del bot accetta fino a 120 caratteri; ogni intenzione accetta fino a 50 frasi di esempio e fino a 50 parole chiave.
- Che cosa succede se spengo il modulo? Le schermate spariscono e i bot smettono di partire. Non viene cancellato nulla, e riaccendendolo ritrovi tutto com'era.
- Ho pubblicato il bot e non risponde nella chat del sito. Il bot pubblicato parte dai trigger per evento che hai configurato; la chat del sito è un modulo a sé e non passa a essere condotta dal bot solo perché il bot è stato pubblicato.
- Un'azione ha restituito un errore che parla di provider mancante. È previsto nelle azioni che dipendono da un'integrazione esterna: configura l'integrazione oppure usa il bot con le azioni che già funzionano.