Avviso di bassa adozione dell'account
Ogni giorno il sistema cerca gli account di tipo Cliente senza alcuna attività registrata da 45 giorni o più e avvisa il responsabile dell'account. È un segnale precoce di rischio di perdita e, spesso, di un'occasione di espansione che nessuno è andato a cogliere.
Il cliente che sparisce raramente avvisa. Smette di rispondere, non fissa più riunioni e, quando arriva la disdetta, ha già deciso da mesi. L'avviso di bassa adozione esiste per trasformare quel silenzio in una notifica, mentre c'è ancora tempo per agire.
Come funziona
La procedura quotidiana percorre le aziende il cui campo Tipo di azienda è Cliente e guarda la data dell'ultima attività registrata e collegata a quell'azienda. Se l'account ha superato i 45 giorni senza alcuna attività, il responsabile dell'account riceve una notifica nella campanella con il titolo Bassa adozione seguito dal nome dell'account.
- Entrano solo le aziende con Tipo di azienda uguale a Cliente. I potenziali clienti e i partner non vengono valutati qui.
- L'account deve avere un responsabile. Un account senza responsabile non genera avvisi, perché non ci sarebbe nessuno da notificare.
- Un account che non ha mai avuto attività viene misurato dalla data di creazione: trascorsi 45 giorni dalla registrazione senza alcuna interazione, anche lui genera l'avviso.
- Ogni account genera al massimo un avviso ogni 30 giorni, perché la campanella non diventi rumore.
- Contano come attività i record di compito, telefonata, riunione, e-mail e gli altri tipi creati e collegati all'azienda.
Che cosa fare quando arriva l'avviso
- Apri la notifica nella campanella e vai all'account.
- Controlla la linea del tempo: a volte la conversazione c'è stata fuori dal sistema ed è mancata solo la registrazione.
- Se il silenzio è reale, fissa una conversazione e crea l'attività nel CRM.
- Approfitta dell'incontro per rivedere l'uso di ciò che è stato sottoscritto e sondare un'espansione. Un account fermo di solito è un account con il prodotto sottoutilizzato.
- Se individui un rischio concreto, aggiorna lo Stato di rinnovo dell'azienda e seguilo dalla schermata Customer success.
Limiti e permessi
- La soglia di 45 giorni dell'avviso è fissa. Non cambia con i parametri di salute e ciclo di vita.
- Il campo Giorni per bassa adozione, nei parametri modificabili in Customer success, cambia il modo in cui l'account viene classificato nel portafoglio, tra adozione alta, media e bassa, e non cambia il momento in cui la notifica parte.
- La notifica va solo al responsabile dell'account, non a tutto il team né alla direzione.
- L'avviso non crea attività né e-mail automatiche. È un avvertimento; l'azione è tua.
- Chi amministra può vedere il volume degli account in bassa adozione nell'indicatore della schermata Customer success.
Domande comuni
- Perché non ricevo avvisi per nessun account? Verifica che le aziende siano contrassegnate come Cliente nel Tipo di azienda e che tu ne sia il responsabile.
- Ho registrato una telefonata e l'avviso continua a comparire. Non sparisce da solo: la notifica già inviata resta nella campanella. Quello che cambia è che l'account non ne genera un'altra finché c'è attività recente.
- Ho ricevuto due avvisi dello stesso account nello stesso mese? Non dovrebbe succedere: tra due avvisi dello stesso account c'è un intervallo minimo di 30 giorni.
- Le e-mail sincronizzate contano come attività? Contano i record di attività collegati all'azienda. Una conversazione rimasta solo nella casella di posta personale, senza diventare un record nel CRM, non conta.