Automazioni con attesa (ritardo) e pianificazione basata sul tempo
Aggiungi un passaggio "Attesa" alle tue automazioni per mettere in pausa il flusso e riprenderlo dopo N minuti/ore/giorni, oppure fino alla data di un campo. Perfetto per nurturing, percorsi di onboarding, follow-up e fatturazione puntuale.
Il passaggio "Attesa" fa sì che un'automazione si METTA IN PAUSA e continui più tardi. Invece di eseguire tutte le azioni contemporaneamente quando la regola scatta, inserisci un'attesa nel mezzo del flusso: il CRM salva i passaggi rimanenti e li riprende da solo quando il tempo è scaduto. Questo è ciò che permette a nurturing, percorsi di onboarding, follow-up e promemoria di rinnovo/fatturazione di avvenire al ritmo giusto.
Come funziona
- Quando la regola scatta, il CRM esegue le azioni FINO al passaggio "Attesa" come al solito.
- Al raggiungimento di "Attesa", calcola l'orario di ripresa, salva i passaggi rimanenti e SI FERMA lì (senza bloccare il salvataggio del record).
- Un processo periodico (a ogni esecuzione dello scheduler) controlla i flussi il cui orario è arrivato e RIPRENDE ciascuno dal punto esatto in cui era in pausa.
- Se più avanti c'è un'altra "Attesa", il ciclo si ripete: il flusso si mette di nuovo in pausa e ripianifica la ripresa successiva.
Configurare un'attesa
- Apri Impostazioni → Automazioni e modifica (o crea) una regola.
- Aggiungi un'azione e scegli il tipo "Attesa (pianifica per orario)".
- Scegli "Attendi un po'" e imposta la quantità e l'unità (minuti, ore o giorni), ad esempio 2 giorni.
- Oppure scegli "Fino alla data di un campo" e seleziona un campo data del record (es. Data di rinnovo); il flusso riprende in quella data.
- Colloca DOPO l'"Attesa" le azioni che dovranno avvenire nel futuro (invia email, crea attività, notifica, imposta un campo, avanza fase, ecc.). Salva.
Esempio: Onboarding: Quando un cliente viene creato → invia email di benvenuto → Attendi 3 giorni → crea attività "Chiama il nuovo cliente" → Attendi 7 giorni → invia email con consigli d'uso.
Esempio: Rinnovo: Quando il contratto diventa "attivo" → Attendi fino al campo "Data di rinnovo" → notifica il responsabile e crea l'attività di rinnovo.
Dettagli importanti
- "Fino alla data di un campo": se il campo è vuoto o la data è già passata, il flusso riprende alla successiva esecuzione dello scheduler (non resta mai bloccato).
- La ripresa usa lo stato PIÙ RECENTE del record, quindi le modifiche apportate durante l'attesa vengono rispettate.
- Più passaggi "Attesa" nella stessa regola formano una sequenza/cadenza: ognuno ripianifica il successivo.
- È sicuro per l'uso quotidiano: se un'automazione fallisce alla ripresa, riprova con backoff progressivo e non blocca mai il salvataggio del record.
- Lo scheduler viene eseguito periodicamente (per impostazione predefinita, una volta al giorno). Se hai bisogno di attese precise al minuto, aumenta la frequenza del cron dello scheduler.
💡 Esistono due passaggi simili: "Attesa (pianifica per orario)" riprende l'INTERO flusso (qualsiasi azione successiva) e accetta minuti/ore/giorni oppure la data di un campo. Il vecchio "Attesa (ritardo)" rimanda solo azioni semplici di alcuni giorni, quindi preferisci il nuovo per i percorsi completi.