Valuta e dati dell'organizzazione
Imposta la valuta predefinita usata in tutto il sistema.
La valuta predefinita formatta tutti i valori monetari nel sistema (elenchi, dashboard, board). Si applica all'intera organizzazione ed è impostata dall'amministratore.
- Vai a Impostazioni → Organizzazione.
- Scegli la valuta (Real, Dollaro, Euro e altre).
- Clicca Salva. Da quel momento, i valori vengono mostrati nella nuova valuta.
Multivaluta: tassi di cambio e consolidamento
Se lavori con trattative in più valute (l'opportunità ha il campo "Valuta"), registra i tassi di cambio in Impostazioni → Organizzazione, nella sezione "Tassi di cambio". Inserisci quanto vale 1 unità di ciascuna valuta estera nella tua valuta base (es. base Real, 1 USD = 5,20 BRL).
Con i tassi registrati, i report SOMMA e MEDIA sui valori monetari iniziano a consolidare automaticamente ogni record nella valuta base prima di sommare, così il totale non mescola valute. Una nota indica quando il risultato è stato consolidato. Le valute senza un tasso registrato vengono trattate alla pari (1:1) affinché non distorcano il totale.
Gruppi aziendali: valuta funzionale, consolidamento e valori congelati
Quando la multi-entità è abilitata, ogni azienda del gruppo ha una "valuta funzionale" (in Impostazioni → Struttura organizzativa) e il gruppo ha una "valuta di consolidamento". Se un'azienda non imposta la propria valuta funzionale, eredita la valuta dell'organizzazione; anche un gruppo senza valuta di consolidamento eredita la valuta dell'organizzazione.
Quando crei o aggiorni un'opportunità, il sistema CONGELA il valore al tasso di cambio in vigore in quel momento: memorizza l'importo e la valuta originali (come li hai digitati), il tasso e la data usati, l'importo nella valuta funzionale dell'azienda e l'importo nella valuta di consolidamento del gruppo. Questi valori storici NON cambiano quando il tasso cambia in seguito. Vengono ricalcolati solo se modifichi l'importo o la valuta dell'opportunità.
Nella pipeline delle opportunità, un selettore in alto passa tra tre viste: Locale (la valuta originale di ciascuna trattativa), Convertita (la valuta funzionale dell'azienda) e Consolidata (la valuta del gruppo). La vista convertita/consolidata mostra la valuta usata e la data in cui il tasso è stato congelato.
Cile: Peso cileno (CLP) e Unidad de Fomento (UF)
Il Peso cileno (CLP) e la UF (Unidad de Fomento) sono disponibili nell'elenco delle valute in Impostazioni → Organizzazione, sia come valuta predefinita dell'organizzazione sia per unità di business. Il CLP viene mostrato senza decimali, secondo l'uso cileno. La UF è un'unità indicizzata (non una valuta ordinaria): viene formattata come UF 1.234,56.
Poiché la UF cambia giorno per giorno, il sistema non recupera il suo valore automaticamente. Per convertire la UF da e verso un'altra valuta nei report SOMMA e MEDIA, registra il tasso della UF nella tua valuta base in Impostazioni → Organizzazione, nella sezione "Tassi di cambio" (es. 1 UF = 39.000 CLP). Senza un tasso registrato, la UF viene trattata alla pari (1:1), come le altre valute.
Modello di business (B2B, B2C o entrambi)
In Impostazioni → Organizzazione, nella scheda "Modello di business", scegli se vendi ad aziende (B2B), consumatori (B2C) o entrambi. Questo adatta le etichette e le schermate in tutto il sistema: in B2B l'account si chiama "Azienda", in B2C diventa "Cliente" e in Entrambi diventa "Account" (lo stesso vale per il campo che collega l'opportunità all'account). Questo viene impostato anche in fase di creazione del tuo account, nel campo "A chi vendi".