Accesso

Qualifiche professionali · l'elenco dei ruoli aziendali del team

Qualifiche professionali è l'elenco delle funzioni usate nell'anagrafica delle persone, come Venditore, Account Manager o Analista amministrativo. È uno strato di organizzazione e di lettura, del tutto separato dai ruoli di autorizzazione: nessuna qualifica concede o toglie accesso.

In un CRM due cose vengono spesso confuse: che cosa è una persona nell'azienda e che cosa può fare nel sistema. Qualifiche professionali risponde alla prima domanda. Ruoli e permessi risponde alla seconda. Tenerle separate evita l'errore classico di dare accesso a qualcuno solo perché è cambiata la sua qualifica.

A che cosa serve in pratica

Compilare il campo Qualifica nell'anagrafica di ogni persona, in Il mio account o nella scheda dell'utente.
Uniformare la scrittura: senza un elenco, ognuno scrive Responsabile commerciale, responsabile commerciale o Resp. commerciale, e qualsiasi raggruppamento per funzione diventa rumore.
Mantenere un vocabolario che è solo della tua azienda, senza ereditare nomi da fuori.

Creare, disattivare ed eliminare

Apri Impostazioni e clicca su Qualifiche professionali.
Scrivi il nome nel campo Nome della qualifica professionale e clicca su Aggiungi. Funziona anche il tasto Invio.
Per togliere una qualifica dalla circolazione senza cancellarla, togli la spunta ad Attivo accanto a essa. Il nome compare barrato nell'elenco.
Per cancellarla del tutto, clicca su Elimina e conferma alla domanda Eliminare questa qualifica professionale?

Esempio: Un team di dieci persone registra Venditore, Account Manager, Prevendita e Customer Success. Mesi dopo la funzione Prevendita smette di esistere in azienda: invece di eliminarla, la segnano come inattiva. Il nome sparisce dalle scelte future, e chi era già registrato con quella qualifica resta leggibile nello storico.

Chi può farlo

La schermata si trova in Impostazioni e non richiede un permesso specifico di amministratore per essere aperta. Siccome definisce un vocabolario condiviso da tutta l'organizzazione, l'accordo pratico è lasciarne la manutenzione a chi amministra il CRM.

Domande frequenti

Creare una qualifica dà qualche permesso? No. Il permesso viene esclusivamente dal ruolo assegnato alla persona, in Ruoli e permessi.
Che differenza c'è tra disattivare ed eliminare? Disattivare toglie la qualifica dalle scelte future e conserva la voce. Eliminare la rimuove dall'elenco.
Dove sceglie la persona la propria qualifica? Nel campo Qualifica di Il mio account, oppure nella scheda dell'utente in Impostazioni, Utenti.
Qualifica e team sono la stessa cosa? No. Il team definisce il raggruppamento e la leadership, e influenza la portata di chi ha ambito di team. La qualifica è soltanto descrittiva.

Qualifica, ruolo e team: tre cose diverse

La qualifica descrive la funzione della persona in azienda. Non concede alcun accesso.
Il ruolo, in Impostazioni, Ruoli e permessi, definisce che cosa la persona può vedere, creare, modificare, eliminare ed esportare, e in quale portata.
Il team, in Impostazioni, Team, definisce chi guida chi, e influenza la portata di chi ha ambito di team.
Il territorio, in Impostazioni, Territori, definisce l'area che la persona copre, e influenza la portata di chi ha ambito di territorio.

Quando qualcuno chiede più accesso perché è stato promosso, il cambiamento che risolve sta nel ruolo, ed eventualmente nel team o nel territorio. Aggiornare la qualifica è la parte estetica della promozione dentro il CRM, ed è importante fare entrambe le cose perché l'elenco delle persone resti coerente con la realtà.

💡 Se il tuo obiettivo è che qualcuno veda più record o meno record, la strada è Ruoli e permessi, non questa schermata. Cambiare la qualifica di una persona non cambia nulla di ciò che vede.

Apri questo articolo dentro il sistema →