Kiosk Studio (assistente guidato per azioni su un record)

Costruisci uno script passo-passo che compare come pulsante nella pagina di un record: schermate che raccolgono campi, azioni che impostano campi e creano attività, e diramazioni che deviano il percorso in base a una condizione.

Un kiosk è un assistente guidato che opera su UN record. Compare come pulsante personalizzato nella pagina del record (con l'etichetta che scegli) e guida l'utente attraverso passaggi: schermate che mostrano e raccolgono campi, azioni che eseguono operazioni, e diramazioni che deviano il percorso in base a una condizione. È interattivo: viene eseguito solo quando qualcuno fa clic sul pulsante, mai in background.

Passo 1: crea il kiosk

1. Apri Impostazioni → Kiosk Studio e compila il nome, l'etichetta del pulsante (il testo mostrato nel record) e l'oggetto a cui si applica il kiosk.
2. Aggiungi passaggi con i pulsanti Schermata, Azione e Diramazione. Usa ↑/↓ per riordinare e ✕ per rimuovere.
3. Schermata: scegli i campi da mostrare/raccogliere e contrassegna quelli obbligatori. Al continua, i valori vengono salvati nel record rispettando le validazioni e il processo (blueprint).
4. Azione: costruisci un elenco di azioni composite: imposta un campo, crea un'attività/chiamata/riunione/nota, notifica, oppure apri un ticket. Usa {{campo}} nel testo per inserire il valore del record.
5. Diramazione: scegli un campo, un operatore e un valore; imposta dove andare quando la condizione è vera e quando è falsa (passaggio successivo, termina, oppure salta a un altro passaggio).

Passo 2: attiva e usalo sul record

1. Fai clic su Attiva sul kiosk (parte inattivo).
2. Apri un record dell'oggetto scelto: il pulsante con la tua etichetta compare nella barra delle azioni.
3. Fai clic sul pulsante per aprire l'assistente e segui le schermate; al termine, le azioni vengono applicate al record.

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