Integrations

Link per riunioni: Google Meet e Zoom

Genera automaticamente un link per videoconferenza (Google Meet o Zoom) sulle attività di tipo riunione. Google Meet arriva con la tua connessione Google; Zoom usa le credenziali del tuo account.

Su qualsiasi attività di tipo "riunione" con data e ora, il CRM può generare un link per videoconferenza e memorizzarlo sulla riunione stessa. Ci sono due provider indipendenti: Google Meet (tramite la tua connessione Google) e Zoom (tramite il tuo account Zoom). Usa uno, l'altro o entrambi.

Prerequisiti

Google Meet: un account Google Workspace già collegato in Impostazioni → Integrazioni, con l'accesso al calendario concesso (Meet riutilizza questa connessione, senza nuove credenziali).
Zoom: un account Zoom con il permesso di creare un'app "Server-to-Server OAuth" nell'App Marketplace (di solito un amministratore dell'account Zoom). Ti serviranno l'Account ID, il Client ID e il Client Secret di quell'app, con l'ambito meeting:write.
In Sellio, accesso da amministratore per salvare le credenziali Zoom nella scheda Integrazioni.

Google Meet: arriva con la tua connessione Google

Google Meet NON richiede nuova configurazione: riutilizza la stessa connessione OAuth di Google Workspace usata per email e calendario. Basta collegare il tuo account Google e concedere l'accesso al calendario (Impostazioni → Integrazioni → scheda "Google Workspace" → Riconnetti, se necessario).

Collega Google Workspace e concedi l'accesso al calendario.
Nell'elenco delle attività, apri (o crea) una riunione con data e ora.
Clicca sull'icona 📹 "Genera link Google Meet". Il CRM crea l'evento nel tuo Google Calendar con una conferenza Meet già collegata e memorizza il link sull'attività.

Dietro le quinte, il CRM invia l'evento a Google Calendar richiedendo la creazione della conferenza (Meet) e legge il link generato. Poiché si tratta dello stesso evento di calendario, modificare la riunione nel CRM aggiorna l'evento senza duplicarlo.

💡 Se il pulsante Meet non appare, è perché non c'è una connessione Google con il calendario concesso. Apri la scheda Google in Integrazioni e clicca su "Riconnetti" per concedere il permesso sul calendario.

Zoom: il tuo account (Server-to-Server OAuth)

Zoom usa il modello "porta il tuo account" (BYO): crei un'app Server-to-Server OAuth nell'App Marketplace Zoom della tua organizzazione e incolli le tre credenziali nel CRM. Otteniamo un token e creiamo la riunione nel tuo account, senza costi da parte nostra e senza intermediari.

Nell'App Marketplace Zoom, crea un'app di tipo "Server-to-Server OAuth" e aggiungi l'ambito per creare riunioni (meeting:write).
Copia l'Account ID, il Client ID e il Client Secret dell'app.
Nel CRM, apri Impostazioni → Integrazioni → scheda "Zoom (link riunioni)" e incolla i tre valori. Il Client Secret viene memorizzato cifrato e non viene mai più mostrato.
Salva. Su una riunione con data e ora, clicca sull'icona 🎦 "Genera link Zoom": il CRM crea la riunione su Zoom e memorizza il join_url sull'attività.

Dove finisce il link e come usarlo

Il link generato viene memorizzato sulla riunione stessa. Una volta generato, l'attività mostra un'icona per PARTECIPARE alla chiamata (📹 Meet / 🎦 Zoom) e un'icona 🔗 per COPIARE il link e inviarlo ai partecipanti.

Nessun provider pronto? I pulsanti restano nascosti

Il pulsante Google Meet appare solo quando esiste una connessione Google con il calendario concesso; il pulsante Zoom appare solo quando le tre credenziali Zoom sono configurate. Senza queste, non viene generato nulla e non ci sono errori nel tuo flusso di lavoro. La funzione resta semplicemente inattiva.

💡 Sicurezza: il Client Secret di Zoom viene cifrato sul server e non torna mai al browser. I link vengono sempre creati nel TUO account (Google o Zoom) e il CRM non fa da intermediario nella chiamata.

Come testare

Apri (o crea) un'attività di tipo "riunione" con data e ora.
Clicca sull'icona 📹 (Google Meet) o 🎦 (Zoom). Il CRM genera il link e lo memorizza sull'attività.
Verifica che l'icona PARTECIPA e l'icona 🔗 (copia link) appaiano sulla riunione; apri il link per confermare che la stanza esista nel tuo account Google/Zoom.

Risoluzione dei problemi

Il pulsante Google Meet non appare: non c'è una connessione Google con il calendario concesso. Apri la scheda "Google Workspace" e clicca su "Riconnetti" per concedere l'accesso al calendario.
Il pulsante Zoom non appare: le tre credenziali (Account ID, Client ID, Client Secret) non sono salvate. Compilale nella scheda "Zoom (link riunioni)".
401/invalid_client su Zoom: Account ID, Client ID o Client Secret errati, oppure l'app non è di tipo Server-to-Server OAuth. Incolla di nuovo i tre valori (il Secret non torna dal server).
Il link viene generato ma restituisce un errore di permesso su Zoom: manca l'ambito meeting:write sull'app Server-to-Server. Aggiungilo nell'App Marketplace e attiva l'app.
L'evento Meet non riceve il link: verifica che la riunione abbia data e ora e che l'API di Google Calendar sia abilitata nell'app OAuth; riconnetti se l'ambito del calendario è cambiato.

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