Contenuti del portale partner e self-service
Pubblica articoli e documenti che i tuoi partner vedranno nel loro portale, e lascia che i partner aggiornino i propri dati di contatto. Tutto opzionale, per pubblico, e sotto il tuo controllo.
Nel portale partner, oltre a registrare le trattative, i partner possono leggere i contenuti che pubblichi e tenere aggiornati i propri dati di contatto. Controlli tutto dal CRM, e nulla viene mostrato al partner finché non lo pubblichi.
Pubblicare articoli e documenti
- In Partner (PRM), vai su Contenuti del portale.
- Scegli il tipo: Articolo (testo che il partner legge nel portale) o Documento (un link a un file).
- Scrivi il titolo e il contenuto (o incolla il link), scegli il pubblico (partner, clienti o entrambi) e contrassegnalo come Pubblicato.
- Il partner ora vede l'elemento nella sezione Materiali e documenti del proprio portale.
Gli elementi non pubblicati restano come bozze e non appaiono mai nel portale.
Onboarding tramite il portale
In Contenuti del portale, scegli il tipo Onboarding e scrivi un passo per riga. Il partner vede l'elenco come una checklist nel portale e spunta ogni passo man mano che lo completa, con il progresso salvato.
Dati in self-service
Nel portale, il partner può aggiornare i propri dati di contatto (ragione commerciale, email, telefono, sito web, paese e città). NON può modificare dati sensibili come tier, stato o commissione, che restano sotto il tuo controllo.