自動化とルール
繰り返し作業を自動化。トリガーと条件（将来にスケジュールしたステップを含む）により、タスク作成・フィールド更新・メール送信・アラート発火を、オブジェクト横断ルールとバリデーションとともに実行します。
- 作成／更新時のトリガー
- 連鎖・スケジュール実行されるアクション
- オブジェクト横断ルールとバリデーション
作成時・更新時のトリガー
レコードが作成または更新されたときにアクションを自動で発火。プロセスが適切なタイミングで自ら進みます。
連鎖・スケジュール実行されるアクション
ステップを連鎖させ、冪等な実行で将来のアクションをスケジュール。誤って2回実行されることはありません。
オブジェクト横断ルール
オブジェクトをまたぐルールを構築し、コンテキストにもとづいてブロックまたはアクションを実行。ビジネスロジックがCRM全体に適用されます。
バリデーションとスコアリング
発効日でバージョン管理されたデータを使ってデータを検証し、レコードをスコアリング。ルールを変更しても履歴は正しいままです。
手作業を削減
繰り返し作業が、信頼でき監査可能な自動化になります。チームは本当に人の手が必要なことに集中できます。
冪等で信頼できるスケジュールステップ
オブジェクトを横断するルール（ブロック／アクション）
バージョン管理データによるバリデーションとスコアリング
これが起きたら、あれをする
コードなしで条件とアクションを定義。ステージが変わったらタスクを作成、金額に達したら承認を要求、といった具合です。
適切なタイミングで
N日後にアクションをスケジュール（フォローアップ、更新、ナーチャリング）。冪等な実行で行われます。
- 1
作成トリガーまたは更新トリガーを選択。
- 2
アクションを定義（連鎖または将来にスケジュール）。
- 3
オブジェクト横断ルールとバリデーションを追加。
- 4
発効日でルールをバージョン管理し、履歴を正しく保つ。
作成時のリード振り分け
作成トリガーが、リードの割り当て、フォローアップタスクの作成、リマインダーのスケジュールを一度に行います。
不整合な商談のブロック
オブジェクト横断ルールが、アカウントに紐づく有効なコンタクトがないままの商談成約を防ぎます。
商談のスコアリング
バージョン管理されたスコアリングルールが、過去のレポートを壊さずに商談をポテンシャルでランク付けします。
自動化トリガーはどのように機能しますか？
コードなしで条件とアクションを定義します。ステージが変わったらタスクを作成、金額に達したら承認を要求、といった具合です。
数日後のフォローアップのように、将来のアクションをスケジュールできますか？
はい。フォローアップ、更新、ナーチャリングなど、N日後のアクションをスケジュールできます。
スケジュールしたアクションが誤って2回実行されることはありますか？
いいえ。実行は冪等なので、スケジュールされたステップは信頼でき、誤って重複することはありません。
オブジェクト横断ルールとは何ですか？
異なるオブジェクトを横断し、コンテキストにもとづいてブロックまたはアクションを行うルールで、CRM全体に適用されます。
商談を成約する前に、有効なコンタクトを必須にできますか？
はい。オブジェクト横断ルールにより、アカウントに紐づく有効なコンタクトがないまま商談を成約するのを防げます。
レコードのスコアリングはどのように機能しますか？
バージョン管理されたスコアリングルールがレコードをポテンシャルでランク付けし、ルールを変更しても過去のレポートは壊れません。
トリガーはレコードの作成時と編集時の両方で発火しますか？
はい。アクションはレコードの作成時と更新時の両方で発火できます。
この機能は無料プランに含まれますか？
はい。無料でご利用でき、毎月のインフラ利用が常にUS$20未満である限り無料のままで、超えた月はその月の利用分をお支払いいただきます。
1つの自動化で複数のアクションを連鎖させられますか？
はい。リードの割り当て、フォローアップタスクの作成、リマインダーのスケジュールなどのステップを一度に連鎖させられます。