コラボレーションとプロジェクト
かんばん形式の共同作業ボード、依存関係付きのタイムライン/ガント、再利用可能なプロジェクトテンプレート、そして営業からCSへの構造化された引き継ぎで、一緒に働きましょう。
- 共同作業ボード（かんばん）
- 依存関係付きのタイムライン / ガント
- プロジェクトテンプレートと営業→CSの引き継ぎ
共同カンバン
ボード上で作業を可視化し、チーム全員でカードをステージ間に移動できます。誰もがリアルタイムでステータスを確認できます。
依存関係付きのタイムライン
ガントチャートで納品を計画し、互いに依存するタスクを連結します。プロジェクトが停滞する前にボトルネックを発見できます。
再利用可能なテンプレート
モデルとなるプロジェクトを保存し、ワンクリックでプロセス全体を再現できます。新しいプロジェクトは最初から構造化された状態でスタートします。
営業 → CS への引き継ぎ
営業からアフターセールスへの引き継ぎは構造化されたフローに沿って行われます。移行時に文脈が失われることはありません。
すべてが顧客に紐づく
プロジェクトはCRMの取引先や案件と連携し続けます。実行と関係管理は同じ場所で完結します。
プロジェクトとCRMを同じ基盤で、他のツールは不要
バージョン管理可能なプロセス文書
チームとのレポート共有
成約から納品まで
成約時に、構造化された引き継ぎが背景をCSへ伝えます。テンプレート、ボード、ガントを備えたプロジェクトが導入を整理します。
失われない背景
プロセス文書、コメント、メンションが、レコード内で全員の足並みをそろえます。
- 1
テンプレートから、またはゼロからプロジェクトを作成します。
- 2
カンバンと依存関係付きタイムラインでタスクを整理します。
- 3
カードを移動し、文脈に沿ってコメントすることでチームと協働します。
- 4
案件が成約したら、構造化された営業からCSへの引き継ぎを実行します。
新規顧客のオンボーディング
プロジェクトテンプレートが導入の各ステージを作成し、カンバンが各タスクを納品まで追跡します。
顧客をCSへ引き継ぐ
構造化された引き継ぎにより、担当者からサクセスチームへ履歴と期待値をノイズなく引き渡せます。
複雑なプロジェクトの調整
依存関係付きのタイムラインがクリティカルパスを示し、あるステージの遅れが他に予期せぬ影響を及ぼすのを防ぎます。
共同作業のかんばんボードはどのように機能しますか？
ボード上に作業を配置し、チーム全員でステージ間にカードを移動させ、全員がステータスをリアルタイムで確認できます。
依存関係付きのタイムライン/ガントとは何ですか？
互いに依存するタスクをリンクするビジュアルな計画で、ボトルネックを早期に見つけるのに役立ちます。
プロジェクトテンプレートを再利用できますか？
はい。モデルとなるプロジェクトを保存し、ワンクリックでプロセス全体を再作成できます。
営業からCSへの引き継ぎはどのように機能しますか？
営業から販売後への引き継ぎは構造化されたフローに従い、移管の際に背景が失われることはありません。
プロジェクトはCRMの取引先や案件と連携していますか？
はい、実行と関係管理は同じ場所で完結します。
プロジェクト内でプロセスを文書化できますか？
はい、プロセスの文書はバージョン管理でき、レコード上のコメントやメンションと並んで管理されます。
別のプロジェクト管理ツールは必要ですか？
いいえ、プロジェクトとCRMは同じ基盤上にあり、別のツールは不要です。
レポートをチームと共有できますか？
はい、チームとのレポート共有が標準で含まれています。
これは無料プランに含まれますか？
はい。無料で、毎月のインフラ利用が常にUS$20未満である限り無料のままで、超えた月はその月の利用分をお支払いいただきます。