Kiosk Studio新着
どのチームにも、担当者が各ステップを覚えていて初めて機能する手順があります。リードの見極め、訪問の記録、チケットのクローズなどです。Kiosk Studioは、その手順をガイド付きのアシスタントに変え、レコードのページに任意のラベルのボタンとして表示します。ボタンを押した人は、項目を表示して入力を受け取る画面、値を書き込んでタスク、通話、打ち合わせ、メモ、通知、チケットを作成するアクション、条件によって進む道を変える分岐へと順に案内されます。すべて設定、Kiosk Studioでコードなしに作成でき、実行されるのは誰かがボタンを押したときだけで、バックグラウンドで動くことはありません。書き込みは通常の編集と同じ検証、処理、権限を通るため、このアシスタントはルールを迂回する近道ではなく、ルールに従うための最も簡単な方法です。
- レコードの操作バーに表示されるカスタムボタン。オブジェクトの有効なアシスタントごとに、独自のラベルで表示されます
- 3種類のステップ。画面（項目の入力）、アクション（項目の設定、タスク、通話、打ち合わせ、メモ、通知、チケットの作成）、分岐（条件が真か偽か）
- 分岐は次のステップに進む、終了する、別のステップに移動するのいずれかを選べ、移動先は保存時に検証されます
- 項目にはレコードの現在の値が初期表示され、必須の指定があると先に進めません
- 作成時は無効の状態です。有効にするとボタンが即座に表示され、無効にすると即座に非表示になります
Sellioでは無料。お支払いはインフラ利用分だけ
Kiosk Studio is part of the free SellioCRM: It is included in the per-user plan; you can try everything free for 14 days.
実際に守られる手順
誰も開かない文書ではなく、手順そのものがレコード上の、担当者がどのみち押すボタンの中にあります。
立ち上がりが早い
今日入ったばかりの担当者も、ベテランと同じ方法でリードを見極められます。アシスタントがチームで決めたとおりの内容を尋ねるからです。
入力の時点で欠けのないデータ
画面ごとの必須項目とオブジェクトの検証により、アシスタントを終えたレコードには次の段階に必要な情報がそろっています。
1つの操作で複数の処理
1クリックで項目を書き込み、フォローアップのタスクを作成し、メモを記録し、管理者に通知します。4つの画面を開く必要はありません。
コードもリスクもなし
すべてはデータとして保存される設定であり、保存時に検証され、クリックしたユーザーの権限で実行され、いつでもまとめて停止できます。
自動化と同じ語彙を再利用します。アクションと条件はフローで使うものと同じなので、新たに覚え直す必要はありません。違いは、ここでは人が操作を進め、フローではシステムが自動で実行する点です
アクションの文章に{{field}}のプレースホルダーを書くと、作成されるタスク、メモ、通知にレコードの値が挿入されます
保存前に構造を検証します。識別子の一意性、移動先のステップが存在すること、対話ステップが1つ以上あることを確認するため、途中で行き止まりになるアシスタントを公開してしまうことはありません
どの画面でも、オブジェクトの検証、プロセス（ブループリント）、権限に従います。必須項目が空のままだと次のステップに進めません
足りない情報を尋ねる画面
画面ステップでは、オブジェクトの項目を最大30個まで表示し、レコードにすでにある値を初期表示して、必須の項目を示します。次に進むと、通常のフォームと同じルールで値がレコードに書き込まれます。各画面には案内文を追加できるため、手順の説明をステップの中で完結させられます。
実際の処理を行うアクション
アクションステップでは、最大10個の複合アクションを実行します。項目の設定、タスク、通話、打ち合わせ、メモの作成、担当者への通知、チケットの起票などです。文中に{{field}}を使うと、顧客名、金額、日付をレコードから直接差し込めます。アシスタントが終了すると、アクションが適用され、タイムラインに表示されます。
進む道を変える分岐
分岐ステップでは、項目を演算子と値で評価し、条件が真の場合と偽の場合それぞれの行き先を決めます。次のステップ、終了、特定のステップへの移動から選べます。これにより、同じボタンで新規顧客と既存顧客、単純なチケットと重大なチケットの両方に、アシスタントを2つ作らずに対応できます。
数分で作成、管理者が統制
設定、Kiosk Studioで、アシスタントに名前を付け、ボタンのラベルを書き、オブジェクトを選び、画面、アクション、分岐のボタンでステップを追加して、矢印で並び替えます。メニューを表示できる対象は権限マトリクス（Kioskリソース）で制御します。有効化と無効化は即座に反映され、削除時には確認が求められます。
- 1
設定、Kiosk Studioを開き、新しいキオスクをクリックします。
- 2
名前、ボタンのラベル、アシスタントを適用するオブジェクトを入力します。
- 3
画面、アクション、分岐でステップを追加し、項目、アクション、条件を選んで、矢印で並び替えます。
- 4
保存します。システムが識別子、移動先、対話ステップが1つ以上あることを検証します。
- 5
有効化をクリックします。そのオブジェクトのレコードの操作バーにボタンが表示され、すぐに使えます。
リードの見極め
見極めボタンの例です。1つの画面で予算、時期、決裁者を尋ね、分岐で最低金額を超えるリードを日程調整の画面に、それ以外を育成タスクを作成するアクションに振り分けます。
営業訪問の記録
訪問を記録ボタンの例です。結果と次のステップを入力する画面、{{name}}を使ってメモとフォローアップの打ち合わせを作成するアクション、そしてリスクの項目が設定されたときに管理者へ通知する処理で構成します。
チケットのクローズ
クローズボタンの例です。根本原因と満足度を入力する画面、満足度が低い場合にフォローアップのチケットを起票する分岐、最終ステータスを書き込むアクションで構成します。
提案前のチェックリスト
提案書を準備ボタンの例です。提案に必要な項目を順番に並べた画面を用意し、必須項目が空のままでは先に進めません。
アシスタントはバックグラウンドで自動的に実行されますか。
いいえ。キオスクは対話型で、レコード上のボタンを誰かがクリックしたときにだけ実行されます。自動で動くルールが必要な場合は自動化を使ってください。アクションと条件の語彙は共通です。
検証や権限を迂回できますか。
いいえ。各画面は通常の編集と同じルール、つまりオブジェクトの検証、プロセス、権限に従って書き込みます。必須項目が空のままだと先に進めません。
ステップとアクションはいくつまで設定できますか。
アシスタントごとに最大40ステップ、画面ごとに最大30項目、アクションステップごとに最大10アクションです。
ボタンは誰に表示されますか。
キオスクが有効な間、対象のオブジェクトのレコードを開いたすべてのユーザーに表示されます。設定内のKiosk Studioメニューの表示は権限マトリクスで制御します。
無効にするとどうなりますか。
ボタンはレコードから即座に消えます。アシスタントは保存されたまま残り、再度有効にすると元に戻ります。