ガイド付きプロセス
ビジネスルールを、あらゆるレコードが忠実に従うビジュアルなプロセスに変えましょう。各状態がどこから、どこへ移動できるかというステージ遷移を設計し、遷移を解除する条件、各遷移の必須項目、その後に発火する自動アクション、さらには任意の承認まで設定できます。かつては営業パイプラインにしか存在しなかった仕組みが、今やあらゆるオブジェクトに適用され、プロセスが求める情報を入力せずにステージを飛ばす人は誰もいません。
- 条件付きの「移動元 → 移動先」ステージ遷移:ルールを満たした場合のみ次へ進めます。
- 遷移ごとの必須項目:適切なデータがなければレコードは先へ進めません。
- 遷移後の自動アクションと、各遷移における任意の承認。
Sellioでは無料。お支払いはインフラ利用分だけ
遷移、必須項目、承認を備えたプロセスエンジンは通常、上位層の機能です。Sellioでは無料プランの一部です。お支払いいただくのはマシン代だけです。
根拠なくステージを飛ばす人はいない
遷移ごとの必須項目と条件により、あらゆる進行が適切なデータを伴うことが保証され、プロセス全体の品質が高まります。
すべてのオブジェクトに一貫したプロセス
契約、チケット、プロジェクト、あるいは自分で作成したオブジェクトも、例外なく営業パイプラインと同じ厳格さに従います。
エラーが減り、手戻りが減る
遷移後の自動アクションが次の処理を担い、忘れがちな手作業の手順や修正を減らします。
チームを遅らせないガバナンス
任意の承認は重要な箇所にのみ入り、あらゆる動きを官僚的にすることなく統制をもたらします。
維持しやすいルール
プロセスはビジュアルエディター内にあるため、遷移の変更は開発依頼ではなく設定作業です。
営業パイプラインだけでなくあらゆるオブジェクトで機能:同じエンジンが契約、チケット、プロジェクト、あるいはモデル化したあらゆるものを制御します。
ビジュアルプロセスエディター:ルールをコードに隠すのではなく、ステージのマップを描きます。
設計による品質ゲート:必須項目と条件が、根拠なくステージを飛ばすことを誰にも許しません。
オブジェクトごとのプロセスエンジンは通常、エンタープライズ層の機能ですが、Sellioでは初めから含まれています。
パイプラインのゲート機能を、あらゆる場所へ
商談ステージ全体で品質を保証していたロックが一般化されました。状態フィールドを持つあらゆるオブジェクトにプロセスを設定できます。どの遷移が可能か、各遷移で何を入力すべきか、その後何が起こるかを定義します。その結果、システム自体が担当者を正しい道へ導く、一貫したフローが生まれます。
誰もが見えるルール
ビジュアルエディターでは、プロセスは隠れたルールのリストではなく、ステージと遷移のマップになります。これにより、設定を書いた人に頼ることなく、仕事がどう流れるべきかを簡単に見直し、調整し、説明できます。ルールが変わったら、システムの新バージョンを依頼するのではなく、遷移を動かすだけです。
- 1
プロセスが制御するオブジェクトと状態フィールドを選びましょう。
- 2
ビジュアルプロセスエディターで「移動元 → 移動先」の遷移を描きましょう。
- 3
遷移ごとに条件、必須項目、自動アクション、承認を設定しましょう。
- 4
公開すれば、システムが各レコードを正しい道へ導き始めます。
レビューなしには署名できない契約
署名済み状態への遷移には法務レビュー項目の入力が必要で、承認が発火するため、適切な承認なしに先へ進む契約はありません。
解決前に診断が必要なチケット
根本原因が記録されて初めて解決済みへの遷移が解除されるため、サポートが問題を理解せずにクローズすることはありません。
独自のフローを持つカスタムオブジェクト
新しいオブジェクトをモデル化し、その状態フィールドを定義して、エディターで遷移を描きます。ゲート機能はパイプラインと同じように即座に適用されます。
プロセスは営業パイプラインでしか機能しないのですか?
いいえ、同じエンジンは状態フィールドを持つあらゆるオブジェクト、契約、チケット、プロジェクト、あるいはモデル化したあらゆるもので機能します。
プロセスを構築するにはコーディングが必要ですか?
いいえ、コードを書く代わりにステージのマップを描き、ビジュアルエディターで設計します。
どのステージ遷移が許可されるかは、どう定義しますか?
移動元から移動先への遷移を描き、レコードが先へ進むために満たすべき条件を設定します。
レコードが先へ進む前に、特定の項目を必須にできますか?
はい、遷移ごとに必須項目を設定できるため、適切なデータが入力されていなければレコードは先へ進めません。
遷移の後に何かを自動で実行できますか?
はい、遷移が完了した直後に自動アクションを発火させられます。
遷移に承認ステップを追加できますか?
はい、重要なあらゆる遷移に任意の承認を追加できます。
これは無料プランに含まれますか?
はい、このようなオブジェクトごとのプロセスエンジンは他社では通常エンタープライズ層の機能ですが、ここでは初めから含まれています。
自分で作成したカスタムオブジェクトにこれを適用できますか?
はい、オブジェクトに状態フィールドを定義し、その遷移を描けば、ゲート機能はすぐに適用されます。
後からルールを変更するのは簡単ですか?
はい、プロセスはビジュアルエディター内にあるため、ルールの変更は開発依頼ではなく設定変更です。