試乗と仮押さえ · 車両を確保して成約につなげる
試乗を予約して結果を記録する方法と、顧客のために車両を仮押さえし、解除するか成約に変換する方法を説明します。同じ車両が同時に二重で仮押さえされないようにするロックの仕組みも解説します。
同じ流れの中にある別々の2つのこと
試乗は人との約束です。日付、時刻、営業担当、そしてその人が運転する車が決まります。仮押さえは車との約束です。その車は全員の在庫から外れ、1人の顧客のものになります。両方が同じ日に起きることは多いものの、別々のレコードであり、別々のタブで扱います。
試乗を予約する
- 自動車販売を開き、試乗タブに移動します。
- 試乗を予約のブロックで、店舗を選びます。
- 車両を選びます。これは任意です。顧客がまだ個体を決めていない場合は空欄のままにすると、予約はモデル単位で成立します。
- 日付と時刻を入力します。
- 対応する担当者の役に立つメモを記入します。
- 予約をクリックします。レコードは予約済みの状態で一覧に表示されます。
店舗と日時は必須です。車両が任意なのは、会話の初期に顧客が選ぶのはモデルであって個体ではないからです。試乗を予約しても車両は仮押さえされず、在庫での状態も変わりません。その車両は他の営業担当にとって引き続き在庫ありのままです。
試乗を締める
予約した試乗には結果を記録する必要があります。そうしないと、予定表がただの約束の一覧になってしまいます。予約の行には3つのボタンがあります。顧客が運転した場合の実施済み、現れなかった場合の来店なし、そして約束が取り消された場合のキャンセルです。
結果を記録することが、単なる予定表と役に立つ履歴を分けます。店舗別、営業担当別の来店率はこの3つのボタンから算出され、来店しなかった顧客こそ、あらためて連絡すべき相手です。
車両を仮押さえする
- 在庫タブを開きます。
- 車両を探します。仮押さえのボタンは、状態が在庫ありの車両にだけ表示されます。
- 仮押さえをクリックします。その車両の状態は即座に仮押さえ中に変わり、その店舗を見ているすべての人に反映されます。
- 同じ行に、販売と解除のボタンが表示されるようになります。
同じ車両が二重に押さえられることはありません
これはこのタブで最も重要な保証です。2人が同じ車両の仮押さえを同時にクリックした場合、システムは2つのリクエストを順番に処理します。先の1件が仮押さえに成功し、もう1件にはその車両がすでに利用できない旨の案内が返ります。引き分けも、二重の仮押さえも、2人の顧客が同じ車を受け取りに来店するという事態もありません。
同じロックは販売にも適用されます。車両を販売できるのは有効な仮押さえがある場合だけで、1台につき有効な仮押さえは同時に1件だけです。
解除する、または成約に変換する
- 解除: 仮押さえを取り消し、車両を在庫ありに戻します。顧客が見送った場合や、約束した期限が過ぎた場合に使います。
- 販売: 仮押さえを販売に変換します。車両は販売済みになり、これは最終状態です。仮押さえのサイクルには戻りません。
- すでにキャンセル済み、または販売済みになった仮押さえを取り消してもエラーにはならず、単に何も起きません。
よくある質問
- 間違った車両を仮押さえしてしまいました。解除をクリックしてください。車両は即座に在庫ありに戻り、ほかの人が仮押さえできるようになります。
- 誤って販売にしてしまいました。取り消せますか。販売済みは仮押さえのサイクルにおける最終状態です。車両の処理を確定する前に、ワークスペースを管理する人にご相談ください。
- 仮押さえのボタンが表示されないのはなぜですか。その車両が在庫ありではないからです。行の状態のラベルをご確認ください。
- 仮押さえは自動で期限切れになりますか。連携から作成された仮押さえには有効期限を設定できます。画面から作成した場合は、誰かが解除するか販売するまで有効なままです。
- 試乗は一覧から消えますか。消えません。実施済み、来店なし、キャンセルのいずれかの状態で残り、誤って登録した場合は削除できます。