ドキュメント: 執筆、バージョン管理、共有、レコードへの紐付け
ドキュメントモジュールは、チームの書式付きテキスト(社内提案書、議事録、プレイブック、取引先のメモ)を保管します。太字、箇条書き、リンクが使えるエディターで執筆し、保存は自動で、保存のたびに復元できるバージョンが作られ、ドキュメントをレコードに紐付けられます。
ドキュメントは、チームが一緒に書くテキストのための場所です。会議の議事録、社内提案書、プレイブック、取引先のメモなどです。メニューのワークエリアに、プロジェクトの隣にあります。このモジュールへのアクセス権を持つ組織の全員が、ドキュメントを閲覧し、編集できます。
コメントする(文章の一部にも)
エディターの下にはコメントのセクションがあり、チームでドキュメントについて議論できます(スレッド、リアクション、@メンション、解決に対応)。特定の箇所についてコメントするには、本文でその部分を選択して「✍️ この箇所にコメント」をクリックします。コメントはその箇所に紐付き、選んだ文章がメッセージの上に引用として表示されます。選択せずにコメントすると、ドキュメント全体へのコメントになります。
作成して書く
- メニューからドキュメントを開き、新しいドキュメントをクリックします。
- 件名を付けて、エディターで書きます。上部のバーには太字、斜体、下線、見出し、箇条書き、引用、リンクがあります。
- 保存ボタンを必ず押す必要はありません。書いている間に自動で保存されます。件名の横の表示が、保存済み、保存中、未保存の変更ありを示します。
- 必要であれば、フォルダー(営業などの自由な名前)で整理し、ドキュメントをレコード(企業、連絡先、商談)に紐付けます。
バージョン履歴
- ドキュメントが保存されるたびに、それ以前の内容がバージョンとして保管されます。
- バージョンをクリックすると、日付と作成者とともに一覧が表示されます。
- 復元をクリックすると、古いバージョンを呼び戻せます。現在の内容はその前に履歴へ保管されるため、何も失われません。
2人が同時に編集した場合
複数の人が同じドキュメントを編集できますが、互いのカーソルが画面に見える形で同時に編集することはできません。これはGoogleドキュメントのようなリアルタイムの同時編集ではありません。ご自身が編集している間に誰かがより新しいバージョンを保存した場合、保存時に競合の警告と、ドキュメントを読み込み直す選択肢が表示されます。相手の作業を誤って上書きしないためです。
💡 リアルタイムの共同編集がないため、多くの人が同時に手を入れるテキストでは、誰がどこを編集するかを取り決めるか、人ごとにドキュメントを分けてあとで統合してください。競合の警告は、先に保存した人の作業を守るためにあります。