ロイヤルティ:顧客向けポイントプログラム
顧客向けのロイヤルティプログラムを構築できます。使用金額1単位あたりのポイント数を設定し、ランクを定義し、コンタクトと会社を登録し、獲得・交換を完全な履歴とともに記録します。残高は常に台帳エントリの合計であり、修正は履歴の編集ではなく新しい調整として記録されます。
ロイヤルティは、あなたの「顧客」(コンタクトと会社)向けのポイントプログラムであり、チーム内部のゲーミフィケーションであるランキングとは異なります。プログラムを一度設定すれば、顧客を登録し、報酬を与えたい購入や対応のたびにポイントを付与できるようになります。
プログラムを設定する
- メニューのCustomer successグループにあるロイヤルティを開きます。
- プログラムで、名前と、使用金額1単位あたりのポイント数(例:1ドルにつき1ポイント)を設定します。
- ランク(例:500ポイントからシルバー、2000ポイントからゴールド)とそれぞれの特典を定義します。顧客のランクは残高から自動的に決まります。
- 特典で、交換可能な商品と、それぞれの必要ポイント数を登録します。
登録してポイントを付与する
- 顧客を登録で、会社かコンタクトかを選び、レコードを選択して登録をクリックします。
- メンバー一覧で、顧客の管理をクリックしてポイントパネルを開きます。
- 獲得でポイントを付与し、交換で特典と交換し(システムが残高を確認します)、調整で手動での加減算による修正を行います。
💡 ポイントの履歴は不変です。すべての獲得・交換・調整は新しいエントリとして記録されます。誤りを修正するには調整を行ってください。履歴を削除してはいけません。こうすることで、残高は常に台帳と一致します。
プログラムと特典の設定には設定権限が必要です。顧客の登録とポイントの付与は、Customer successモジュールへのアクセス権を持つ全員が利用できます。