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セットアップ

会社グループ(マルチエンティティ):構造、ブランディング、共有、連結ビュー

1つのワークスペースで複数の法人を運用:グループ階層を構築し、各社に固有のブランディングを設定し、レコードを管理しながら会社間で共有し、親会社と子会社のマップを確認し、二重計上なしにすべてを連結して分析します。

マルチエンティティモードでは、1つのCRMワークスペースで複数の法人(子会社を持つ持株会社、または支店を持つグループ)を運用できます。必要に応じて各社を分離したまま、有用な場合は連結することも可能です。オプション機能であり、オフのままであれば何も変わりません。

グループを構築する

「設定」の「組織構造」で、各法人をその階層(親会社と子会社)、機能通貨、タイムゾーン、言語とともに登録します。各ユーザーにはデフォルトの会社とパイプラインを設定できるため、適切なコンテキストで作業を開始できます。

会社ごとのブランディング

グループ内の各社は、独自のロゴとブランディングを持つことができ、請求書や見積書などその会社が発行する書類に自動的に適用されます。そのため、子会社Aと子会社Bはそれぞれ独自の見た目の書類を発行できます。

会社間でレコードを共有する

デフォルトでは各社は自社のデータのみを閲覧できます。連携が必要な場合、レコード(取引先、担当者、商談)の所有者はグループ内の別の会社とそのレコードを共有し、閲覧または編集の権限を付与できます。他の会社からアクセスをリクエストすることもでき、そのリクエストは承認キューに入ります。アクセス権はいつでも取り消せます。

取引先マップと重複警告

  • 取引先マップは、顧客の経済グループを親会社、子会社、関連する商談を含むツリーとして表示します。
  • 顧客を登録する際、グループ内の別の会社に既に同じ顧客(同じ納税者番号/VAT、ドメイン、メールアドレス、または電話番号)が存在する場合、警告が表示され、他社のデータを公開することなくアクセスをリクエストできます。

グローバルとローカルの関係

取引先や担当者は、「設定」の「関係性」で構成されるハイブリッドモデルにおいて、グローバル(グループ全体で共有)にすることも、会社ごとにローカルなバリエーションを持たせることもできます。これにより、同じ顧客を何度も登録する手間を避けながら、会社固有のデータも保持できます。

連結ビュー

レポートとダッシュボードでは、表示レベルを選択できます:ローカル(自社のみ)、階層(自社とその子会社)、連結(グループ全体)で、グループから会社、ユニット、チームへとドリルダウンできます。複数の会社に表示されるレコード(同じミラーリングされた商談など)は1回のみカウントされ、二重計上を防ぎます。

💡 連結ビューでは、異なる通貨の金額は期間レートを使用してグループの基準通貨に換算されます。

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