製造 · 産業向け業種テンプレートの概要
製造の業種テンプレートは、SellioCRMをメーカーの商談フロントに変えます。工場や物流センターを含む取引先、ルールに沿った製品構成、価格を固定した見積、ERPへ引き渡す受注、ミラーリングされた在庫、そしてアフターサービス全般(導入済み資産、保証、部品、保守契約、返品、品質、CAPA)を扱えます。初期状態は無効で、管理者が有効にするまで何も変わりません。原価と粗利は権限のある人にだけ表示されます。
製造は、SellioCRMの業種テンプレートの1つです。メーカーの商談サイクルは汎用のパイプラインに収まらないため、この仕組みがあります。顧客は1社ではなく、本社、支社、工場、物流センターを持つグループです。製品はカタログの1品目ではなく、価格を出す前に成立するかどうかを確かめる必要がある構成です。納期はCRMの在庫ではなく、ERPの在庫をもとに約束します。そして販売は契約で終わりではなく、そこから保証、部品、保守契約、返品が何年も続きます。
この業種テンプレートは、いま使っているものに手を加えずにこれらを追加します。商談、取引先担当者、活動、提案書、レポートはこれまでどおり動きます。製造を有効にしていない場合、メニュー項目すら表示されません。
有効にする方法
- 設定を開き、業種テンプレートを表示します。
- 製造を有効にします。これができるのはアカウントを管理する人だけです。
- ページを再読み込みすると、メニューに製造の項目が表示されます。
- 製造を開き、まず取引先タブで産業顧客の組織構造を登録します。
業種テンプレートが無効の状態で画面を開くと、「この業種テンプレートは有効になっていません。設定 → 業種テンプレートで有効にしてください」とだけ表示されます。データは一切表示されず、読み取りも行われません。
製造の画面
画面には7つのタブがあり、それぞれ製造業の日常で生じる別々の問いに答えます。
- 取引先: 顧客は誰で、どこで製造し、どこで受け取るのか。
- コンフィギュレーター：何を売っているのか、その組み合わせが成り立つのか。
- 引当可能量：どれだけ約束できるのか、どのミラー在庫に基づくのか。
- 受注とERP：すでに工場側のシステムへ渡したものと、残りを止めているもの。
- アフターサービス: 導入済み資産がどれだけ利益を生み、どこで問題が起きているのか。
- コンプライアンス: この販売はこの仕向地に輸出できるのか。
- 承認: この例外に誰の承認が必要なのか。
取引先と工場
取引先タブでは、顧客の階層を組み立てます。新規取引先で名称を入力し、種別を企業グループ、本社、支社、工場、物流センターから選びます。工場はこの業種テンプレートの最小単位です。拠点別の在庫状況、保守契約、設置済み資産、フォーキャストはすべて工場を基準にします。本社だけを登録しても動作しますが、購買の意思決定が実際に行われることの多い製造拠点単位の把握ができなくなります。
アフターサービス
アフターサービスタブは、この画面で登録したデータから組み立てられるリアルタイムのダッシュボードです。保守契約の継続収益(月額の合計と年間の見込み)、有効な契約の件数、返品(RMA)の指標(合計、未完了、平均解決時間)、そして未解決の問題と未解決の重大問題を示す品質の枠が表示されます。
同じタブでは、見るだけでなく操作もできます。新規保守契約では、契約種別を予防保全、事後保全、フルサービス、点検、校正、リモートサポートから選び、月額(MRR)、通貨、更新日、次回訪問日を入力します。新規返品(RMA)では、理由(不良、保証、品違い、輸送中の破損、記載と異なる、その他)、数量、クレジット金額を入力し、その後、申請、承認、受領、検査、解決の各状態を進めながら、修理、交換、返金、クレジット、廃棄、在庫戻しのいずれかの処置を選びます。
CAPA候補(繰り返し発生する不具合)のブロックは、長期的に最も費用を抑える機能です。クレームを突き合わせて、故障が多すぎる製品を洗い出し、是正処置または予防処置の起票を提案します。既定では、3件以上の発生でリストに入ります。
裏側で動く仕組み
これらのタブに加えて、この業種テンプレートには商談サイクル全体で働くエンジンが含まれます。これらは、あなたのメーカーの導入を担当する担当者が準備します。
- 製品構成: 成立し得ない組み合わせが見積になるのを防ぐ宣言的なルールです。記事「製造 · 産業向け製品構成」をご覧ください。
- 価格: 定価に対する数量割引と手動割引のカスケードで、下限価格、最大割引率、最低粗利を設定できます。いずれかの上限を破ると承認が発生します。
- バージョン管理された見積: 各行は作成時点の価格、合計、為替レートを固定します。あとから価格ルールを変えても、発行済みの見積は変わりません。改訂すると新しいバージョンが作られます。
- 受注とERP: 受注をERPに引き渡す前にブロッカー付きで検証し、冪等に送信して、差異を照合します。記事「製造 · 産業用ERPとの連携」をご覧ください。
- 在庫状況とATP: ERPからミラーリングした在庫をもとに納期を算出します。記事「製造 · 在庫状況と納期回答(ATP)」をご覧ください。
- 導入済み資産: 出荷した機器ごとに、シリアル番号、出荷時の構成、追記のみで増えていく履歴を保持します。
- 保証と部品: 保証の適格性、サプライヤーへの求償、モデル別の部品互換性、消費実績にもとづく定期補充の提案を扱います。
- 販売契約: 製品、工場、期間ごとに合意した数量を管理し、計画と実績を比べるレポートを出します。
- フォーキャスト: 根拠を明示した予測(現在のペース、案件ベース、コラボレーション、手動調整)と、予測と実績の精度を扱います。
製品構成表
組立品が何から構成されているかを示す部品表には、専用の記事があります。「製品構成表(BOM)」をご覧ください。製造の製品構成機能は、顧客の選択が成立したときにこの同じ構成を展開します。したがって、構成ルールを書く前にBOMを整えておくことをおすすめします。
権限、原価、粗利
この業種テンプレートのすべての機能は、組織ごとのデータ分離とあなたの権限設定に従います。他社のデータは誰にも見えず、権限のない場所には誰も書き込めません。原価と粗利は機密情報として扱われます。原価の権限がない人は、どの画面でもどの書き出しでも、その数値を受け取りません。アフターサービスタブの継続収益に対する粗利は、有効な契約すべてに原価が入力されている場合にのみ表示されます。原価のない契約が1件でもあると平均値が実態とずれてしまうため、表示しません。