秘匿特権、利益相反、期限を真剣に扱うCRM

顧問業務から訴訟まで、すべての案件のファイル。

• ✓番号、タイトル、取扱分野、管轄区域を持つ案件
• ✓役割と識別情報(書類、登録番号)を持つ当事者が利益相反チェックに反映
• ✓当事者、報酬、タイム、請求書、文書、期限を1画面のタブで表示
• ✓ライフサイクル全体にわたる案件ステータス
• ✓エシカルウォールで区切られた可視性。誰もが自分の担当案件だけを閲覧

クライアント受任前に事務所を守るゲート。

• ✓候補者を全案件の当事者と照合する利益相反検索
• ✓リスクレベル(高・中・低)と理由を含む結果
• ✓案件ごとに記録される判断。クリア、文書化されたウェイバー、辞退
• ✓デューデリジェンスを立証するためのチェックログ
• ✓判断が記録されない限り、案件は先に進みません

回避できない場所、つまりデータベースで強制される機密保持。

• ✓制限案件へのアクセスはデフォルトで拒否(deny-by-RLS)
• ✓管理者プロファイルでも、関与していない案件は閲覧不可
• ✓期限レーダーと一覧もウォールを自動的に尊重
• ✓秘匿特権文書も同じバリアの内側に

祝日、営業日、絶対期限を法として扱う期限エンジン。

• ✓期限の種類。答弁、上訴、期日、提出、時効、カスタム
• ✓営業日・暦日での計算。初日の算入・不算入を選択可能
• ✓管轄区域ごとの祝日(9つの管轄区域をプリセット)と翌営業日への繰り越し
• ✓保存前の期日プレビューと、変更時の自動再計算
• ✓絶対期限の完了・取消には明示的な確認が必要
• ✓期限レーダー。閲覧可能な全案件を対象に、期限超過と今後30日分を表示

5つの報酬モデルと、提案前の見積り。

• ✓モデル。タイムチャージ、固定、成功報酬、リテイナー、ハイブリッド
• ✓契約ごとの時間単価、成功報酬率、割引、通貨
• ✓時間数と回収額による見積りプレビュー
• ✓報酬契約の提案・承諾フロー

記録した1分から確定請求書まで、手戻りなし。

• ✓案件ごとのタイムエントリー。活動内容、単価、分数を記録
• ✓請求対象と対象外を区別し、案件ごとに集計
• ✓タイムエントリーから請求書ドラフトを作成し、番号を付与して確定
• ✓通貨ごとの金額を補助単位まで正確に管理

クライアントの資金は決して混同されず、決して残高割れしません。

• ✓クライアント・通貨ごとの入出金台帳
• ✓いつでも確認できる残高
• ✓データベースのルールで残高の非負を保証。過剰な引き出しは拒否
• ✓クライアントへの会計報告に使える完全な入出金履歴

すべてのバージョンを保存し、すべてのアクセスをウォールで制限。

• ✓案件ごとの文書に秘匿特権フラグ
• ✓不変のバージョン管理：編集のたびに新バージョンが作られ、上書きは一切なし
• ✓バージョンごとのコンテンツハッシュで完全性を証明
• ✓エシカルウォールでアクセスを制限：制限付き案件の文書は担当者だけが閲覧可能
• ✓作成と新バージョンの監査証跡