Nonprofit & Fundraising寄付者の信頼にふさわしい厳格さでファンドレイジングを
非営利団体は信頼で成り立っています。寄付者、理事会、監査人、そして支援を届ける人々からの信頼です。SellioCRM Nonprofit & Fundraisingは、この分野で破れば決して許されないルールの上に築かれています。一人の人は複数の役割を同時に持つ一人の支援者であること、領収書発行後の寄付は不変であること、財務上のクレジットと関係上のクレジットは決して混ざらないこと、受益者データは決してファンドレイジングに使われないこと。完全なプラットフォームの上に載る、ほぼ専用設計のファンドレイジングCRMです。
支援者を中心に、複数の役割を同時に
同じ人が寄付者、ボランティア、会員、理事を同時に務めても、レコードが4つに分かれることはありません。役割は設計上同時に持てるものであり、どれか一つを選ばせるタイプフィールドではありません。
テストで担保されたハードクレジットとソフトクレジットの分離
すべての寄付には、帳簿と領収書に載るハードクレジットがちょうど1つと、関係性に応じた数のソフトクレジットが付きます。財務レポートはハードクレジットのみを合計し、関係レポートは両方を合計しますが、常にラベルで区別されます。
不変の寄付記録、証跡の残る訂正
領収書発行後の寄付は決して編集されません。訂正は相殺調整として行われ、領収書の訂正は取り消しと採番付き再発行を意味します。基金への配分は寄付額と正確に一致するよう、データベースレベルで強制されます。
プログラムとファンドレイジングの間の壁
受益者データは寄付者データではありません。データベース内の技術的な壁(deny-by-RLS)がファンドレイジング側から受益者データを読めないようにし、管理者にも適用され、例外アクセスはすべて記録されます。
含まれる機能のすべて
初日から使える本物のプロダクトモジュール。空約束はありません。以下の項目はすべて、今日すでに存在し、稼働しています。
支援者と世帯
一人につき1レコードですべての役割を保持し、世帯全体も整然と管理。
- 複数の役割を同時に持つ中心的な支援者レコード。寄付者、ボランティア、会員、理事、見込み支援者、受益者
- メンバー管理と重複排除を備えた世帯機能。同居する3人への郵送物は3通ではなく1通に
- 支援者ごとの完全なリレーション履歴
- コミュニケーション目的ごとに記録される同意
- プラットフォームのセグメントツールでそのままセグメンテーション可能
基金・キャンペーン・アピール
お金がどこから来て、何に使えるのかを、混乱なく。
- 使途制限を明示した基金
- すべての寄付の獲得経路となるキャンペーン、アピール、パッケージ
- 使途制限付きの寄付は基金の目的にのみ配分でき、CRMがアラートで警告します
- 誠実なファンド会計。CRMは分類とアラートを担い、正式な残高は会計ERPに保持されます
- 正しいクレジットに基づく、アピール別・パッケージ別のキャンペーン分析
寄付・クレジット・バッチ
ファンドレイジングの心臓部を、監査人と理事会が期待する計算で。
- 領収書発行後の寄付は不変。訂正は相殺調整のみで、金額の直接編集はできません
- 寄付ごとにハードクレジット1つ(帳簿と領収書)と、ラベル付きソフトクレジットN個(関係性)
- データベース制約による配分。配分の合計は寄付額と正確に一致します
- レビュー付き一括入力のための寄付バッチ
- 金額は常にセント単位で通貨を明示。浮動小数点は使いません
法域ごとの税務領収書
採番された不変の領収書。団体が報告を行うどの国でも正しく発行できます。
- 専用カウンターによるアトミックな領収書採番。欠番も重複もありません
- 不変の領収書。訂正は取り消しと採番付き再発行で行われ、完全な証跡が残ります
- 特典の公正市場価値(FMV)。ディナー、ガラ、オークションでは控除対象額を寄付額から分離します
- データとして持つ国別ポリシーパック。領収書と控除のルールは法域ごとに定義され、ハードコードは一切ありません
- 特定国のハードコードなしで、グローバル運用に対応
受益者を本当の意味で保護
弱い立場の人々を支えるには、約束だけでは足りません。技術的な壁が必要です。
- 受益者専用のデータクラス。暗号化と読み取り監査付き
- データベースで強制されるプログラム↔ファンドレイジングの壁(deny-by-RLS)。管理者にも有効です
- 緊急時のブレークグラス。例外アクセスは、誰が、いつ、なぜを記録した上で付与されます
- ファンドレイジングのセグメンテーションは受益者データを一切使わず、それをテストで証明しています
- 監査に利用できる機密データアクセスの証跡
技術的に保証される匿名性
匿名を希望した寄付者はあらゆる場面から除外されます。誰かがフィルターを思い出したからではありません。
- 匿名寄付者は、画面上のフィルターではなくサービスレベルのゲートによって、ドナーウォール、エクスポート、顕彰レポートから除外されます
- あらゆる公開リストで顕彰上の制限を尊重
- AIも匿名性を尊重。匿名寄付者のデータがプロンプトに入ることはありません
- 支援者ごとに記録される顕彰の希望設定
目的別のコミュニケーション
お礼状はマーケティングではありません。寄付のお願いはマーケティングです。システムはその違いを理解しています。
- 明確に区別された目的。領収書、スチュワードシップ、寄付依頼、イベント、会員、ボランティア
- 領収書とお礼状がマーケティングのオプトアウトでブロックされることはありません
- 寄付依頼は支援者の記録された同意を尊重します
- チャネル別・目的別の設定。プラットフォームの同意エンジンを再利用します
- スチュワードシップに使えるプラットフォームのジャーニーとフロー
重複検出と支援者のマージ
一人にひとつのレコード：システムが提案し、あなたが決め、履歴は残ります。
- 氏名と生年月日による確率的な重複検出、プラットフォームのマッチングエンジンを再利用
- 支援者のマージ：役割と世帯の所属は存続レコードへ移行
- マージされたレコードは存続レコードを指し、何も削除されません：証跡は残ります
- マージは人間の判断：システムは候補を提案し、実行するのはあなたです
ガバナンスを標準搭載
業界ルールはスライド資料ではなく、エンジンで強制されます。
必須のデータ分類
この業種特化モジュールのすべてのカラムは、公開情報から機微な受益者情報まで、データクラスを持って生まれます。クラスのないカラムを作れば、自動チェックがビルドを失敗させます。規律ではなく、設計による保護です。
会計と突合できるお金
金額はセント単位で通貨を明示し、換算はレート、ソース、タイムスタンプ付きで記録。不変の寄付記録と合計一致の配分はデータベースで強制されます。CRMの数字こそが、監査人が検証する数字です。
統制下のウェルススクリーニング
外部プロバイダーによるスクリーニングは、デフォルトで無効かつゲート付きで提供されます。団体が有効化を選んだ場合も、すべての結果は未確認の推定値としてラベル付けされ、法的根拠が記録され、読み取りアクセスが監査されます。
マルチテナントかつ可逆
業種特化モジュールのすべてのテーブルに行レベルセキュリティを適用。フラグによる組織単位の有効化、そして無効化してもデータは削除されません。あなたのものはあなたのものです。
さらにSellioCRMの全機能
業種特化モジュールは完全なプラットフォームに追加され、同じシステム内で、追加のサブスクリプションなしで使えます。