Uso diário

Aplicativo para Android e iPhone

O SellioCRM tem um aplicativo nativo para Android e iPhone que usa a mesma conta do site. Ele foi feito para o trabalho fora da mesa: consultar e criar registros, tocar as tarefas do dia, responder conversas, aprovar pedidos, fazer check-in de visita e perguntar aos dados. O que é trabalho de configuração continua no site, e o app abre essas telas dentro dele quando você precisa.

O aplicativo do SellioCRM é um app nativo para Android e iPhone. Ele não é um site dentro de uma janela: as telas do dia a dia foram construídas para o celular, com listas que puxam para atualizar, formulários com o teclado certo para cada tipo de campo e a busca nativa do sistema. A conta é exatamente a mesma do site, com as mesmas permissões: o que você não pode ver no computador continua invisível no celular.

Como entrar

Abra o aplicativo e informe o mesmo e-mail e a mesma senha que você usa no site.
Se a sua organização exige verificação em duas etapas, o app pede o código do segundo fator logo depois da senha.
Pronto: o app abre no Início. Não existe cadastro separado, nem senha diferente da web.

O idioma do app segue o idioma da sua conta. Se você trocar o idioma em Minha conta, dentro do app, a mudança vale também no site.

As cinco abas

Início: resumo do mês (funil aberto, ponderado, ganho no mês, taxa de ganho, ticket médio e meta), a sua base de contatos, empresas, leads e oportunidades, e as tarefas de hoje, atrasadas e em aberto.
Atividades: a sua lista de tarefas, com os filtros Abertas, Hoje, Atrasadas, Concluídas e Todas, alternador Minhas e um botão para criar atividade (tarefa, ligação, reunião, e-mail ou nota).
Inbox: as conversas do atendimento unificado, por canal (chat, e-mail, SMS, WhatsApp, social ou ticket), com resposta direto do celular quando o canal aceita.
Assistente: o Assistente Sellio no celular. Você pode conversar com o assistente padrão ou escolher um dos agentes de IA ativos da sua organização.
Mais: o menu completo, com os objetos liberados para você, as ferramentas e a sua conta.

Registros no celular

Na aba Mais, cada objeto liberado para o seu perfil aparece como um bloco. Ao abrir um objeto você vê a lista com busca. Um toque longo em uma linha entra no modo de seleção: dali você marca vários registros e usa a barra de ação para transformar campos em massa ou excluir. Cada registro tem a tela de detalhe com os campos preenchidos, o botão de favorito, Editar e Excluir.

Quadro: objetos com campo de etapa também abrem em quadro. No celular não se arrasta o cartão: cada cartão tem o botão de mover, que abre a lista de etapas. O efeito nos dados é o mesmo do arrastar no site.
Ligar: quando o registro tem telefone, aparece o painel de ligação, com o histórico de chamadas daquele registro.
Check-in: em empresa e contato aparece o painel de check-in de visita, para registrar que você esteve lá.

Busca em tudo

Em Mais, toque em Busca. Digite ao menos duas letras e o app procura em todos os registros que você tem permissão de ler, de qualquer objeto, e leva direto ao registro escolhido.

Perguntar aos dados

Ainda em Mais, Perguntar aos dados aceita uma pergunta em português comum e devolve a resposta calculada a partir dos seus registros, com um pequeno ranking em barras. A tela sugere três perguntas de exemplo para você começar. É uma leitura: a IA não altera nada. Como consome inteligência artificial, o uso entra na medição de consumo da sua organização.

Exemplo: Você está indo para uma reunião e digita: Total do funil por etapa. O app responde em texto e mostra as barras por etapa, por exemplo Proposta com R$ 180.000 e Negociação com R$ 95.000.

Aprovar pelo celular

Em Mais, Aprovações lista as solicitações pendentes separadas em duas partes: as que esperam a sua decisão, com os botões Aprovar e Rejeitar, e as que você pediu, apenas para acompanhamento. Rejeitar pede confirmação antes de gravar. É o caso de uso clássico do gestor longe do computador.

Visitas de campo

Em Mais, Visitas de campo mostra o total de visitas, o tempo em campo, as visitas em andamento e o histórico. Ao fazer check-in você informa o motivo da visita e o app captura a localização do aparelho. Se você negar a permissão de localização, o check-in é gravado assim mesmo, sem as coordenadas: nada trava. Ao terminar, use Check-out para fechar a visita e o sistema calcula a duração.

Tickets

Em Mais, Tickets abre a fila do atendimento com busca e filtro por atribuição. Ao abrir um ticket você lê a conversa, responde e muda as propriedades, como status e prioridade.

Notificações, favoritos, lixeira e conta

Notificações: o app mostra o contador de não lidas em Mais e a lista permite marcar uma ou todas como lidas. Tocar numa notificação abre o registro correspondente.
Favoritos: os registros que você marcou como favoritos ficam a um toque.
Lixeira: os registros excluídos aparecem com o prazo restante e o botão Restaurar.
Minha conta: nome, cargo, assinatura de e-mail e idioma.
Falar com o Desenvolvedor: abre um canal de comunicação com o time, com histórico das mensagens.
Ajuda: abre a Central de Ajuda completa.

O que abre no site

Nem todo recurso tem tela nativa. Em Mais, Explorar módulos reúne o catálogo completo por grupo: Trabalho e projetos, Atendimento, Marketing e receita, Análises, Clientes e parceiros, Inteligência artificial e Configurações. Os módulos sem tela nativa abrem dentro do próprio app, já com a sua conta conectada, sem pedir login de novo. O ícone de cada linha indica o comportamento: seta para a direita abre nativo, ícone de link abre a versão do site.

Por decisão de produto, os itens de configuração e de administração não aparecem no menu de objetos do app: importação de outro CRM, Configurações, objetos e campos, automações, faturamento e planos, e o console da plataforma. Eles continuam acessíveis pelo catálogo Explorar módulos quando você realmente precisa, mas o foco do app é o uso diário.

💡 Se um item que você usa no computador não aparece no app, olhe primeiro em Mais, Explorar módulos. Se continuar sem aparecer, o motivo é permissão: o app respeita exatamente o mesmo perfil de acesso do site.

Perguntas frequentes

Preciso de outra assinatura para usar o app? Não. É a mesma organização e a mesma conta.
O app funciona sem internet? Não. As telas leem e gravam no servidor a cada ação, então é preciso conexão.
Excluí um registro pelo celular sem querer, e agora? Abra Mais, Lixeira e use Restaurar dentro do prazo de retenção.
Por que a localização é pedida? Somente para registrar onde foi o check-in da visita de campo. Você pode recusar e o check-in continua funcionando.

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