Uso diário

Atividades e tarefas

Organize tarefas, ligações, reuniões e follow-ups; acompanhe o que vence hoje e o que está atrasado.

Use Atividades para registrar e acompanhar o que precisa ser feito: tarefas, ligações, reuniões, e-mails e notas. É o seu painel de produtividade.

Criar uma atividade

Abra Atividades no menu (ou a seção "Atividades e histórico" dentro de um registro).
Escolha o tipo, escreva o assunto e, se quiser, defina um vencimento (data e hora).
Clique em Adicionar.

Exemplo: Tipo "Ligação", assunto "Ligar para Ana sobre a proposta", vencimento hoje às 15h. Ela aparece em "Hoje" até você concluir.

Atividades que se repetem

Ao criar uma atividade com vencimento, escolha em "Repetir" se ela é diária, semanal ou mensal. Quando você CONCLUIR a atividade, o sistema cria automaticamente a próxima ocorrência, com o vencimento avançado. É ótimo para rotinas (follow-up semanal, cobrança mensal, etc.).

💡 A próxima ocorrência só nasce quando você marca a atual como concluída, então nunca acumula tarefas repetidas em aberto. A recorrência precisa de um vencimento definido.

Adiar uma tarefa

Sem tempo de fazer agora? Em vez de deixar a tarefa vencer, use Adiar para empurrar o vencimento para frente sem perder a tarefa de vista.

Na lista de Atividades, abra o seletor Adiar na tarefa que quer empurrar.
Escolha um atalho: Amanhã (às 9h), +1 dia ou +1 semana, contados a partir do vencimento atual.
Ou escolha "Escolher data/hora…" e marque a data e a hora exatas no seletor.

💡 Adiar só muda o vencimento; o assunto, o tipo e o vínculo com o cliente continuam iguais. A tarefa sai de Atrasadas ou de Hoje e reaparece na data nova.

Lembretes automáticos

Todo dia, o sistema envia uma notificação (no sino) para cada responsável com um resumo das suas tarefas que vencem no dia e das que estão atrasadas, assim ninguém esquece um follow-up. Clique na notificação para abrir a lista filtrada.

💡 Precisa limpar a lista? Filtre (ex.: "Hoje" ou "Atrasadas") e clique em "Concluir N tarefas" para marcar de uma vez todas as abertas mostradas. As recorrentes geram a próxima ocorrência normalmente.

💡 Ao criar uma atividade, o campo "Nota" aceita @menções: digite @ e escolha um colega para deixá-lo a par; ele recebe uma notificação. No topo da inbox, o seletor de tipo (tarefa, ligação, reunião…) filtra a lista.

Acompanhar pelos filtros

Abertas: tudo que ainda não foi concluído.
Hoje: vence hoje.
Atrasadas: passou do vencimento e aparecem em vermelho.
Concluídas: já feitas.

Marque a caixa à esquerda para concluir. Os números ao lado dos filtros mostram quantas há em cada situação. No Painel, os contadores de atividades são links que levam direto à lista filtrada.

Minhas tarefas x da equipe

Use o seletor "Minhas / Da equipe" no topo da lista. "Minhas" mostra só as atividades atribuídas a você (o padrão, para focar nas suas pendências); "Da equipe" mostra as de toda a organização. O Painel sempre traz as SUAS tarefas (hoje, atrasadas e abertas), já que é a sua tela inicial.

Atividades ligadas a um cliente

Dentro de um contato ou oportunidade, a seção "Atividades e histórico" mostra e cria atividades já vinculadas àquele registro: é a visão 360º do cliente.

Disponibilidade da equipe

Na Agenda (/calendario), a seção "Disponibilidade da equipe" encontra os horários em que VÁRIOS membros estão livres ao mesmo tempo: escolha as pessoas, a janela (de/até) e a duração, e o sistema mostra os horários comuns dentro do horário comercial, tratando as atividades agendadas de cada um como ocupado.

💡 Também dá para perguntar ao assistente em linguagem natural, por exemplo: "quando Ana e Bruno estão livres 30 minutos esta semana?".

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