Converter um lead (em Contato, Empresa e Oportunidade)
Transforme um lead qualificado em Contato + Empresa e, se quiser, abra uma Oportunidade já vinculada.
Quando um lead amadurece, abra o lead e clique em "Converter". Em um passo, o sistema cria os registros encadeados e marca o lead como Convertido.
O que é criado
- Contato: com os dados do lead já mapeados (nome, e-mail, telefone/celular, cargo) e vinculado à Empresa.
- Empresa: se o lead já tem uma Empresa vinculada, ela é reutilizada (sem duplicar). Senão, você escolhe uma existente ou cria uma nova pelo nome.
- Oportunidade (opcional): aberta no início do funil, já ligada à Empresa e ao Contato.
Abrir a oportunidade
Marque "Criar oportunidade" e informe nome, tipo de venda, valor, data de fechamento e o Produto. Os demais campos obrigatórios são preenchidos com padrões: você como responsável, etapa inicial (Diagnóstico), status Aberta e um próximo passo sugerido.
💡 Para abrir a oportunidade é preciso ter uma Empresa (selecionada ou criada) e um Produto. Após converter, você cai direto na Oportunidade criada.