Criar um formulário
Monte um formulário público que faz perguntas e, ao ser enviado, cria um registro no objeto que você escolher (leads, contatos, pedidos ou qualquer objeto seu). Compartilhe por link, WhatsApp ou e-mail, ou embuta no site.
Um formulário coleta respostas de pessoas de fora e, ao ser enviado, cria um registro no CRM. Você escolhe o OBJETO de destino: pode ser Lead, Contato ou qualquer objeto que você tenha criado, como Pedido. Cada pergunta do formulário grava num campo desse objeto.
Criar pela tela
- Abra Configurações e depois Formulários.
- Dê um nome ao formulário e escolha o Objeto de destino (por exemplo, Pedidos).
- Adicione as perguntas: em cada passo, escolha o campo do objeto que a resposta vai preencher e ajuste o texto da pergunta.
- Marque como obrigatórias as perguntas que não podem ficar em branco.
- Salve. O formulário nasce desativado.
Ativar e compartilhar
O formulário só recebe respostas depois de ativado. Clique em Ativar e use o painel Compartilhar: copie o link público, envie por WhatsApp ou por e-mail com um clique, ou cole o trecho de código no seu site.
Criar pelo assistente
Você também pode pedir ao assistente de IA: diga algo como "crie um formulário de pedidos com nome, produto e quantidade". Ele cria o formulário ligado ao objeto e devolve o link público. Lembre-se de ativá-lo em Configurações e Formulários para começar a receber respostas.
Opções avançadas
Na tela Configurações → Formulários, cada formulário tem recursos que valem para qualquer objeto de destino (Lead, Contato ou um objeto seu como Pedido), não só para leads:
- Tipos de campo e validação (obrigatório, mínimo/máximo, formato).
- Lógica condicional: mostrar ou ocultar uma pergunta conforme a resposta de outra.
- Tema e aparência: cores, logo e imagem de capa.
- Incorporar no site: link público, iframe, pop-up e código QR.
- Notificações ao enviar: e-mail, webhook assinado e disparo de automação.
- Anti-spam (honeypot e captcha) e pergunta de consentimento (privacidade).
- Upload de arquivos como resposta.
- Salvar e continuar depois: o visitante retoma o preenchimento por um link.
- Pagamento no envio pela sua conta Stripe (valor fixo ou vindo de um campo).
- Análises e funil de conversão: visitas, inícios, envios e abandono.
- Galeria de templates prontos e formulário em vários idiomas.
Os campos obrigatórios do objeto continuam valendo: se uma resposta obrigatória faltar, o registro não é criado. Cada envio cria o registro apenas na sua organização.