Filtros rápidos no quadro
Fixe um campo de seleção (ex.: um segundo funil ou empresa) como seletor rápido na barra do quadro e troque o valor sem entrar em cada registro.
No Quadro (kanban) de qualquer objeto, você pode fixar campos de seleção como filtros rápidos na barra superior. Assim, dá para restringir os cartões que aparecem sem abrir cada registro. Vale para qualquer objeto que tenha campos de seleção, não só para Oportunidades.
Como fixar um campo como filtro
- Abra o objeto na visão de Quadro.
- No topo à direita, clique em "Filtros".
- Marque os campos de seleção que você quer como filtro rápido (até 4). O campo que forma as colunas do quadro não entra na lista.
Cada campo fixado vira um seletor compacto na barra, ao lado dos demais controles. Escolha um valor para ver só os cartões com aquele valor; escolha "Todos" para voltar a ver tudo. Quando você fixa mais de um campo, os filtros se combinam (E): o cartão precisa casar com todos ao mesmo tempo. Os totais de cada coluna são recalculados conforme o filtro.
Renomear o campo reflete no filtro
O rótulo do seletor acompanha o nome do campo. Se você renomear o campo em Configurações → objeto → campo (por exemplo, de "Embudo" para "Empresa"), o filtro na barra passa a mostrar o novo nome automaticamente. Nada precisa ser refeito.
Buscar em campos específicos (botão +)
Ao lado da caixa de busca há um botão "+". Por padrão, a busca procura o texto em todos os campos pesquisáveis do registro (nome, e-mail, telefone, seleção, campos de texto, relacionamentos, etc.). Clique no "+" e escolha um ou mais campos para restringir a busca só a eles. Isso ajuda quando um termo comum aparece em vários campos e você quer achar só onde importa (por exemplo, buscar só no campo "Empresa", não na descrição).
- Digite o termo na caixa de busca.
- Clique no botão "+" ao lado e marque os campos onde quer buscar.
- O contador no botão mostra quantos campos estão selecionados. Para voltar a buscar em tudo, abra o "+" e clique em "Todos os campos".