Uso diário

Cadastrar e gerenciar registros

Crie, edite, busque e exporte contatos, empresas, leads e oportunidades, e use a visão 360º.

Cada objeto tem sua lista no menu lateral. O formulário é montado automaticamente a partir dos campos do objeto, inclusive os que você criar. Os campos de seleção aparecem como pílulas coloridas nas listas, facilitando a leitura.

Criar um registro

No menu, escolha o objeto (ex.: Contatos).
Clique em "Novo". O formulário usa a tela inteira, em colunas.
Preencha os campos. O "?" ao lado de cada um explica o que informar; os marcados com * são obrigatórios.
Alguns campos já vêm com valor padrão (ex.: Site começa com https://).
Clique em Criar. Você vai direto para o registro recém-criado.

Editar e excluir

Clique num registro da lista para abrir os detalhes. À esquerda ficam os dados (edite e clique em Salvar); à direita, os registros relacionados e a linha do tempo. Para remover, use Excluir: o registro vai para a Lixeira e pode ser restaurado por 30 dias (veja o artigo "Lixeira").

Apagar o conteúdo de um campo

Para deixar um campo em branco, apague o que está escrito nele e clique em Salvar. O campo fica vazio de verdade: o valor antigo não volta sozinho.

O sistema apaga apenas o campo que estava preenchido quando você abriu a tela e que você deixou vazio.
Campo em que você não mexeu continua exatamente como estava.
Campo que já estava vazio antes segue vazio e não conta como alteração.
Campo obrigatório não pode ficar vazio: ao salvar, o sistema pede para preenchê-lo de volta.

💡 Se o objeto usa seções do construtor de página, só é limpo o que estava desenhado na tela que você viu. Campo que não apareceu para você nunca é apagado. No aplicativo do celular vale a mesma regra.

A importação por planilha se comporta ao contrário, de propósito: ali uma célula vazia quer dizer "não informado" e nunca apaga o que o registro já tem, para que um arquivo incompleto não destrua dado bom. Quando você quiser mesmo esvaziar um campo, faça pelo formulário do registro.

Tabela e Quadro

Cada objeto abre na sua visão padrão: Oportunidades abrem no Quadro (kanban por etapa); Contatos, Empresas, Leads e Produtos abrem em Tabela. Use o seletor "Tabela / Quadro" no topo para alternar a qualquer momento.

As colunas da Tabela e os campos do card do Quadro são definidos por objeto (incluindo relacionamentos como Empresa).
No Quadro, arraste um card entre colunas para mudar a etapa/status; em Produtos o Quadro é organizado por Categoria.

Ações em lote

Na Tabela, marque a caixa de cada linha (ou a do cabeçalho para selecionar todos os visíveis). Aparece uma barra de ações para aplicar de uma vez aos selecionados:

Alterar campo: escolha um campo (ex.: Status, Etapa) e o novo valor, aplicado a todos os selecionados.
Atribuir responsável: define o dono (responsável) dos registros de uma vez.
Excluir: envia os selecionados para a Lixeira (pede confirmação; recuperável por 30 dias).

💡 Combine com filtros/visões: filtre primeiro (ex.: oportunidades de uma etapa), selecione todos e aplique a mudança. Toda alteração em lote fica registrada na Trilha de auditoria.

Transformar campos em massa

Diferente de "Alterar campo" (que grava o mesmo valor fixo em todos), a opção "Transformar" lê o valor atual de cada registro e o transforma — ideal para padronizar telefones, e-mails, códigos e nomes sem planilha. Selecione os registros na Tabela e clique em "Transformar".

Escolha um campo de texto (ex.: Celular) e a operação: adicionar prefixo/sufixo, localizar e substituir, substituir por padrão (regex), remover espaços, MAIÚSCULAS, minúsculas ou capitalizar.
Use "Aplicar quando" para restringir (ex.: só se não começar por "+351"), evitando mexer no que já está correto.
Clique em "Pré-visualizar" para ver antes→depois e quantos vão mudar / ficam iguais. Só então clique em "Aplicar".

Exemplo: Prefixar o indicativo do país no Celular dos Contactos: campo Celular · operação "Adicionar prefixo" · prefixo "+351" · aplicar quando "não começar por +351". A pré-visualização mostra "912345678 → +351912345678"; quem já tem o +351 é ignorado.

💡 Cada gravação passa pelas validações do campo e fica no histórico do registro. Os que já estão corretos são contados como "sem alteração"; os que violarem a validação do campo aparecem como falha e não são alterados.

Buscar

Use o campo de busca no topo da lista para encontrar registros. A busca varre vários campos ao mesmo tempo: não só o nome, mas também os demais campos de texto do objeto (e os que você marcou como "mostrar na lista", como e-mail e telefone). Ela ignora acentos e maiúsculas/minúsculas ("Joao" acha "João").

Exportar para Excel/CSV

O botão "Exportar CSV" baixa a lista atual em um arquivo que abre no Excel ou no Google Sheets, com a acentuação correta. Útil para análises externas e backups pontuais.

💡 Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por ela: o primeiro clique ordena crescente (▲), o segundo decrescente (▼) e o terceiro volta à ordem padrão. Funciona junto com a busca e os filtros.

💡 Ao abrir um registro, o botão "Imprimir" gera uma folha limpa (campo: valor) numa nova janela, pronta para imprimir ou salvar em PDF (opção "Salvar como PDF" na caixa de impressão). Ótimo para anexar a um contrato ou levar a uma reunião.

Visão 360º

No detalhe de um contato ou oportunidade, você vê tudo relacionado àquele registro: os dados, os registros vinculados (ex.: o Contato dentro de uma Oportunidade, mostrado em um painel ao lado) e a seção "Atividades e histórico" com tarefas, ligações, reuniões e alterações.

Exemplo: Abra a oportunidade "Implantação CRM - Acme": além dos dados, você vê o contato principal num painel ao lado (com link para abrir o cadastro completo) e o histórico de atividades.

💡 Ao vincular um Contato a uma Oportunidade, os campos coincidentes (ex.: Empresa) são preenchidos automaticamente com os dados do contato.

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