Novos conectores de ERP: QuickBooks, Xero, Dynamics 365, Odoo e Defontana
Cinco conectores de ERP no modelo traga a sua própria conta (BYO), espelhando SAP e NetSuite. Você cola a credencial em Configurações, Integrações, ativa, e o SellioCRM passa a enviar clientes e faturas para o SEU ERP. QuickBooks e Xero também recebem avisos de alteração por webhook. Credenciais cifradas, sem custo da nossa parte.
Estes conectores funcionam como SAP e NetSuite: você traz a sua própria conta (BYO). Os dados vão direto para o SEU ERP, sem custo nem intermediação nossa. Abra Configurações, Integrações, ache o cartão, cole a credencial (sempre cifrada) e ative. Enquanto não estiver configurado e ativado, nada acontece.
O envio de um registro (cliente, fatura) usa o mesmo caminho dos conectores existentes. Em QuickBooks e Xero, o webhook avisa quando algo muda no ERP: copie a URL do webhook do cartão, cadastre no painel do ERP e cole o segredo de verificação. Cada alteração vira um registro de rastro no CRM, sem duplicar.
QuickBooks Online
- Crie um app OAuth2 na plataforma de desenvolvedores da Intuit e gere o refresh token.
- Cole o Client ID, o Client Secret, o refresh token e o Company ID (realmId); escolha o ambiente.
- Para receber avisos, cadastre um webhook para a URL do cartão e cole o verifier token. Ative.
Xero
- Crie um app OAuth2 na plataforma de desenvolvedores do Xero e gere o refresh token.
- Cole o Client ID, o Client Secret, o refresh token e o ID da organização (tenant).
- Para receber avisos, cadastre um webhook para a URL do cartão e cole a signing key. Ative.
Dynamics 365 Business Central
- Registre um app no Microsoft Entra ID com acesso à API do Business Central.
- Cole o ID do tenant Azure, o Client ID, o Client Secret, o nome do ambiente e o ID da empresa.
- Ative e use o registro de teste para provar a conexão. Este conector é de saída (sem webhook).
Odoo
- Na sua conta Odoo, gere uma chave de API em Segurança da conta, Chaves de API.
- Informe a URL da instância, o nome do banco de dados, o seu usuário e a chave de API.
- Ative e use o registro de teste para provar a conexão. Este conector é de saída (sem webhook).
Defontana
- Peça ao Defontana um usuário de integração e anote o código de cliente e o código da empresa.
- Informe os dois códigos, o ambiente (production na operação real) e o usuário com a senha.
- Ative e use o registro de teste. Neste conector o teste é uma LEITURA: prova a credencial sem criar nada no seu cadastro.
O Defontana recebe CLIENTES a partir de contas e contatos, e a conta precisa ter o identificador fiscal preenchido, que é como o ERP reconhece o cliente. Este conector não emite documento de venda: no Chile isso é documento tributário eletrônico, consome folio e vai ao SII, então continua com quem opera o ERP.
Nenhum destes tem custo da nossa parte: a conta e as credenciais são suas. Se um webhook for recusado, confira o segredo do webhook (um valor diferente do salvo no CRM é rejeitado).