Assinatura eletrônica: PandaDoc e Dropbox Sign

Dois novos provedores de assinatura eletrônica no modelo traga a sua própria conta (BYO). Você cola a credencial em Configurações, Integrações, ativa, e passa a poder enviar propostas para assinatura por eles, com o status voltando por webhook. Credenciais cifradas, sem custo da nossa parte.

O PandaDoc e o Dropbox Sign (ex-HelloSign) seguem o mesmo modelo do DocuSign, do Clicksign e do Adobe Sign: você traz a sua própria conta (BYO). Os documentos são criados e cobrados na SUA conta do provedor, sem custo, margem nem intermediação nossa. Abra Configurações, Integrações, ache o cartão, cole a credencial (sempre cifrada) e ative. Enquanto não estiver configurado e ativado, nada acontece.

Quando a assinatura é concluída e a solicitação está ligada a uma proposta, a proposta é marcada como aceita automaticamente. Se você tiver mais de um provedor de assinatura ativo, aparece um botão para cada um no envio da proposta.

PandaDoc

Envia o documento para assinatura e sincroniza o status de volta ao CRM. Nós enviamos o documento (upload), aguardamos ele ficar pronto e disparamos o e-mail de assinatura ao signatário.

1. No PandaDoc (Configurações, API e Integrações), gere uma API key e cole no campo API key do cartão.
2. Copie a URL do webhook e, no PandaDoc, crie um webhook do evento de mudança de estado do documento apontando para ela; defina uma Shared Key e cole a mesma no campo Shared Key do cartão.
3. Ative. Ao enviar uma proposta, escolha PandaDoc; o status volta pelo webhook (o PandaDoc assina cada entrega com a Shared Key, no parâmetro de query signature, e nós verificamos).

Dropbox Sign (ex-HelloSign)

Envia a solicitação de assinatura e sincroniza o status de volta ao CRM. No Dropbox Sign a mesma API key autentica as chamadas e assina os webhooks (não há segredo separado).

1. No Dropbox Sign (Configurações, API), gere uma API key e cole no campo API key do cartão.
2. Copie a URL do webhook e, nas configurações do app de API do Dropbox Sign, defina o event callback para essa URL.
3. Ative. Ao enviar uma proposta, escolha Dropbox Sign; cada callback traz um event_hash que verificamos com a sua API key (assinatura de event_time + event_type).

Nenhum dos dois tem custo da nossa parte: a conta e as credenciais são suas. Se um webhook for recusado, confira a credencial (uma Shared Key ou API key diferente da salva no CRM é rejeitada). Se você tentar enviar sem ter configurado o provedor, o CRM avisa de forma clara: a funcionalidade fica inerte até as credenciais estarem no lugar.

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