Uso diário

Relatórios (gráfico e exportação)

Monte relatórios sem código: agrupe por um campo, conte ou some, e veja em barras, pizza ou tabela, com exportação CSV.

Em Relatórios você monta análises sem código: escolha o objeto (ex.: Oportunidades), agrupe por um campo (ex.: Empresa, Etapa, Origem) e escolha a medida: Contagem ou Soma de um campo de valor.

Filtrar antes de agrupar

Use "+ Filtro" para restringir os registros considerados antes de agrupar, com os mesmos operadores das listas (=, ≠, contém, > < ≥ ≤, vazio, preenchido). Combine quantos filtros quiser (todos precisam ser verdadeiros). Clique em "Gerar" para aplicar; o gráfico, a tabela e a exportação CSV passam a refletir só o que passou no filtro.

Exemplo: Oportunidades · agrupar por Etapa · filtro Status = aberto e Valor ≥ 100000 → o funil só dos negócios grandes em aberto.

💡 Os filtros também são guardados junto com o relatório quando você salva; ao reabri-lo, ele já volta filtrado.

Visualização

Alterne entre Barras, Pizza e Tabela no canto do resultado.
Agrupar por um campo de relacionamento (ex.: Empresa) mostra os NOMES dos registros relacionados, não os códigos.
"Exportar CSV" baixa o resultado (grupo, quantidade e soma) para abrir no Excel/Sheets.

Salvar (pessoal ou compartilhado)

Dê um nome e clique em Salvar para reutilizar o relatório depois, com objeto, agrupamento, medida e filtros guardados. Ele aparece na lista de relatórios salvos.

Por padrão o relatório é pessoal (só você vê e pode excluir). Quem gerencia configurações pode marcar "Compartilhar com a equipe" ao salvar: o relatório (com 👥) fica disponível para toda a organização.

💡 Você pode abrir e usar um relatório compartilhado; excluí-lo, só quem gerencia configurações. Os seus relatórios pessoais ficam só com você.

💡 Para análises no próprio Painel, use "Novo gráfico" no Painel (gráficos pessoais). Os Relatórios são a área dedicada para montar, visualizar e exportar.

BI avançado (pivô, join, funil e cohort)

A aba "Avançado" abre um construtor self-service que agrega direto no banco (escala para muitos registros). Escolha o objeto e o tipo de análise.

Pivô: cruze duas ou mais dimensões (Linhas × Colunas) e some várias medidas ao mesmo tempo (contagem, soma, média, mínimo, máximo).
Relacionar por busca (join): agrupe ou meça por um campo de um objeto relacionado. Ex.: oportunidades pela Indústria da Empresa, seguindo o campo de busca Empresa.
Funil: escolha um campo de etapa e veja a contagem por etapa mais a conversão em relação ao topo e à etapa anterior.
Cohort: agrupe por mês (ou dia/semana/trimestre/ano) de uma data e acompanhe o total e os "convertidos" por coorte, com uma condição à sua escolha.

Dá para agrupar datas por dia, semana, mês, trimestre ou ano. Salve o relatório avançado com um nome (pessoal ou compartilhado) e reabra quando quiser: ele aparece na lista com o selo "Avançado".

Exemplo: Oportunidades · Linhas = Etapa · Colunas = Indústria (da Empresa, via join) · Medidas = Contagem e Soma do Valor → uma tabela cruzada de quanto cada etapa vale por indústria.

Explorar (motor semântico)

A aba "Explorar" monta relatórios sobre conjuntos de dados prontos (Oportunidades, Leads, Empresas, Produtos) com agregação direto no banco. Escolha o conjunto, adicione dimensões (agrupar por, até 3, com grão de data), medidas (contagem, soma, média) e filtros (E/OU). Clique em "Rodar relatório" para ver a tabela; exporte em CSV.

Segurança de campo: campos sensíveis (ex.: Custo) só aparecem para quem tem a permissão; o que você não pode ver nem sai do banco.
Segurança de moeda: somas de valor são agrupadas por moeda automaticamente (nunca somam moedas diferentes). Em "Converter moeda para", escolha uma moeda-alvo e cada linha é convertida pela taxa vigente, mantendo o valor original ao lado.
Período: escolha um preset (hoje, últimos 30 dias, este mês, 12 meses móveis…) e o campo de data que serve de âncora.

Agir a partir do relatório

Cada linha do resultado (um grupo) tem um botão de ações (⋯): abra para ver os registros daquele grupo (drill) e aplicar uma ação em massa sobre eles, sem sair do relatório.

Criar uma tarefa para cada registro do grupo (acompanhamento em 1 clique).
Definir um campo (ex.: mudar a origem, o segmento) em todos os registros do grupo.
Atribuir um novo dono aos registros do grupo.
Adicionar o grupo a uma sequência de e-mail (só contatos com consentimento e e-mail; não duplica quem já está inscrito).

💡 As ações respeitam suas permissões: só alteram os registros que você pode editar, e as regras de negócio continuam valendo (ex.: marcar como ganho ainda pede o motivo). Há um limite de segurança por lote; se o grupo for muito grande, refine o relatório.

💡 Um relatório salvo pode virar um card do Painel: no Painel, entre em editar e marque o relatório em "Relatórios salvos".

💡 A aba Explorar consolida o histórico e é a base das comparações e tendências. Os relatórios simples e avançado continuam funcionando como antes.

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