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Templates de projeto · criar um lote de tarefas de uma vez

Dentro de um registro, um template de projeto cria de uma vez todas as tarefas de um roteiro conhecido, cada uma já com o prazo calculado a partir de hoje. Existem três templates prontos: Onboarding de cliente, Implantação e Proposta comercial. Serve para não esquecer etapa em processo repetido e para todo mundo seguir a mesma sequência.

Todo onboarding tem as mesmas seis etapas, toda proposta tem as mesmas cinco. Criar isso à mão, cliente a cliente, gasta tempo e sempre esquece uma. Um template de projeto é a lista pronta: você escolhe o roteiro, clica em Aplicar e as tarefas nascem vinculadas ao registro, cada uma na sua data.

Como aplicar

Abra o registro que vai receber as tarefas: uma oportunidade, uma empresa, um contato.
Vá até a aba Atividades do registro.
No seletor Template de projeto, escolha um dos roteiros.
Clique em Aplicar.
O sistema confirma quantas tarefas foram criadas e elas já aparecem na própria aba.

💡 O seletor só aparece dentro de um registro. Na tela geral de Atividades, sem registro escolhido, não há onde vincular as tarefas e por isso a opção não é oferecida.

Os três roteiros e seus prazos

O prazo de cada tarefa é contado a partir do dia em que você aplica o template.

Onboarding de cliente: Reunião de kickoff no mesmo dia, Levantar requisitos e acessos em um dia, Configuração inicial em três dias, Treinamento da equipe em sete dias, Go-live em quatorze dias, Follow-up de 30 dias em trinta dias.
Implantação: Planejamento do projeto no mesmo dia, Coleta de dados para migração em dois dias, Configuração e parametrização em cinco dias, Testes e validação em dez dias, Homologação com o cliente em doze dias, Entrega e ativação em quinze dias.
Proposta comercial: Reunião de descoberta no mesmo dia, Levantar necessidades em um dia, Montar proposta em três dias, Enviar proposta em quatro dias, Follow-up da proposta em sete dias.

Cada tarefa já nasce com o tipo certo: reunião, ligação, e-mail ou tarefa comum, conforme a etapa. Todas nascem abertas, vinculadas ao registro e com você como responsável.

Exemplo: A Meridian Sistemas fechou com a Padaria Trigo de Ouro numa terça, dia 3. A analista abriu a oportunidade, foi na aba Atividades, escolheu Onboarding de cliente e clicou em Aplicar. O sistema respondeu 6 tarefas criadas a partir do template. A reunião de kickoff ficou para o dia 3, o treinamento para o dia 10 e o follow-up para o dia 2 do mês seguinte. Ela então reatribuiu o treinamento ao consultor técnico e adiou o go-live em dois dias.

Depois de aplicar

As tarefas são comuns: dá para editar assunto, prazo, responsável e notas, uma a uma.
Para trocar de dono, abra a tarefa e mude o Responsável.
Para encadear as etapas, use o campo Depende de e faça a tarefa seguinte esperar a anterior.
Excluir tarefa que não se aplica é normal: apague só as que sobraram.
A Linha do tempo mostra tudo o que foi criado, distribuído nas datas.

Permissões e limites

Aplicar exige acesso de escrita: quem só lê não consegue criar as tarefas.
O catálogo dos três templates é fixo e igual para todas as organizações; não há editor de templates de projeto nesta tela.
Aplicar duas vezes o mesmo template no mesmo registro cria as tarefas duas vezes. Confira a aba antes de repetir.
Os prazos são sempre contados a partir de hoje, nunca da data de fechamento ou de qualquer outro campo.

Perguntas comuns

Dá para criar o meu próprio template de tarefas? Não neste seletor. Para roteiros próprios, com colunas e etapas personalizadas, use os templates de quadro do módulo Projetos.
Apliquei no registro errado, como desfaço? Não há um desfazer único. Exclua as tarefas criadas: elas vão para a Lixeira e podem ser restauradas em trinta dias.
As tarefas entram na agenda dos outros? Elas nascem com você como responsável. Reatribua uma a uma para distribuí-las.

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