Uso diário

Visão 360 do registro (relacionados e linha do tempo)

Na tela de um registro, veja tudo que se conecta a ele: relacionados e atividades.

Ao abrir um registro, a tela reúne tudo que se relaciona a ele: é a "visão 360".

Relacionados (listas reversas)

Mostra os registros de outros objetos que apontam para este por um campo de relacionamento. Por exemplo, ao abrir uma Empresa, você vê os Contatos, Leads e Oportunidades vinculados a ela.

Clique em um item para abrir o registro relacionado.
Use "+ Novo …" para criar um relacionado já vinculado: o campo de relacionamento vem preenchido automaticamente.

Relacionados (de saída)

Quando o próprio registro aponta para outro (ex.: a Empresa de um Contato), os dados desse registro vinculado aparecem em um painel ao lado, sem precisar abrir outra tela.

Enviar e-mail pelo CRM

Quando o registro tem um campo E-mail preenchido (Contato, Lead…), o botão "Enviar e-mail" abre um formulário de assunto e mensagem. O e-mail sai pelo remetente da plataforma com resposta direcionada para o SEU e-mail, e fica registrado automaticamente na linha do tempo como atividade do tipo "e-mail": é o histórico de conversas do registro.

💡 O envio também aparece na Trilha de auditoria (quem enviou, para quem, quando). Para e-mails automáticos (ex.: ao mudar de etapa), use a ação "Enviar e-mail" das Automações.

Anexos

A seção "Anexos" guarda arquivos ligados ao registro: contratos, propostas, imagens, comprovantes. Clique em "Anexar arquivo", escolha o documento e ele fica disponível para download por qualquer pessoa com acesso ao registro.

Cada arquivo mostra nome, tamanho e data de envio.
Clique no nome para baixar/abrir (o link é temporário e seguro).
Tamanho máximo por arquivo: 25 MB.
Anexar e excluir ficam registrados na Trilha de auditoria.

Histórico de alterações

Abaixo da linha do tempo, a seção "Histórico de alterações" mostra quem criou e quem alterou o registro, quando, e exatamente o que mudou em cada campo (valor anterior → novo). É a rastreabilidade completa do registro.

💡 O histórico é automático e não editável. Diferente da Trilha de auditoria (visão global do administrador), aqui o foco é UM registro: qualquer pessoa com acesso a ele vê o histórico.

Linha do tempo de atividades

Todas as atividades e tarefas ligadas ao registro aparecem na linha do tempo, inclusive as tarefas criadas automaticamente pelas Automações. Você pode adicionar e concluir atividades ali mesmo. Para registrar uma observação, crie uma atividade do tipo "Nota".

💡 Quer ver a Empresa nos relacionados de Contatos/Leads? Garanta que o campo Empresa é do tipo Relacionamento (lookup). Veja "Criar e configurar campos".

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