Zusammenarbeit und Projekte
Arbeiten Sie gemeinsam mit einem kollaborativen Board im Kanban-Stil, Timeline/Gantt mit Abhängigkeiten, wiederverwendbaren Projektvorlagen und einer strukturierten Übergabe von Vertrieb an CS.
- Kollaboratives Board (Kanban)
- Timeline / Gantt mit Abhängigkeiten
- Projektvorlagen und Übergabe Vertrieb→CS
Kollaboratives Kanban
Visualisieren Sie die Arbeit auf Boards und verschieben Sie Karten mit dem ganzen Team gemeinsam über die Phasen. Jeder sieht den Status in Echtzeit.
Zeitachse mit Abhängigkeiten
Planen Sie Lieferungen auf einem Gantt-Diagramm und verknüpfen Sie Aufgaben, die voneinander abhängen. So erkennen Sie Engpässe, bevor sie das Projekt ausbremsen.
Wiederverwendbare Vorlagen
Speichern Sie Modellprojekte und erstellen Sie ganze Prozesse mit einem Klick neu. Jedes neue Projekt startet bereits strukturiert.
Übergabe von Vertrieb an CS
Die Übergabe vom Vertrieb an den After-Sales folgt einem strukturierten Ablauf. Beim Übergang geht kein Kontext verloren.
Alles mit dem Kunden verknüpft
Projekte bleiben mit CRM-Accounts und Deals verknüpft. Umsetzung und Beziehung leben am selben Ort.
Projekte und CRM auf derselben Basis, kein weiteres Tool
Versionierbare Prozessdokumentation
Berichtsfreigabe mit dem Team
Vom Abschluss zur Lieferung
Beim Gewinn trägt die strukturierte Übergabe den Kontext zum CS. Projekte mit Vorlagen, Board und Gantt organisieren das Rollout.
Kontext, der nicht verloren geht
Prozessdokumente, Kommentare und Erwähnungen halten alle innerhalb des Datensatzes ausgerichtet.
- 1
Erstellen Sie das Projekt aus einer Vorlage oder von Grund auf.
- 2
Organisieren Sie Aufgaben auf dem Kanban und der Zeitachse mit Abhängigkeiten.
- 3
Arbeiten Sie mit dem Team zusammen, indem Sie Karten verschieben und im Kontext kommentieren.
- 4
Führen Sie beim Abschluss des Deals die strukturierte Übergabe von Vertrieb an CS durch.
Onboarding eines neuen Kunden
Eine Projektvorlage erstellt jede Implementierungsphase, und das Kanban verfolgt jede Aufgabe bis zur Lieferung.
Den Kunden an CS übergeben
Die strukturierte Übergabe überträgt Historie und Erwartungen vom Vertriebler ohne Rauschen an das Success-Team.
Ein komplexes Projekt koordinieren
Die Zeitachse mit Abhängigkeiten zeigt den kritischen Pfad und verhindert, dass eine Verzögerung in einer Phase den Rest überrascht.
Wie funktioniert das kollaborative Kanban-Board?
Sie ordnen die Arbeit auf Boards an und verschieben Karten mit dem gesamten Team über die Phasen, und jeder sieht den Status in Echtzeit.
Was ist die Timeline/Gantt mit Abhängigkeiten?
Es ist ein visueller Plan, der voneinander abhängige Aufgaben verknüpft und Ihnen hilft, Engpässe frühzeitig zu erkennen.
Kann ich Projektvorlagen wiederverwenden?
Ja, Sie speichern Musterprojekte und erstellen ganze Prozesse mit einem Klick neu.
Wie funktioniert die Übergabe von Vertrieb an CS?
Die Übergabe vom Vertrieb an den After-Sales folgt einem strukturierten Ablauf, ohne dass bei der Übergabe Kontext verloren geht.
Sind Projekte mit CRM-Accounts und Deals verknüpft?
Ja, Umsetzung und Beziehung leben am selben Ort.
Kann ich Prozesse innerhalb des Projekts dokumentieren?
Ja, die Prozessdokumentation ist versionierbar und steht neben Kommentaren und Erwähnungen direkt am Datensatz.
Brauche ich ein weiteres Projektmanagement-Tool?
Nein, Projekte und CRM leben auf derselben Basis, kein weiteres Tool nötig.
Kann ich Berichte mit dem Team teilen?
Ja, das Teilen von Berichten mit dem Team ist inbegriffen.
Ist dies im kostenlosen Plan enthalten?
Ja. Es ist kostenlos, solange die Infrastrukturnutzung des Monats immer unter US$20 bleibt; dann zahlen Sie den Verbrauch des Monats.
Arbeitsverwaltung und Projekte
Visuelle Boards im Monday-Stil für das gesamte Team, am selben Ort wie das CRM.
Zeiterfassung und Stundenzettel
Von der erfassten Stunde bis zur Rechnung, mit echter Marge in jedem Projekt.
OKRs und Ziele
Unternehmens-, Team- und Personenziele mit Key Results, die sich von selbst aktualisieren.