KontenbindungNEU
Ein großer Kundenbestand verbirgt Kundschaft, die kalt wird. Der Bildschirm Kontenbindung zeigt für jedes Konto (Unternehmen), wie aktuell und wie intensiv die Beziehung ist, ausgehend von den Aktivitäten, die Ihr Team ohnehin erfasst: Anrufe, Meetings, E-Mails, Notizen und Aufgaben. Jedes Konto erhält eine Situation, Aktiv, Gefährdet oder Inaktiv, und einen Score von 0 bis 100, der Aktualität, jüngstes Volumen, Bandbreite der Aktivitätstypen und Gesamthistorie verbindet. Karten am oberen Rand zählen, wie viele Konten in welcher Situation stehen, die Liste sortiert die heißesten zuerst, und die Suche findet ein Konto sofort. Der Bildschirm ist rein lesend: Er legt nichts an und ändert nichts, und er zeigt nie Kosten oder Marge, denn es geht um Beziehungen. Die Funktion ist optional und startet ausgeschaltet; eine administrierende Person schaltet sie direkt auf dem Bildschirm mit der Schaltfläche Einschalten ein und jederzeit wieder aus.
- Situation je Konto: Aktiv bis 30 Tage ohne Aktivität, Gefährdet zwischen 30 und 90, Inaktiv ab 90 Tagen oder ganz ohne Aktivität
- Deterministischer Score von 0 bis 100: Aktualität 40, Volumen der letzten 30 Tage 30, Bandbreite der Typen 15, Historie 15
- Übersichtskarten (gesamt, aktiv, gefährdet, inaktiv), Suche nach Name und Sortierung nach jeder Spalte
- Spalten für Aktivitäten in 30 Tagen, Aktivitäten insgesamt und Datum der letzten Aktivität je Konto
- Nach dem Einschalten verfügbar: Die Administration schaltet sie auf dem Bildschirm ein und aus, ohne Migration und ohne zusätzliche Einrichtung
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Abkühlende Kundschaft fällt früh auf
Gefährdet ist die Warnung, dass ein Konto 30 Tage ohne erfassten Kontakt überschritten hat, mit reichlich Zeit zum Handeln vor Tag 90.
Der ganze Bestand auf einen Blick
Die vier Karten sagen, wie viele Konten aktiv, gefährdet und inaktiv sind; die Tabelle sagt, welche es sind.
Priorität ohne Diskussion
Der Score ordnet die Konten mit den heißesten zuerst, nach einer öffentlichen, deterministischen Regel, die das Team nachprüfen kann.
Stärkt die Gewohnheit, zu erfassen
Da die Auswertung aus Aktivitäten stammt, merkt das Team, dass ein nicht erfasster Anruf nicht existiert, und beginnt zu erfassen.
Null Pflegeaufwand
Kein Feld zum Ausfüllen, kein Modell zum Trainieren. Einschalten und nutzen.
Hat ein Konto bereits einen Health Score aus dem Customer Success, geht dieses Signal der Aktivitätszählung vor, und die Liste bleibt eine Liste
Dieselbe Philosophie wie das Bindungspanel je Organisation auf der Plattform, angewendet auf den Grad Ihres Bestands: Wer das eine liest, liest auch das andere
Eine ehrliche, deterministische Zahl: gleiche Aktivitäten, gleicher Score, ohne Blackbox und ohne Modell, das seine Meinung ändert
Kein Geld des Betreibers auf dem Bildschirm: Kosten und Marge erscheinen hier grundsätzlich nicht
Drei Situationen, die zeigen, wo zu handeln ist
Die Situation ergibt sich aus dem Datum der letzten Aktivität des Kontos. Bis 30 Tage ist es Aktiv; zwischen 30 und 90 Tagen Gefährdet; ab 90 Tagen oder ganz ohne erfasste Aktivität Inaktiv. Ein Konto, das angelegt wurde, aber nie einen Anruf oder ein Meeting erhalten hat, erscheint als Inaktiv, denn eine Beziehung, die nicht erfasst wurde, zählt nicht.
Ein Score aus sichtbaren Bestandteilen
Der Score verbindet vier Signale: Aktualität (40 Punkte, wenn die letzte Aktivität heute war, absteigend bis null an der Inaktivitätsschwelle), Volumen der letzten 30 Tage (gesättigt bei 20 Aktivitäten), Bandbreite (wie viele verschiedene Aktivitätstypen, gesättigt bei 5) und Gesamthistorie (gesättigt bei 50). Das Ergebnis ist eine ganze Zahl von 0 bis 100, die Sie dem Team erklären können.
Eine Liste zum Arbeiten, nicht nur zum Ansehen
Die Karten oben zählen, wie viele Konten in welcher Situation stehen. Die Tabelle zeigt Konto, Situation, Score, Aktivitäten in 30 Tagen, Aktivitäten insgesamt und letzte Aktivität, sortierbar nach jeder Spalte, mit Suche nach Name und einem Zähler der angezeigten Einträge. Beginnen Sie mit gefährdeten Konten mit hohem Score: Diese können Sie noch halten.
Einschalten, wann Sie wollen, ausschalten, wann Sie wollen
Die Funktion startet ausgeschaltet. Solange sie aus ist, bleibt der Menüpunkt verborgen und es wird nichts berechnet. Eine administrierende Person öffnet den Bildschirm und klickt auf Einschalten; ab dann wird die Liste bei jedem Öffnen aus den mit Konten verknüpften Aktivitäten berechnet. Die Schaltfläche Ausschalten stellt alles wieder her, ohne eine einzige Aktivität zu löschen.
- 1
Eine administrierende Person öffnet Kontenbindung und klickt auf Einschalten.
- 2
Das System aggregiert die mit jedem Konto verknüpften Aktivitäten: letzte Aktivität, Volumen in 30 Tagen, verschiedene Typen und Gesamthistorie.
- 3
Jedes Konto erhält seine Situation (Aktiv, Gefährdet, Inaktiv) und einen Score von 0 bis 100.
- 4
Die Karten summieren nach Situation, und die Tabelle listet die Konten, sortierbar und nach Namen durchsuchbar.
- 5
Das Team handelt bei gefährdeten und inaktiven Konten; neu erfasste Aktivitäten ändern die Auswertung beim nächsten Öffnen.
Wöchentliche Bestandsdurchsicht
Öffnen Sie den Bildschirm, sortieren Sie nach Situation und gehen Sie die gefährdeten Konten mit dem höchsten Score durch: Diese reagieren noch auf Ansprache.
Einen Bestand an eine andere Person übergeben
Wer übernimmt, sieht sofort, welche Konten leben, welche gerettet werden müssen und welche nie bearbeitet wurden.
Abdeckungsziel
Verfolgen Sie Woche für Woche, wie der Anteil aktiver Konten steigt und der inaktiver sinkt, während das Team den Bestand abdeckt.
Vor einer Verlängerung
Ein Konto mit anstehender Verlängerung und der Situation Gefährdet verdient ein Meeting, bevor das Gespräch auf den Preis kommt.
Was zählt als Aktivität?
Anrufe, Meetings, E-Mails, Notizen und Aufgaben, die mit dem Konto verknüpft sind. Verwendet wird das Fälligkeitsdatum der Aktivität, sofern vorhanden, sonst ihr Erstellungsdatum.
Kann ich die Schwellen von 30 und 90 Tagen ändern?
Heute sind die Schwellen fest: Aktiv bis 30 Tage, Gefährdet von 30 bis 90 und Inaktiv ab 90 Tagen oder ganz ohne Aktivität.
Ändert der Bildschirm irgendwelche Daten?
Nein. Er ist rein lesend. Er aggregiert bereits erfasste Aktivitäten und legt nichts an, bearbeitet nichts und löscht nichts.
Wer darf sie einschalten?
Wer die Einstellungen der Organisation verwaltet, mit der Schaltfläche Einschalten auf dem Bildschirm selbst. Solange sie aus ist, bleibt das Menü verborgen und es wird nichts berechnet.
Erscheinen hier Kosten oder Marge?
Niemals. Der Bildschirm handelt von der Kundenbeziehung. Geld des Betreibers hat hier nichts zu suchen.
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