Das beste CRM für Steuerkanzleien
Eine Steuerkanzlei häuft wiederkehrende Mandanten, Steuerfristen und endlosen Dokumentenaustausch an. Sellio bringt Akquise, Portfolioverwaltung, wiederkehrende Aufgaben und Abrechnung an einen Ort, ohne pro Platz abzurechnen.
Was den Alltag blockiert und Geschäfte entgleiten lässt.
- Neue Mandanten kommen über Empfehlung und gehen ohne Pipeline verloren.
- Steuerpflichten und Fristen hängen davon ab, dass sich das Team erinnert.
- Der Dokumentenaustausch mit dem Mandanten wird zum E-Mail-Chaos.
- Die monatliche Honorarabrechnung frisst die Zeit der Kanzlei.
Hinter jeder Herausforderung Ihrer Branche steht eine echte Produktfunktion, ganz ohne leere Versprechen.
✓Verkaufspipeline und Lead-Erfassung
Empfehlungen und Kontakte landen in einer Pipeline mit Phase und Verantwortlichem, sodass keine Neukundenchance ohne Nachverfolgung abkühlt.
✓Automatisierungen und wiederkehrende Aufgaben
Automatisierungen erzeugen die Aufgaben und Erinnerungen für Pflichten in der richtigen Frequenz, sodass keine Frist durchrutscht.
✓Kundenportale
Der Mandant sendet und verfolgt Dokumente in einem Portal, wodurch der Papierkram aus dem E-Mail-Hin-und-Her herausgenommen wird.
✓No-Code (benutzerdefinierte Objekte und Felder)
Modellieren Sie das Mandantenportfolio mit den Feldern, die Sie benötigen (Steuerregime, Zeitraum, Zertifikate), ohne Programmierung.
✓Kundenrechnungen
Erstellen und versenden Sie wiederkehrende Honorarrechnungen direkt aus dem CRM, mit Verfolgung, wer bereits bezahlt hat.
✓Support und Tickets
Fragen werden zu Tickets mit Frist und Verantwortlichem, sodass keine Mandantenanfrage unbeantwortet bleibt.
Das gesamte Portfolio unter Kontrolle
Akquise, Steuerroutine, Dokumente und Honorare leben zusammen. Die Kanzlei sieht das gesamte Portfolio, was jeder Mandant einbringt und was noch abzurechnen ist, auf einem Dashboard.
Ohne pro Platz zu zahlen
Fügen Sie die gesamte Kanzlei ohne Kosten pro Nutzer hinzu. Sellio ist kostenlos und es bleibt kostenlos, solange die Infrastrukturnutzung immer unter 20 US$ pro Monat bleibt.
Kostenlos für das, was allen dient: Bleibt die Infrastrukturnutzung immer unter US$20 pro Monat, kostet es nichts; darüber hinaus zahlst du den Verbrauch des Monats. Im Nutzungsmodell nie pro Sitzplatz.
Alles inklusive: CRM, Marketing, Support, Projekte, KI und no-code in einem System, ohne gestapelte Abonnements.
Echtes no-code: Bauen Sie Objekte, Felder, Automatisierungen und Bildschirme nach Ihren Vorstellungen, ohne auf die IT angewiesen zu sein.
10 Sprachen (von Portugiesisch und Englisch bis Chinesisch, Japanisch und Hindi), bereit für den Einsatz in jedem Land.
Immobilien
Vom ersten Kontakt bis zum unterschriebenen Vertrag, ohne einen einzigen Lead zu verlieren.
Bauwesen
Vom Kostenvoranschlag bis zum gelieferten Projekt, mit Kosten und Provisionen unter Kontrolle.
Architektur und Ingenieurwesen
Vom Honorarangebot bis zum finalen Ergebnis, mit jeder Phase und jeder Stunde unter Kontrolle.