Das beste CRM für Investments, Beratung und Sparkonsortien
Anlageberatung und Sparkonsortien leben von langfristigen Beziehungen und konstanter Neukundengewinnung. Sellio organisiert den Bestand als B2B- und B2C-Kontakte, strukturiert die Akquise in einer Pipeline und nutzt KI, damit kein Kunde je ohne Nachverfolgung bleibt.
Was den Alltag blockiert und Geschäfte entgleiten lässt.
- Ein großer Bestand erschwert es, die Beziehung zu jedem Kunden zu pflegen.
- Die Neukundengewinnung läuft ohne Pipeline und ohne Planbarkeit.
- Compliance und Datensicherheit erfordern ständige Aufmerksamkeit.
- Die Nachverfolgung im Bestand ist uneinheitlich, und einige Kunden verschwinden.
Hinter jeder Herausforderung Ihrer Branche steht eine echte Produktfunktion, ganz ohne leere Versprechen.
✓Verkaufspipeline und Lead-Erfassung
Jeder Interessent gelangt in eine phasenbasierte Pipeline (Kontakt, Meeting, Angebot, Einlage) mit zuständigem Berater, sodass die Akquise zum Prozess wird, nicht zur Improvisation.
✓B2B- und B2C-Kontakte (Person-Konto)
Jeder Kunde, ob Privatperson oder Unternehmen, hat einen Datensatz mit vollständiger Historie, Einlagen und Gesprächen, sodass der Berater den Kontakt wieder aufnimmt und genau weiß, wo es stand.
✓Terminplanung und Erinnerungen
Portfolio-Reviews und regelmäßige Kontaktpunkte werden mit automatischen Erinnerungen geplant, sodass kein Kunde monatelang nichts vom Berater hört.
✓KI (Copilot und Notetaker)
Der Notetaker fasst das Meeting zusammen und der Copilot protokolliert die nächsten Schritte, sodass die Nachverfolgung ohne manuelle Arbeit dokumentiert ist.
✓Elektronische Signatur
Beratungsverträge und Konsortiumsbeitritte gehen zur digitalen Unterschrift, rechtsgültig und mit einem Nachweis, wer wann unterschrieben hat.
✓Sicherheit und Datenschutz (GDPR, LGPD, CCPA)
Rollenbasierte Zugriffssteuerung, Audit-Trail und Isolierung pro Organisation schützen Kundendaten und sichern die Compliance.
Eine Beziehung, die nicht auf Erinnerung angewiesen ist
Jeder Kunde trägt Historie, Einlagen und nächste Aktionen im Datensatz, mit Erinnerungen für Reviews. Der Berater betreut einen großen Bestand, ohne jemanden zurückzulassen, und die KI fasst die Meetings für ihn zusammen.
Sicherheit und ein Portal für den Kunden
Zugriffssteuerung, Auditing und Isolierung pro Organisation schützen die Daten, während jeder Kunde seinen Stand und seine Dokumente in einem eigenen Portal verfolgt – mit weniger Anrufen und mehr Vertrauen.
Kostenlos für das, was allen dient: Bleibt die Infrastrukturnutzung immer unter US$20 pro Monat, kostet es nichts; darüber hinaus zahlst du den Verbrauch des Monats. Im Nutzungsmodell nie pro Sitzplatz.
Alles inklusive: CRM, Marketing, Support, Projekte, KI und no-code in einem System, ohne gestapelte Abonnements.
Echtes no-code: Bauen Sie Objekte, Felder, Automatisierungen und Bildschirme nach Ihren Vorstellungen, ohne auf die IT angewiesen zu sein.
10 Sprachen (von Portugiesisch und Englisch bis Chinesisch, Japanisch und Hindi), bereit für den Einsatz in jedem Land.
Immobilien
Vom ersten Kontakt bis zum unterschriebenen Vertrag, ohne einen einzigen Lead zu verlieren.
Bauwesen
Vom Kostenvoranschlag bis zum gelieferten Projekt, mit Kosten und Provisionen unter Kontrolle.
Architektur und Ingenieurwesen
Vom Honorarangebot bis zum finalen Ergebnis, mit jeder Phase und jeder Stunde unter Kontrolle.